每日解盘:A股三大指数集体跌逾1%,苹果概念重挫,军工、电力、医药股回调-6月6日

2023-06-06 18:22

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市场概况


A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌1.15%,收报3195.34点;深证成指下跌1.58%,收报10773.45点;创业板指下跌1.69%,收报2164.81点。今日A股成交额9392亿元,与上个交易日相比增加逾600亿元,行业板块近乎全线下行。北向资金小幅净卖出10.77亿元,其中沪股通净买入5.19亿元,深股通净卖出15.96亿元。


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盘面观察



指数上来看,A股三大指数低开低走,集体跌逾1%。其中沪指午后单边下行,1月13日以来首次收于3200点下方;创业板指跌幅居前,再度刷新今年以来新低。


板块上来看,金融地产等权重板块分化,券商股尾盘杀跌,银、地、保冲高后明显回落。传媒板块午后大幅回落,AI+热门股集体调整;苹果概念全天领跌,芯片、电力、军工、医药显著下滑;地产产业链走强,家居、煤炭逆市上扬。今日沪深两市超4500只个股下跌,仅570逾只个股上涨,其中近50只个股涨停,总体表现极差。


行业上来看,仅煤炭、房地产、建筑材料上涨,计算机、国防军工、电子领跌。

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概念主题方面,保险、散热、新型城镇化板块领涨,AI机器人、机器视觉、智能音箱板块领跌。

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热点行业-煤炭


今日,煤炭行业上涨0.5%国信证券:国内外动力煤价格加速下跌,国内港口价格跌至长协区间。焦炭第十轮提降,市场等待3季度长协定价。考虑分红后的股价,假设业绩回到2020年,从PE看,重点布局焦炭和长协煤为主(煤电一体)。动力煤方面,产地供给高位,气温回升带动电厂日耗,但进口煤补充下南方电厂可用天数高位,煤企、港口继续累库,高库存抑制下港口、产地煤价加速下跌,关注气温升高及电厂日耗回升情况;焦炭第十轮提降50元/吨落地,焦钢博弈,市场等待3季度长协价格制定,下游维持低库存,补库需求暂未释放,焦煤支撑在于动力煤。当前煤炭需求仍较弱,但分红回报丰厚,假设业绩回落到2020年水平,部分公司仍具备较好投资价值,低估值高股息下布局长协煤为主的公司和焦炭公司。


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操作策略



在国内经济复苏短期承压背景下,市场风险偏好明显转向防御。但整体来看,国内经济仍处于复苏初期,底部反复也是正常现象,但复苏方向明显,静待积极信号再现。短期随着人民币贬值压力,以及“数字经济”与“中特估”两大主线动能减弱,A股市场进入存量博弈阶段。技术层面来看,创业板指的连续破位,加剧市场恐慌,下行趋势明显。由于风格的分化,当前市场绝大多数行业拥挤度已处于历史较低水平,股债性价比重回高点,中长期投资属性明显增强。当前的经济增长和政策预期已经处于较低位置,悲观情绪已在市场中反应较为充分,随着经济的稳定复苏,情绪指数也有望从低位逐步回暖。


今日港股市场受A股拖累,盘中冲高明显回落,但近期走势强于A股。此前受国内经济数据回落、人民币贬值、以及国际关系紧张等多重利空因素影响,国内股市市场持续低迷。但当前时点股票资产已经具有很高的性价比,继续回调的时间和空间都较为有限,行情出现反弹甚至反转的概率较大。随着二季度上市公司业绩逐渐进入改善期,基本面修复或逐步成为市场交易的核心逻辑,A股市场风格也有望趋向均衡。人工智能短期波动加剧,中长期仍值得关注,后期可重点关注真正有业绩支撑的领域。相关产业链中,关注上游芯片和下游消费电子的业绩拐点出现。


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热点资讯 


【中国经济时报:一线城市房地产限购 应适时优化调整】国务院发展研究中心主办的中国经济时报发文称,2023年一季度,受前期积压购房需求加速释放等影响,一线城市房地产成交量显著回升。但此后,市场回温动能减弱,4月成交热度开始回落,进入5月,市场活跃度继续下滑。业内预计,6月,中央和地方政府有望加快推进稳楼市政策的出台,进一步探索丰富的政策工具箱,以支持居民合理住房需求的释放,修复市场信心和预期。其中,一线城市房地产限购等限制性政策调整值得关注。(华尔街见闻)


【财政部声明:未发行过金融债券 且1997年后已不再发行实物国债】 财政部发布声明称,近期,有伪造的“中华人民共和国财政部金融债券”图片及信息在社交媒体上传播。现声明如下:财政部发行的债券均为国债,未发行过金融债券,且1997年后已不再发行实物国债。财政部国债发行相关制度、承销团成员名单、各期国债发行时间、期限、利率等信息均通过财政部官方网站公布,如有疑问,可随时查阅。(财联社)


