极氪登录纽交所,上市首日收盘涨近35%

赵心怡 2024-05-11 12:30

极氪于北京时间5月10日晚间登录纽交所,上市首日收盘股价报28.26美元,较发行价上涨34.57%,盘中涨幅一度突破40%。

招股书显示,极氪将发行1750万股ADS(美国存托股),每份ADS对应10股普通股,发行价格区间为每股ADS 18至21美元。

因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元,若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。是过去3年来唯一执行了20%超额发售的中国赴美IPO。

值得一提的是,该交易为2021年7月以来最大的中国赴美IPO、2024年至今中国最大IPO。高盛在此次交易中担任左起主承销商。

财务数据显示,极氪2021年、2022年、2023年极氪总营业收入分别为65亿元、319亿元、517亿元,2023年营收同比增长62%。

极氪的营业收入构成主要为三块业务,包括整车销售、三电业务、研发及其他服务。2021年、2022年、2023年,三电业务、研发及其他服务等收入分别为49.83亿元、122.28亿元、177.61亿元,可以发现,相较于传统的汽车制造商,极氪的营收构成更加多元化。

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