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近期受房地产行业利好频发,防疫政策不断优化等影响,市场交易活跃度明显走高,据wind数据显示,11月25日至12月1日期间,上证指数上涨2.47%,房地产板块涨幅领先全市场,商贸零售,食品饮料,社会服务等行业均有较明显涨幅。
东方基金权益研究部认为,此前市场调整明显主要受制于两个核心矛盾,一个是房地产行业基本面持续走低,另一个是疫情再次散发于国内重点城市,市场对于以上两方面对于经济冲击过大而担忧;而近期,影响经济的两个核心矛盾均有所缓解,房地产行业利好政策陆续颁布,从“房地产三支箭”的推出可以看出当前政策端对于地产行业的支持力度明显,后续市场对于需求端政策的进一步放松有望迎来更积极的预期,对地产行业的修复同时带动大金融板块资产端的修复,进而驱动金融地产板块全面走高。另一方面,市场对于我国快速走出疫情冲击的信心加强,以商贸零售,食品饮料为首的大消费板块也表现较好。
受利好政策的连续催化,当前市场交投活跃度已有明显提升。展望2023年,随着国内稳增长政策的进一步落地,房地产行业基本面有望迎来拐点向上,我们认为A股市场有望围绕稳增长以及大消费两个方向走出结构性行情。
(市场有风险,投资需谨慎)
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