10月24日（周一），两市股指早盘冲高后震荡回落，单边下行，创业板指一度跌近3%。截至收盘，沪指跌2.02%，深证成指跌2.05%，创业板指跌2.43%。板块方面，酿酒板块大跌，贵州茅台跌逾7%，盘中跌破1500元/股；保险、旅游、酒店、运输服务、房地产、医药、猪肉等板块均大跌。工业母机概念早盘大涨，午后涨幅收窄；光刻机、国防军工等少数板块逆市上涨；两市个股近4000只下跌，片仔癀、双成药业等跌停。约50只个股涨幅达到或超过10%。

那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：

已获受理！创新产品申报又有新进展

周应波奔私后首份投资报告出炉！看好五大领域，刚刚加仓这只龙头股

减消费加制造！葛兰、焦巍减仓1500亿"药茅"，明星基金紧盯科技制造！逻辑何在？

社保基金最新重仓股揭秘，连续23个季度坚守两股，巨资建仓这些净利大增股（名单）

10月24日，上证基金指数跌1.56%收报6216.72点，深证ETF跌2.09%收报1347.05点，乐富指数跌2.00%收报6781.93点。

已获受理！创新产品申报又有新进展

增强型ETF产品的申报节奏紧锣密鼓，继10月21日晚间接收材料后，最新显示已获受理。

10月24日，中国证监会官网显示，易方达、汇添富、博时、南方基金等13家基金管理人于10月21日晚间申报的13只增强型ETF产品，最新显示已获受理，受理决定日为10月24日。

多位业内人士对此表示，增强型ETF将管理人主动管理能力由场外引进场内，将进一步丰富股票ETF产品供给，满足投资者多样化投资需求，推动权益类基金创新发展，并将成为各家公募ETF差异化破局新方向。而参照市场需求、产品特性和海外发展情况，我国增强型ETF的发展前景非常广阔。

周应波奔私后首份投资报告出炉！看好五大领域，刚刚加仓这只龙头股

顶流基金经理周应波最近交出了奔私后的首份投资报告，从产业观察和行业配置角度看，电动车、储能、精细化工等五大领域是周应波最为看好的方向。

虽然新产品仍在建仓阶段，周应波还是写了一份干货满满的投资三季报。在他看来，当前资本市场的估值吸引力毫无疑问已经进入了历史最佳区间。

周应波就宏观局势做出了三种可能的情形分析，其中发生概率更大的中性情形是：2022Q4-2023年初，政府加大以基建稳经济的力度，信用缓和扩张。海外经济2022Q4开始衰退，通胀到2023H2开始逐步回落，美联储加息到2023Q2停止，全球经济进入较大幅度衰退，一批经济体出现债务、贬值等问题。（券商中国）

减消费加制造！葛兰、焦巍减仓1500亿"药茅"，明星基金紧盯科技制造！逻辑何在？

最新披露的上市公司和基金公司三季报显示，明星基金经理的重仓方向依旧是高端制造业领域，而在相对低迷的消费赛道，部分基金经理作出了减持操作。

部分基金经理接受采访时认为，重仓制造业是理解消费升级的“驱动逻辑”，制造业的高端就业岗位大量出现，才能为居民家庭带来显著的收入增长，从而真正出现消费层面的升级和高质量发展。

社保基金最新重仓股揭秘，连续23个季度坚守两股，巨资建仓这些净利大增股（名单）

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金动向市场关注度较高。证券时报•数据宝统计，社保基金最新出现在52只个股前十大流通股东名单中，合计持股量12.96亿股，期末持股市值合计232.24亿元。持股变动显示，不变8只，减持14只，新进12只，增持18只。从前十大流通股东名单中社保基金数量来看，共有8股获3只社保基金集中现身，持股量居前的是中国巨石、山西焦煤、天通股份，持股量分别为9976.37万股、8171.51万股、3842.68万股。(数据宝)

浙商基金

估值修复是医药此轮行情最核心的逻辑

医药核心的逻辑是估值修复，此前配置比例降到了历史较低水平，估值也是位于过去10年较低5%的分位数，而医药的业绩中长期来看都是相对比较稳健的。而这一波医药行情基本面的边际变化，从种植牙集采就开始了，后面的一系列地方集采，力度都好于预期，但此前市场情绪偏弱，直到近期财政贴息贷款政策的刺激，得到了市场超预期的回应，开始有更多的资金关注医药。

总结来看，此轮行情有三个逻辑，最核心的是估值修复，在这个方向上，低估值的医药股均有机会。而医药板块细分领域很多，这个逻辑大概率会以轮动的形式展开，持续的时间最长。

第二是集采的基本面修复，主要是估值提升，侧重于这几年跌的比较多的仿制药和部分杀业绩的创新药，尤其是困境反转的仿制药，历史估值杀的最低，资金出清最彻底，而随着更多创新管线的上市，具备较好的安全边际和估值提升空间。

第三是新基建和国产替代，主要是医疗器械和医疗设备、高值耗材等方向。这是启动最早，空间最大也是逻辑最坚实，涨幅相对较高的方向，目前很多标的都在历史新高附近，但是这个方向空间比较大，不仅受益渗透率的提升而且受益于国产替代，有些龙头还有国际化的潜力，市值天花板有望进一步打开，因此我们认为即使有调整可能也不会太深，未来依然有较好的投资机会。

消费板来看说，国庆以来疫情有所反复。此外，宏观环境转弱，对消费意愿的影响仍需观察，作为经济后周期的品种，消费在当前环境下继续承压。我们认为，在承受反复、拐点未现的情况下，应该优中选优，选取有成长兼具持续性的优质公司。

金信基金

坚定看好科技创新板块

10月24日，沪深两市低开上冲后再次回落，午后跌幅扩大。截至收盘，上证指数下跌2.02%报2977.56点，深证成指、创业板指均下跌超2%，科创50逆势飘红。两市全天放量成交8820亿元，创9月15日以来新高。

板块方面，白酒股全线走低，领跌市场，其余消费类核心资产也同步下跌。大安全范畴，包国防军工，信创，芯片设备及材料，工业母机等板块表现亮眼。

目前国内正处于新旧动能转换过程中，对经济增长的质量将会更加重视，而以信创，半导体，军工，智能化，医疗健康等为代表的科技创新将成为引领我国未来长期经济增长的核心驱动力。而这也将会在股票市场有所反映。未来，那些代表新的增长驱动力的板块将有望迎来更大的投资机会。因此，目前需要坚定看好以信创，半导体，军工，智能化，医疗健康等为代表的科技创新板块。

10月25日 15：00

#上投摩根基金#   全球视角，寻找新均衡：环球经济走向与资产配置策略

感兴趣的用户可以登录中国基金报APP预约观看