【首艘国产大型邮轮开始出坞】 刚刚,首艘国产大型邮轮开始出坞,标志着该邮轮整船主体建造基本完成,转入码头开始设备调试和内装收尾阶段。后续,邮轮将出海完成两次试航,计划于今年底交付,明年正式运营。(央视新闻)


【广西拟规定:不得为国企融资提供任何形式担保、承诺偿还】 国有企业以市场化方式融资建设的项目,无后续资金保障以及因决策失误难以继续实施的,应按照“谁举债、谁负责”的原则,由国有企业自行负责清理处置,政府不承担偿还债务责任。广西发改委表示,该办法意在充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益,规范政府投资行为,激发社会投资活力,切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。(中新经纬)


◆ 【高温下,江苏单日用电负荷破1亿千瓦提前出现】 入夏以来,南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至发稿前,江苏全省用电负荷己达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。针对居民用电量激增,国网江苏省电力公司及时上线“用电日历”功能,让用户直观了解用电情况,在“迎峰度夏”期间引导用户错峰、节约用电。(央视财经)


【广东一业主购42套房欲打通全部墙体 当地通报:责令停工改正】广东四会市住房和城乡建设局6月6日发布《关于四会市吾悦广场悦公馆2栋公寓楼2层违规施工问题的情况说明》。经核查,四会市东城街道玉城居委会商业大道125号悦公馆2栋公寓楼2层整层201号至242号共42套公寓房,建筑面积1842.64平方米,为同一业主所有。在未取得施工许可证的情况下擅自动用大型机械拆除间隔墙体,初步统计已违规施工约700平方米。四会市住建局立即对姚某发出《责令改正违法行为通知书》,责令其立即停止施工并限期改正。(财联社)


【国铁集团恢复动车组大规模采购 首批订单或达500亿元】财联社6月6日电,国铁集团5日晚对外发出多份采购招标大单。其中包括103组时速350公里复兴号智能配置动车组,3万辆铁路货车的采购,包括C70E(H)型通用敞车和X70型铁路货车,还有483台机车和大量相关设备。铁路内部人士透露,这次招标金额粗略估算在500亿元左右,是2020年以来最大规模的一次铁路车辆采购大单。“这只是第一批次,预计后续还有大笔采购。”有车辆制造商透露,考虑到大宗货物公路汽车运输正转向铁路运输,货运增长前景看好,国铁集团曾有意将货车规模扩至120万辆,而如今货车保有量约在百万辆左右,则意味着还有20万辆的增长空间。据此判断近几年还会有比较大规模的货车采购计划,不排除今年下半年还会有货车车辆采购计划出炉。(21世纪经济报道)


【东航6月中下旬将密集恢复国际航线,涉及日韩、东南亚、欧洲、大洋洲等目的地】 据悉,近期,民航运输市场恢复势头良好,东航的国际及地区航班持续恢复或加密。随着暑运旺季即将到来,东航6月中下旬将迎来一波较为密集的国际航线恢复,涉及日韩、东南亚、欧洲、大洋洲等航线的多个目的地。(华尔街见闻)


【上期所:氧化铝期货自6月19日起上市交易】 上期所:氧化铝期货自2023年6月19日(周一)起上市交易,当日08:55-09:00集合竞价,09:00开盘。氧化铝期货挂牌合约为AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406。交易保证金为合约价值的9%;涨跌停板幅度为±7%,首日涨跌停板幅度为其2倍。(华尔街见闻)


【澳大利亚央行意外加息25个基点】 澳大利亚央行将现金利率目标上调25个基点至4.10%,预期为维持不变。(财联社)


【欧洲央行:消费者通胀预期“显著”下降】消费者未来一年通胀预期从5%下降至4.1%。消费者未来三年通胀预期从2.9%下降至2.5%。(华尔街见闻)


【苹果发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro 售价为3499美元】财联社6月6日电,苹果公司周一在加州的全球开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备Apple Vision Pro,称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro搭载了苹果公司首款3D摄像头,可用其观看和拍摄3D视频,Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”。Vision Pro仅仅依赖于语音、视觉、以及手感,没有提供硬件操控。除了虚拟键盘之外,用户还可以通过Mac键盘或蓝牙键盘向Apple Vision Pro输入文字信息。全新的R1芯片将专门为首款MR头显设备Vision Pro研制。Apple Vision Pro将于2024年初开售,售价为3499美元。(财联社)

风险提示

本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资须谨慎。

数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年6月6日


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