北京医保局一份通知，港股医药板块起飞！储能成新能源发电“最佳CP”，板块内掀涨停潮
2022-07-14 15:46
今日早盘，A股整体探底回升，科技股成为市场最靓丽的风景，创业板指大涨逾3%，科创50则涨逾2%。
盘面上，超导概念、储能、汽车芯片、专精特新等板块涨幅居前，银行、电力、水利建设、房地产等板块跌幅居前。北上资金净利润10.8亿元。今日，港股医药板块大涨，创新药，医疗器械概念纷纷大涨。
消息面上，2022年7月13日北京医保局发布文件《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知（试行）》：“为进一步完善我市疾病诊断相关分组（CHS-DRG）付费工作，在发挥CHS-DRG引导规范医疗行为作用的同时，激发新药新技术创新动力。经研究，决定试行CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法”。储能概念再度走强，板块指数一度放量大涨近4%，再创反弹以来新高，自4月低点以来，累计上涨逾60%。津荣天宇、新特电气、南都电源等多股20%涨停，上能电气、盛弘股份、天能股份、湘电股份等逾20股涨停或涨超10%，其中南网科技、铭利达、国能日新等创历史新高。在“双碳”目标的持续推动下，以“风光水”为首的新能源迎来迅速发展，相关新能源的装机量持续高增。但由于新能源发电存在波动性、随机性、间歇性等问题，对电网频率控制提出了更高的要求。随着新能源发电占比的提高，电力系统的平衡模式也需要重构，储能行业逐渐受到市场的广泛关注。据央视近日报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。上市公司近期也是频频公布签订巨额储能项目订单。祥鑫科技今日公告，公司收到储能光伏相关客户(根据与客户的保密协议，无法披露客户的具体名称)的项目中标通知，确定公司为分布式小三相10K逆变器产品的供应商，预计项目生命周期为3年，预计项目交易金额为4亿元。祥鑫科技早间强势涨停，创近2年来新高。安信证券认为，如果去看同比增速，去年光伏这端增速达到了20%左右，储能这端的增速达到了200%以上的同比增长。如果以2022年这个维度去看，光伏这一端的增速，装机量的同比增速，全球大概还有30%左右。储能这一端预计还能保持翻倍式增长。而且对于明年来说，高增长的趋势大概率还是能够延续的。与储能概念火爆相对应的是，其上游的锂矿板块近日则持续调整，今日多家上市公司公布巨幅的中报预增公告，股价非但没涨，反而大幅下挫。融捷股份今日公告，预计2022年上半年实现净利5.3亿元—6.3亿元，同比增长4080.57%—4869.36%。二季度月均净利润跑赢去年全年，且二季度净利润超去年4倍。但融捷股份早间却低开低走，股价一度触及跌停，这已是其连续第5日下跌。无独有偶，天齐锂业今日亦公布中报预增11089.14%—13420.21%，盘中天齐锂业也一度大跌逾5%。而此前中报大幅预增的雅化集团、盛新锂能、天华超净、西藏矿业等近日股价走势都不太理想。
锂电赛道的赚钱效应，引发了众多上市公司的跨界布局。仅今年上半年，除海辰药业、金圆股份、宋都股份等多家公司通过收购、新建项目等形式向锂电池领域布局。巨量资本的涌入，使得近来锂电产能过剩的消息此起彼伏。据高工锂电据不完全统计，预计今年底磷酸铁锂材料产能将达到300万吨，而仍有高达540万吨产能规划，远超2025年市场需求，磷酸铁锂材料产能过剩已经迫近。近期锂价走势似乎也在印证这一点。昨日，锂价风向标澳锂矿商Pilbara(皮尔巴拉)举行了第七次锂精矿拍卖，成交价6188美元/吨，较6月23日成交价跌2.55%，是其拍卖史上首次下跌。按照90美元/吨的运费测算，折合电池级碳酸锂成本约44万元/吨。不过，新能源车高速的发展，巨头仍看好锂电前景。近日，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯（David Sacks）在推特上写道，“如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全（可言）”。特斯拉CEO马斯克在该条推文下回复称，“绝对的，锂电池就是新的石油。”
