每日解盘:三大指数集体收跌,科技方向全天活跃,光刻胶、TOPcon大涨,地产集体调整-9月5日

2023-09-05 18:57
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市场概况


今日三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.71%,收报3154.37点;深证成指下跌0.67%,收报10540.71点;创业板指下跌0.32%,收报2111.33点。今日沪深两市今日成交额8039亿,较上个交易日缩量810亿。北向资金全天净卖出46.09亿元,其中沪股通净卖出28.17亿元,深股通净卖出17.92亿元。


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盘面观察


指数上来看,A股三大指数低开低走,缩量震荡。大小盘风格无明显偏好,仅科创100逆势收红,科创50、北证50跌幅较大


板块上看,金融地产等权重板块表现低迷,科技方向全天活跃,光刻胶板块大涨,华为概念股、消费电子涨幅居前,光伏临近午盘拉升,TOPcon电池领涨,地产、数据要素、算力、保险等板块跌幅居前。今日两市超3500家个股下跌,表现偏差。


行业上来看,公用事业、煤炭、电力设备等板块上涨,非银金融、传媒和房地产等板块下跌。

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概念主题方面,光刻胶、TOPcon电池、钙钛矿板块上涨,保险、中文语料库、城中村改造等板块跌幅居前。

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热点行业-公用事业



今日,公用事业行业上涨0.7%。国金证券:公用事业(含煤炭)作为发展处于成熟期的行业,多个细分板块都具备高股息特征。优质高股息资产的内在特征有业绩稳定、现金流充裕、估值偏低。“高分红”特征决定了高股息资产所处行业基本属于格局稳定、成长性较低的成熟行业。但低成长≠负增长,业绩可持续性高的成熟行业才能带来充足现金流用以分红。此外,估值偏低使得股价下行空间有限,在震荡市中具备“抗跌”特征。从高股息配置价值来看,1.国内经济弱复苏、二级市场震荡波动,基本面稳健、分红率高、估值处于洼地的高股息股票提供的稳健分红收益将表现出较强的抗风险能力,在震荡市中获得超额收益的可能性更大。2.降准降息已成大趋势,高股息资产成为相对高收益的价值投资标的。


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操作策略


今日工信部发布电力装备行业稳增长工作方案,推动电力装备行业高质量发展,设定9%的高增长目标,而今天市场热点集中于电力设备少数细分题材,隆基绿能在今日的业绩说明会上表示未来5—6年,BC电池将会是晶硅电池的绝对主流,隆基大量产品都是BC技术路线,作为行业龙头,明确确认未来的技术路线,受此刺激多只题材股大幅拉升,光伏板块整体也有所表现。(以上不构成个股推荐)


昨日我们分析,市场结构呈现板块普涨,热点比较散乱且轮动速度较快,缺乏主线的行情下反弹速度会很慢,大概率震荡为主。今日受到美债收益率及汇率等不利因素影响,北向资金净流出,因此两市权重股多以小幅收跌为主,市场资金面处于紧平衡状态,我们继续判断当下一段时间处于震荡磨底中,上周四我们重点提示了关注科技成长方向,经过了前期的超跌之后是否能在近期华为新机热点的催化下成为短期市场主线,进而带领市场反弹。


今日收盘媒体报道中国即将推出大基金第三期,且规模将远超前两期,有望引领半导体板块上行,进而市场反弹延续。不过退一步讲,把握超短期的机会确实难度较大,充满随机性,即使市场情绪低迷导致题材并未延续,但两市经历了较长周期的下跌之后的低估是比较明确的,易上难下的大背景意味着足够的安全垫。我们选择做逆行者,坚持在模糊的低估区间分批布局,结合上文分析,战略上建议战略上建议均衡增配沪深300、中证1000、恒生科技指数等宽基ETF作为底仓,战术上可适当增配引领近期反弹的小盘及成长风格的科创50、创业板成长来把握反弹机会,此外,投资者可通过芯片ETF把握政策催化下板块机会。


