针对近期科技股行情，天弘基金科技组基金经理陈国光表示，全年手机销量预期的下调对传统手机链个股估值进一步压制，继续看好物联网模组龙头企业的高成长性。

天弘基金陈国光表示，年初以来，部分有基本面支撑的小市值、低估值公司一直受到市场热捧，最近计算机、电子板块内部的概念股、题材股更是大幅跑赢市场。我们的选股重点维持在优质公司上，对短期炒作热点不追逐。

天弘基金陈国光指出，回到基本面上看，远程办公、5G的爆发式需求，叠加晶圆产能的扩张周期较长，半导体行业的供给小于需求已经蔓延了4个季度，下游包括汽车、手机等在内的终端一直面临着缺货影响产能的情况。当下手机销量疲软一方面反映了5G产业链进展不及预期，另一方面对终端消费能力也是一个预警信号。当前，不改对半导体板块环比向好的判断，但是对家电、安卓手机、穿戴设备等下游需求增长的趋缓以及新兴应用的突破保持密切跟踪，行业增速拐点的判断十分关键。上周国内重要的晶圆代工厂纷纷发布了一季报，虽然给出了不错的业绩，但是蕴含的景气度动能并没有特别强劲。目前半导体板块的持仓重点在功率、设备、设计等子板块，主要配置在国产替代和行业空间仍然比较大的领域，另外产能舒缓后的重新调配对前期受产能限制明显的公司或是利好。

天弘基金陈国光表示，全年手机销量预期的下调对传统手机链个股估值进一步压制。维持前期消费电子板块的观点，顺着产业分工的‘微笑曲线’，选股重点逐渐从利润较薄的中游制造向品牌端倾斜，加大了对具有品牌影响力、产品竞争力的智能家居公司的持仓，以期享受行业增长、国产出海的红利。

天弘基金陈国光认为，目前可以看到设备联网的需求在未来很长一段时间都将保持增长。而物联网模组这个赛道，其上游供应商在不断增加，同时下游应用场景非常分散。因此物联网模组环节不同于过去消费电子模组的环节，其议价能力有望逐渐提升，比较看好物联网模组龙头企业的高成长性。

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