以前觉得鲁迅先生的“我家门口有两棵树一棵是枣树，另一棵也是枣树”完完全全是在凑字数。不过最近把这个句式一带入到“我的账户里有两只股票，一只是绿的，另一只也是绿的”，马上就懂了，不愧是大文豪，悲悯的氛围感一下就出来了。

上证跌破3400点了，直接崩了。股票、基金跌上了热搜。

创业板直接创年内新低，一方面是俄乌局势，一方面是美联储加息，对高估值的板块打压继续被市场情绪放大。

创业板受美国科技板块影响比较大，上周五美股收盘，三大股指全部收跌，跌的最狠的就是纳斯达克，谷歌、苹果、微软等科技巨头都暴跌一片，A股这边也跟着跪了~

今天市场在交易两个方向：一个是俄乌局势导致的通胀方向；一个就是两会概念。

先说俄乌局势导致的通胀方向，价格的上涨，肯定利好上游，一个是资源类的，家里有矿的企业肯定是利好。对下游制造业来说，压力就非常大。

比如我上周五说的，下游汽车零部件、汽车整车今天还是大跌。两大千亿石油化工巨头，荣盛石化、恒力石化也暴跌，也是由于上游油价暴涨。

还有一个要注意的是，现在资源周期类股票价格冲高有中期产能偏紧和短期俄乌冲突的逻辑。冲突什么时候结束，什么时候就是风险。

再说两会概念，和两会相关的三胎概念今天继续大规模涨停潮。

这个就跟“东数西算”一样，乘风而起，但也就短期蹭个热点，对业绩没啥明显的作用，谨慎一点。再说，想生的都已经生了，别说三胎，结婚的意愿都越来越低。

真正管用的，我们要看钱流向哪里，哪里就是机会。

2022年的《政府工作报告》出台，里面有许多关键性的信息，钱流向哪里：

1、今年GDP增速目标为5.5%，机构预计5%~5.5%，直接是目标上限，超出预期了。

具体这个目标怎么实现?

有机构测算，固定资产的投资增速要达到6%，房地产不能为负，保证正常需求，基建投资增速要达到6%，制造业也要达到6%。

房地产这一块，如果是刚需的，可以趁着房价下跌，银行下调利率的情况下，可以考虑上车。

注意：刚需、刚需、是刚需可以考虑。如果不是刚需，就放弃投资房产的想法吧。

基建方面，重点提到了水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施、加快城市燃气管道等管网更新改造、完善防洪排涝设施、继续推进地下综合管廊建设，水利管网是这次老基建的一个重点。

另外一个就是新基建。稳增长这条主线，我一直在之前的文章中讲过。

俄乌战争除非真的到了互扔原子弹的地步，否则我还是相信对市场的影响是短暂的。国内政策的利好也会随着外部影响减弱，慢慢展现出来。

2、军工。

大家可能不知道，开年以来，下跌最多的行业不是医药，而是军工。去年整个板块累计涨了11%，今年到现在累计跌了超过17%，军工基金也跌的头破血流。

军工下跌有两个原因：一个是因为之前涨的太多了；另一个市场担心，今年稳增长需要大量的财政投入，军工方面的投入可能会下降。

最新的报告给的国防预算是14504.5亿元，在去年的基础上增长7.1%，也是超市场预期的。

这是2019年以来首次破7，现在这个情况，增加军费的预算就显得尤其重要了(2018年-2021年军费增速分别是8.1%、7.5%、6.6%、6.8%)。像受到这次事件影响之后，德国、丹麦、波兰等都已经宣布增加军费开支。

今年国内军工方向有两个直接的利好：导弹和信息化。

号称买了大半个英国的李嘉诚开始甩卖国外资产了，1260亿人民币出售英国最大的配电公司。

我在以前的文章中写过，一代创业不易，二代守业更难。李超人在国外买了一堆生活必须的一些能源资源资产，也是一种守业的方式。

可现在世道变了，俄乌冲突，俄国富豪的国外资产、账户都被冻结了，一毛钱都带不走。并且李超人控制了英国许多关键的资产，在英国国内也遭到许多人的反对。经过这次局部冲突，可能加速了李嘉诚资产从国外撤回。

所以，什么都是有国界的，科技、艺术，就连猫都有国界，不要再有任何天真的幻想。苹果以前在冲突中一直是中立的，但是现在也出手了，人家一样能在事情发生的时候让你手里的产品变成板砖。