小康股份定增上演“赛力斯速度”。
从今年1月26日董事会推出定增预案,到5月23日通过发审会审核,再到6月10日获得证监会正式批复,仅用时约4个半月。而一个半月后,小康股份已圆满完成71亿元募资。
此次定增最终确定17名对象,包括知名公募、头部券商、私募机构、QFII、自然人和地方国资,可谓“种类齐全”。其中尤其值得注意的是,广发基金在小康股份最近两次的定增中都“拔得头筹”,最新来看,“顶流”刘格菘管理的两只基金位列该公司前十大股东。
值得注意的是,自4月底以来,汽车股表现强势,小康股份股价也出现强劲反弹。4月27日,小康股份盘中股价最低达32.7元/股,仅2个月后的6月28日,小康股份盘中最高触及90.5元/股,其间最高涨幅高达177%。近段时间,小康股份股价开始调整,截至7月15日收盘,报收73.94元/股,总市值达1006亿元。而此次定增发行价格为51.98元/股,这意味着,上述17名认购对象至今已浮盈42.25%。
7月15日晚,小康股份发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》。公告显示,小康股份顺利完成非公开发行项目,此次发行价为51.98元/股,募集资金总额为71亿元。
发行对象最终确定为17名,既有广发基金、诺德基金、财通基金、建信基金、华夏基金等知名公募,也有中信证券、银河证券、广发证券等头部券商,还有深圳林园投资、西藏源乐晟等私募机构,以及海外投资机构UBS AG。
其中,此次发行获配金额最高的是广发基金,获配股数2835.71万股,获配金额14.74亿元。值得一提的是,在小康股份2021年6月26亿元的定增中,广发基金也是获配规模最高的一家,获配股数为2608.70万股。而截至2022年中报,广发基金刘格菘管理的广发科技先锋、广发行业严选三年持有A分列小康股份第七、八大股东,合计持股约4056.47万股。
此外,重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)也参与了此次非公开发行,该基金是由重庆市政府产业引导股权投资基金和市属国有企业共同出资设立。同时,发行对象国轩高科和创朴新材料属于公司同一产业链上游企业。
截至7月15日收盘,小康股份股价为73.94元/股。这意味着,上述17名认购对象至今已浮盈42.25%。按照规定,此次定增新增股份锁定期为6个月。
此次发行后,小康股份总股本增至14.97亿股,小康控股及其一致行动人渝安工业的合计持股比例将从37.83%降至32.89%,小康控股仍为小康股份控股股东,张兴海仍为公司实际控制人。
据悉,该项目也是A股市场迄今为止发行规模最大的智能电动汽车融资项目。
按照计划,小康股份募资额中43.1亿元将投向于“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”,6.1亿元将投向“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”,2.1亿元将投向“用户中心建设项目”,20亿元用于补充流动资金。
通过上述项目的实施,小康股份将持续加大研发投入,除升级现有车型开发更多新产品线外,亦将开发更具兼容性和可拓展性的新一代车型平台,更好地支持整车产品;并围绕新能源汽车发展趋势,开展前瞻性技术研发工作。在工艺质量提升方面,小康股份将在两江工厂和凤凰工厂引进视觉检测系统等国内外先进的自动化、信息化生产及检测设备,建设高效高功率密度电驱动高柔性生产线,进一步提高自动化生产水平和产品竞争力。
据介绍,用户中心建设项目的实施有助于小康股份进一步开拓线下营销渠道和服务体系,扩大 AITO 及赛力斯(SERES)等新能源汽车品牌产品知名度和市场影响力。通过补充流动资金,也将有效缓解小康股份财务压力,满足该公司未来经营规模扩张后营运资金的周转需求。
小康股份方面表示,定增完成之后,公司将继续聚焦于电动化车型开发及产品平台技术升级,加大在新能源车型技术研发、销售渠道建设方面的投入,优化公司产品结构,这些将助力公司建立行业的领先地位,提高市场占有率,全面提升公司综合竞争力。
值得注意的是,自4月底以来,汽车股强势复苏,小康股份股价表现强劲。
4月27日,小康股份盘中股价最低达32.7元/股;但两个月后的6月28日,小康股份盘中最高触及90.5元/股,其间最高涨幅高达177%。近段时间,小康股份股价开始调整,截至7月15日收盘,报收73.94元/股,总市值达1006亿元。
7月14日晚,小康股份发布2022年上半年业绩预亏报告。小康股份预计,2022 年半年度实现营业收入120 亿元到 126 亿元,同比上升 62.50%到70.63%;2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -17.6亿元 到-16亿元;2022 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-17.5亿元到-16.1亿元。
关于本期业绩预亏的主要原因,小康股份表示,由于赛力斯新能源汽车产品研发持续投入,以及前期固定资产投入较大,产销量尚处于爬坡阶段,折旧及摊销费用有所增加;随着赛力斯新能源汽车产品的市场推广,营销费用、人工成本有所增加。据悉,以上因素影响归属于母公司所有者净利润约-14.39亿元。
同时随着赛力斯新能源汽车交付量逐月增加,2022年上半年小康股份营业收入实现120亿元到126亿元,同比上升62.50%到70.63%;公司经营活动现金流量净额得到较大改善;公司新能源汽车的毛利率也较上年同期有所增长。
根据小康股份此前公布的2022年6月份产销快报,新能源汽车销量再创历史新高,6月新能源汽车销量12418辆,同比增长185.41%;其中,赛力斯汽车销量7658辆,同比增长524.12%,新能源业务转型成效进一步凸显。
另外,在最近一期的投资者关系活动中,小康股份介绍了与华为的合作的模式:公司与华为的合作开创了整车企业与ICT企业跨界合作的先河。小康股份作为成熟的整车企业,有充足的汽车整车平台技术和三电技术,对汽车的研发、制造、销售和服务都有丰富的经验。合作伙伴作为全球领先的ICT企业在智能化及产品定义方面给予帮助和赋能。这一年多来公司的发展也证明了双方跨界合作的巨大成功。2021年3月新车型立项,12月底问界M5亮相,今年3月首月交付就超过了3000台,4月在疫情影响下实现环比、同比双双正增长,销量在20万元以上高端新能源SUV销量榜中排名第三。从产品立项到批量交付时间非常短,这就是双方团队跨界合作强强联合的优势。疫情影响了整个行业的供应链,我们正在全力以赴解决问题。我们对产品和渠道有充分的信心和底气,希望在两年时间内实现别人五六年甚至多年实现的销售规模。
7月11日,小康股份发布公告,拟将公司中文名称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”,证券简称由“小康股份”变更为“赛力斯”,证券代码“601127”保持不变。小康股份表示更名原因是为便于投资者准确理解当前公司定位,使公司名称与业务及战略规划相匹配,统一公司品牌形象、提升品牌价值。
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