下载APP

盛·周刊|大盘先抑后扬 结构快速转换

2021-10-07 19:32

   

摘要速递    


股市：
债市：节前四个交易日，央行累计净投放2300亿元；回顾9月月内资金面走势，整体上先升后降，但仍然维持在相对平稳的水平；10年期国债收益率也震荡小幅上行。
图片

股市直通车

最新市场情绪指数

图片

图片来源：Wind，截至2021.9.30。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


图片

数据来源：Wind；2021.9.27-2021.9.30


股市点评

外有美政府债务危机及美联储政策的不确定性影响，内有“十一”长假前获利回吐加剧及监管层对风格漂移监管严厉等因素影响，“十一”长假前大盘在周期股回落的拖累下，走出了震荡回落走势。最终，节前四个交易日上证指数回落1.24%，创业板上涨1.15%，两市总成交量较前一周减少11.42%（折算），这表明随着“十一”长假到来，加之长假期间外在因素存在不确定性，场外资金观望为主，场内资金活跃度降低，市场存量博弈。


上证指数走势图（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30

深证成指走势图（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30


创业板指走势图（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30


上证综指估值

（市盈率-TTM）

图片

图表来源：Wind；截至2021.9.30


深证成指估值

（市盈率-TTM）

图片

图表来源：Wind；截至2021.9.30


创业板指估值

（市盈率-TTM）

图片

图表来源：Wind；截至2021.9.30


28个申万一级行业一周涨跌幅

图片

数据来源：Wind；2021.9.27-2021.9.30

图片

债市连连看

图片

数据来源：Wind；2021.9.27-2021.9.30

债市点评

节前四个交易日，央行累计净投放2300亿元；回顾9月月内资金面走势，整体上先升后降，但仍然维持在相对平稳的水平；10年期国债收益率也震荡小幅上行，月内一度突破2.90%。进入四季度，从9月末公开市场操作来看，央行维稳资金面的态度比较明确。


图片

公开市场方面

节前9月27日至30日四个交易日，央行连续开展1000亿元14天期逆回购，累计投放4000亿元，而逆回购到期为1700亿元，累计净投放2300亿元。 
图片

货币市场方面

9月30日，R001加权平均利率为2.1983%，较上周涨51.4个基点；R007加权平均利率为2.4271%，较上周涨26.57个基点；R014加权平均利率为2.9134%，较上周涨2.54个基点。
银行间资金面7日回购

图片

图表来源：Wind；2019.1.1—2021.9.30

图片

利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.67bp。其中，0.5年期品种下跌8.79bp，1年期品种下跌3.59bp，10年期品种下跌0.21bp。
十年国债利率

图片

图表来源：Wind；2019.1.1——2021.9.30

图片

期汇资讯圈

图片

三组期指走势分化

节前一周三组期指主力合约走势分化。2*IH/IC2110比值为0.8997。从技术面来看，三组指数处于20日均线上方。

沪深300指数期货（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30


中证500指数期货（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30


上证50指数期货（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.17-2021.9.30

美指创一年新高

9月30日，美元指数升至2020年9月28日以来新高至94.504。美联储9月将指标利率目标区间维持在目前的0%-0.25%不变，表示最快可能在 11月开始缩减每月购债步伐。这给美元提供了新的巨大上行动能。

美元指数（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.24-2021.10.1

图片

海外要闻汇

图片

前三季美三大股指均涨逾10%

截至9月30日，自8月16日道琼斯指数创下历史新高后，美国股市步入回落，9月创2020年3月以来最大月度跌幅，道指、标普500指数9月累跌超4%，纳指累跌超5%。前三季度，美三大股指年内均录得10%以上的正涨幅，标普500年内涨幅14.68%，纳斯达克指数上涨12.11%，道琼斯工业指数上涨10.58%。

标普500指数（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.24-2021.10.1


纳斯达克综合指数（周K）

图片

图表来源：Wind；2020.7.24-2021.10.1

图片

数据观察站

北向资金节前一周合计净流入69.67亿元，其中沪股通净流入26.84亿元，深股通净流入42.82亿元。

图片

南向资金节前两日合计净流入71.14亿元，其中沪市港股通净流入23.81亿元，深市港股通净流入47.33亿元。

图片

(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.9.30/28。

图片

两融规模

截止 9月29日，两融余额 18626.69亿，占A股流通市值 2.67%。两融交易额 817.21亿，占A股成交额7.58%。

图片

图表来源：Wind；截至2021.9.29


风险提示：本资料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。


相关推荐
打开APP看全部推荐