120亿落锤！华融系又一重要牌照售出
2022-06-10 22:00
日前，中国华融在港股市场发布公告称，其在北金所挂牌华融湘江银行40.53%股权征集到意向受让方，系由财信金控和中央汇金组成的联合体，转让总价为119.81亿元。在股权分配上，华融湘江银行20.53%股权由财信金控受让，转让对价60.69亿元；中央汇金则受让20%股权，转让对价59.12亿元。在中央+地方国资背景加持后，华融湘江银行有望获得更多业务机会。今年4月19日，中国华融挂牌转让40.53%华融湘江银行股权项目，转让价格119.81亿元。起初，该项目截止时间为5月17日。延期后，最新一轮截止日期为6月8日。近日，中国华融在港交所公告称，征集到由财信金控金融控股集团有限公司和中央汇金投资有限责任公司组成的联合体意向受让方。6月9日，中国华融与财信金控和中央汇金签署《金融企业非上市国有产权交易合同》，转让总价为119.8亿元，即按照挂牌价转让。中央国资和地方国资共同构成联合体，40.53%如何“分成”？在股权分配上，华融湘江银行20.53%股权由财信金控受让，转让对价60.69亿元；中央汇金则受让20%股权，转让对价59.12亿元。公开信息显示，华融湘江银行成立于2010年10月，是湖南省委、省政府引入中国华融，在重组湖南原株洲、湘潭、衡阳、岳阳市商业银行和邵阳市城市信用社的基础上，依法合并新设的一家国有股份制商业银行。在业绩方面，截至2021年末，华融湘江银行总资产为4259.84亿元，同比增长4.9%；实现营业收入217.87亿元，同比增长108.27%；实现净利润30.75亿元，同比增长7.18%。2021年末，华融湘江银行不良贷款率为1.90%，较上年末的1.84%略有上升。由于此次转让为“清仓式转让”，转让完成后，中国华融将不再拥有华融湘江银行任何权益。中国华融表示，本次转让可有效释放资本，用于拓展集团主营业务，有利于集团坚持做强做精主业，将更多资源和精力集中于不良资产主业发展，对集团未来发展及股东长远利益更有益处。作为湖南当地的城商行且冠以“湘江”之名，湖南国资此次出手收入华融湘江银行也在意料之中。公开资料显示，财信金控是经湖南省人民政府批准组建的国有独资公司，系湖南省唯一的省级地方金融控股公司、省属国有大型骨干企业。财信金控由湖南省人民政府出资，湖南省财政厅履行出资人管理职责。财信金控旗下拥有信托、证券、期货、寿险、银行、保险代理、地方金融资产管理、私募股权投资基金、区域股权交易所、产权交易所、金融资产交易中心、典当、小额贷款、融资租赁等14张金融或类金融牌照，注册资本140亿元。截至2021年底，财信金控营业收入总额达到168亿元，同比增长50%；净利润为23.15亿元，同比增长12%；资产总额和净资产总额分别为1596亿元、365亿元。华融湘江银行2021年年报显示，财信金控子公司财信投资控股持有其17.81%的股份，系其第二大股东；财信信托持有其2.13%股份，与财信投资控股构成一致行动人。二者合计持有华融湘江银行19.94%股份。在此次交易完成后，财信金控将成为华融湘江银行单一第一大股东。叠加子公司所持股权，财信金控持股将超过40%。入手华融湘江银行大笔股权的还有中央汇金，在收入20%股权后，中央汇金将成为华融湘江银行的第二大股东。中央汇金成立于2003年12月，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。中央汇金公司董事会、监事会成员由国务院任命，对国务院负责。中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。作为大名鼎鼎的“国家队”，截至2020年底，中央汇金直接持有17家金融机构股权，包括中农工建等国有行以及银河金控、光大集团、申万宏源、中金公司、新华保险、中再集团等大型金融集团、证券公司、保险公司等。在入股银行方面，中央汇金入股的银行包括：国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、恒丰银行。恒丰银行系其中唯一一家股份行，中央汇金此次入股城商行还是第一次。历经赖小民案带来的种种风波后，中国华融的“瘦身”之旅仍在继续。在此次华融湘江银行寻到“买主”之际，华融旗下其他金融牌照近况如何？2022年1月底，在北金所挂牌期满后，中国华融在港交所公布了华融证券转让的情况：意向受让方为国新资本有限公司。1月27日，中国华融与国新资本签署《国有产权交易合同》，转让华融证券71.99%股权，转让对价为109.33亿元，同样为“清仓式抛售”。目前，证监会尚未公布相关核准消息。同样找到买主的还有华融消费金融。2021年9月，华融消费金融70%股权挂牌北金所招商转让，宁波银行以10.91亿元的价格摘得华融消费金融股权。今年5月，银保监会批准华融消费金融变更股权。4月29日，中国华融于港交所发布公告称，其于北京金融资产交易所发布华融信托股权转让信息及有关材料，转让标的为华融信托76.79%股权，挂牌价为61.52亿元。与华融湘江银行情况类似，该项目近期屡现延期，尚未觅得合适的接盘对象。中国华融此前还曾公告表示，拟启动华融金融租赁79.92%股权、华融晋商资产管理有限公司48.88%股权、华融融达期货59.256%股权转让项目立项。上述金融牌照尚未挂牌转让。作为中国最大的全国性AMC，2017年华融巅峰时期的资产总额曾达到1.87万亿。在不断“瘦身”之后2021年华融总资产缩水至1.57万亿，同比减少4.4%，成效明显。
