【盛·视点】长盛基金王远鸿：新能源、军工和光伏，现在买入是高点吗?

客观来看，前期领涨板块反弹幅度较大。与两个月前相比，企业并没有发生太大变化，估值却提高了。不过，针对新能源、军工板块，目前估值很难说绝对低或绝对高。

站在当前时点，展望2023年，新能源、军工板块基本面比较强劲，企业盈利增速较快。在此背景下，我们看大部分公司估值在25-35倍之间，很难说是绝对高还是绝对低，个人认为整体估值水平尚可。

以光伏行业为例，近两个月，一些公司的电池片技术又取得了进展，包括前期这些公司进行了新产品的发布，公布了很多关键指标的进展。

再以风电为例，上半年国内市场中，陆上风电、海上风电整个招标进度超市场预期，如海南、福建、山东等过去海上风电开发相对靠后的省份，近期也有很多积极进展。

另外，与前一季度不同，之前受外部因素影响，整个上游原材料成本上涨较多。除煤炭、石油外，前期镍炒的也比较热。目前来看，铁矿石、镍、铜等原材料成本出现了明显回落，对于中游制造业来说呈现利好局面。

此外，人民币汇率发生变化，对出口企业来说是更积极的变化；对于军工来说，疫情期间招标活动等受到影响，目前这些影响因素有所改善，今明两年的行业增长整体比较乐观。