优秀的基金善于控制回撤,当下“稳”比“猛”重要
2021-03-09 22:39      

香港万得通讯社综合报道,春节过后,机构抱团的重仓股大幅回调,2473只权益类基金净值回撤超过10%,约占所有权益类基金60%。对于基金投资者来说,持有体验相当不好。涨对应的是收益,跌对应的是风险,当下“稳”比“猛”更重要。

308只权益类基金节后回撤超过20%

数据统计发现,目前市场上成立满10年的主动权益类型基金按成立以来最大回撤幅度由低到高排序,近10年回报较高的基金多来自最大回撤幅度最小的那1/4,平均为投资者创造了约223%的收益。而随着最大回撤幅度的增大,基金的平均收益率也在迅速减小,特别是最大回撤幅度最大的那1/4,过去10年的平均收益率约为103%。

做为风险控制的指标,最大回撤代表是基金投资者可能遭受过的最大损失,假设投资者不幸买在一只基金的净值最高点附近,卖在最低点附近,那么亏损就跟最大回撤差不多!

数据显示,截至2021年3月8日,春节过后,2473只权益类基金净值回撤超过10%,约占所有权益类基金的60%。其中308只节后回撤超过20%。

权益类基金回撤TOP20

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可以发现,净值回撤较大的权益类基金节前的表现其实都还可以,但是不善控制回撤的结果就是深深的哀伤!

优秀的基金善于控制回撤

截至2021年3月9日收盘,上证指数全天收跌1.82%,报收于3359.29点,全天最低点3328.31点,基本与2020年7月6日收盘点位相当。

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剔除今年以来成立的基金,近8个月来,90%的主动权益类基金取得了正回报,但收益间的差距也是相当的明显,绩优与绩差基金间的回撤表现差异也是相当明显。

区间收益TOP20

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区间亏损TOP20

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涨对应的是收益,跌对应的是风险。当下控制风险比追求绝对收益更重要!

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