7月29日（周一），今日三大指数走势分化，沪指窄幅震荡，深证成指、创业板指走势较弱。截至收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。盘面上，智能网约车概念大涨，大众交通、锦江在线等多股涨停。商业航天概念活跃，金明精机、洪都航空、神开股份等涨停。低空经济概念持续走高，新研股份、万丰奥威等涨停。船舶、汽车拆解、电子身份证、车路云、数字货币等板块涨幅居前。下跌方面，BC电池、半导体、日用化工、锂矿、鸡肉等板块跌幅居前。

那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：

刚刚！证监会重磅发声，信息量大

监管出手，罚款1210万元！

中企境外上市，明显升温

ETF风向标|又爆了！大资金，持续出手！

知名药企大消息，这省国企拟入主

新基金速递|16只新品，本周开售

集体出手！10家银行宣布，下调！

知名券商，股权大动作！

罕见！量化私募买入退市转债？

这家A股新动作！买入芯片资产

周一（7月29日），上证基金指数跌0.35%收报5771.85点，深证ETF跌0.44%收报1198.27点，乐富指数跌0.41%收报6035.92点。

刚刚！证监会重磅发声，信息量大

7月29日，中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。

会议指出，学习好贯彻好二十届三中全会精神是当前和今后一个时期证监会系统的一项重大政治任务。要深刻认识党的二十届三中全会的重大意义，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，切实把思想和行动统一到二十届三中全会决策部署上来，精心制定学习宣传贯彻方案，扎实开展多层次、全覆盖的学习培训和宣传宣讲，以钉钉子精神抓好改革任务落实，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

监管出手，罚款1210万元！

在立案3个月后，中国证监会对联泰环保的处罚进行事先告知。联泰环保公司被责令改正并给予警告，公司和相关责任人合计被罚款1210万元。

中企境外上市，明显升温

中国企业境外上市升温。

上周，在深圳前海合作区距离仅15分钟车程的两幢大厦里，全球两大领先交易所——纳斯达克和香港交易所，几乎同时举行针对科技创新企业的IPO推介活动，现场座无虚席，线上直播也非常火爆。

ETF风向标|又爆了！大资金，持续出手！

上周五（7月26日）股市三大指数齐涨，设备更新概念股大涨，汽车拆解、家电等方向领涨。而高股息板块出现松动，银行板块震荡走低。

在2900点下方，资金借道股票ETF继续净买入，当日净流入资金约为95亿元。按照单周计算，截至7月26日，当周股票ETF市场净流入资金超过450亿元，本月以来净买入资金体量已达1667亿元，跟踪沪深300指数的ETF受到资金显著增持。

知名药企大消息，这省国企拟入主

海王生物筹划两年多的重大事项，终于尘埃落定了。

7月29日早间，海王生物发布公告称，广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称丝纺集团）与海王集团签署相关《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。

新基金速递|16只新品，本周开售

市场震荡下，债基和红利策略基金仍是基金公司布局重点。          

本周，公募基金市场将有16只新基金（仅统计主代码，下同）投入发行。其中，债券型基金仍占多数；继上周新成立2只红利策略基金后，本周又有两家公司的红利策略基金开启认购。

集体出手！10家银行宣布，下调！

继招商银行、平安银行跟进国有大行下调存款利率后，7月29日，光大银行、民生银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行等10家全国性股份制商业银行相继发布公告，宣布下调存款挂牌利率。

知名券商，股权大动作！

锦龙股份转让东莞证券20%股份，有了新进展。锦龙股份董事会同意正式公开挂牌转让，挂牌底价为22.72亿元。          

东莞证券正在冲刺IPO上市，拟登陆深交所。目前，东莞证券IPO已恢复审核。

罕见！量化私募买入退市转债？

一只量化投资的私募产品，突然买了一只“退市转债”，有人甚至用“接盘”二字形容。买入“退市转债”后的产品净值下跌，并在相关渠道下架了净值展示。这一事件引发行业内的关注和讨论，有受访人士表示，作为量化中性的产品买入“退市转债”是否合适值得关注。也有的表示，随着各类规定和指引的出台与实施，私募行业会不断走向规范。

这家A股新动作！买入芯片资产

近年资本动作频繁的华东重机，又要有收购了。          

7月28日晚，公司公告，拟以不超过3亿元的投前估值，收购厦门锐信图芯科技有限公司（以下简称锐信图芯）股权并增资，即以不超过1.125亿元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.5%股权，以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。

湘财基金

主要股指震荡向下，中报行情关注绩优公司

国内方面，上周发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，文件提出，“国家发展改革委牵头安排 1480 亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金，相比于此前乘用车以旧换新补贴6:4的央地共担比例，本次9:1的央地共担比例有望显著提升地方政府落地以旧换新政策的积极性。此外，文件提出“截至 2024 年 12 月 31日未用完的中央下达资金额度收回中央”，本次政策落地速度或将超预期，年底前相关优惠政策有望得到全面落实。海外方面，美股市场波动开始缩窄，上周美国纳斯达克下跌2.08%，道琼斯上涨0.75%，标普500下跌0.83%。展望后市，利率下行后经济下行可能进入减速带，降息交易或进入中后程，同时大选不确定性提升，需关注后续特朗普交易演绎进程。资产方面，美债曲线预计进一步陡峭，经济仍具韧性的状态给长端利率的下行构成了约束，美元的阶段性走弱可能也已接近终点。小盘股的涨幅优势已缩小意味着依靠降息逻辑的切换空间或有所收窄，当前盈利处于弱周期，但降息后的修复潜力表明美股的下跌可能蕴含机会。

金鹰基金

短期政策预期不佳 高低对冲保持均衡

保持耐心，短期交易国内政策预期差。短期国内政策倾向落实和微调，以旧换新政策落地后，地产收储相关的政策力度和具体措施有待后续再度明确。由于近期经济数据趋弱，上半年GDP5%增速背景下，全年完成经济目标仍有压力，降息落地后市场对国内政策发力仍抱有积极期待。外围来看，美国二季度GDP超预期，进一步验证美国经济“软着陆”概率偏高，我们认为美联储年内降息1-2次的预期相对合理，但目前市场预期年内3次降息，相对乐观的降息预期后续存在下修可能，且哪怕9月落地美联储降息，若2025年特朗普上任，亦会加大后续降息节奏的不确定性。行业配置上，适当高低对冲，中期保持均衡。近期外围交易美联储降息预期和特朗普交易均出现混沌，主线趋于混乱，市场存在从交易拥挤方向兑现的需求。科技成长中，低位的军工（三季度订单落地或带来业绩改善）和新能源（亚非拉需求带动业绩好于预期）或成为短期可选项。短期大宗商品和上游资源品或将受到外围美联储降息预期兑现（或下修）的拖累，但当前位置悲观情绪已得到基本消化，后续等待积极因素。此前部分高股息方向由于中报业绩不及预期引发风格外溢式的回调，这其中仍会有被错杀的高股息方向值得逢低配置，市场总体风偏不高仍会对高股息资产相对有利。后续对政策的关注，亦会加大对地产等方向的政策博弈，受益以旧换新政策的行业亦有估值修复空间。