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热点资讯


【8月财新中国服务业PMI录得51.8 较7月下降2.3个百分点】据财新网9月5日消息,8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为51.8,较7月下降2.3个百分点。此前公布的8月财新中国制造业PMI上升1.8个百分点,部分抵消了服务业PMI回落的拖累,8月财新中国综合PMI微降0.2个百分点至51.7,为2月以来最低。(中国证券网)


【国家金融监督管理总局:有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接,原则上于2023年底前完成各项工作】国家金融监督管理总局发布关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知。通知提出,个税递延型养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则,做好政策宣传,优化办理流程,维护客户合法权益,有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接,原则上于2023年底前完成各项工作。(华尔街见闻)


【工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》】《行动方案》提出,2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年,我国手机市场5G手机出货量占比超过85%,75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%,太阳能电池产量超过450吉瓦,高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现;产业结构持续优化,产业集群建设不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。(华尔街见闻)


【两部门:鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设满足人工智能、大模型应用需求】财联社9月5日电,工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出,推动先进计算产业发展和行业应用,开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接,举办先进计算技术创新大赛等活动,加快先进技术和产品落地应用。鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设,满足人工智能、大模型应用需求。落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,增强北斗产业供给能力,打造大众消费领域北斗应用示范场景,提高北斗应用普及率,推动北斗产业化、市场化、规模化发展。(财联社)


【两部门:研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策加快培育视听消费新增长点】财联社9月5日电,工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出,研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策,加快培育视听消费新增长点,促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展,加快培育OLEDTV、MiniLED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求,引领彩色电视机新型技术发展,提升盈利水平。(财联社)


【监管强化券商压力测试机制,信用及场外衍生品业务纳入常态化测试】中国证券业协会日前下发通知,要求各券商从六个方面着手,进一步做好压力测试相关工作,包括加大压力测试业务覆盖面,审慎设置压力测试参数,完善常态化测试触发情景,提高风险防控的主动性和前瞻性,加强对压力测试工作的支持保障,确保数据报送的准确性及时性等。需要注意的是,中证协要求券商将投资业务、两融业务、股票质押业务、场外衍生品务等纳入常态化压力测试机制。(中证金牛座)


【国家医保局明确纳入医保支付的耗材范围】财联社9月5日电,国家医保局今天印发《关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》。加强医保准入管理,推动建立健全医用耗材医保准入制度。规范医保目录确定程序。建立健全动态调整机制。坚持“保基本”的功能定位,将临床必需、安全有效、价格合理的医用耗材按程序纳入医保支付范围。原则上临床价值不高、价格或费用远超基金和患者承受能力的医用耗材,以及非治疗性康复器具等不得纳入医保支付范围。“十四五”期间,应按准入法完成制定全省(自治区、直辖市)统一的基本医疗保险医用耗材目录。各统筹地区可统筹考虑基金承受能力、参保人负担等因素,根据实际情况对部分价格或费用较高的医用耗材设定先行自付比例。探索以准入谈判等方式合理确定部分高值医用耗材支付标准。对功能和用途相同、材质和特征相似、临床可相互替代、医保管理趋同的医用耗材,可制定统一的支付标准。建立医保支付监测评估机制,重点对临床使用多、基金消耗大以及患者负担重等的医用耗材进行监测。(财联社)


【周末一线城市楼市成交暂延续低位:或存滞后效应,市场情绪指数回升】据诸葛数据研究中心监测数据,周末两天成交数据暂未出现明显回升态势,延续低位成交,与前几周同期相比,成交规模进一步下探。数据显示,新政后2023年9月2-3日北上深新房共计成交578套,较上一周同期下降20.5%;二手住宅成交1325套,下降10.53%。诸葛数据研究中心认为,网签数据具备滞后性,因此暂体现不出政策后的市场变化,但从市场反馈来看,一线城市周末这两天的现场看房热度明显上升。(澎湃新闻)


【郑州全面实施优化生育政策:新生儿入户三孩家庭一次性补贴1.5万】财联社9月5日电,《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。《办法》明确,郑州市将投入“真金白银”,实施育儿补贴制度,着力降低生育成本。政策规定,对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。(财联社)


【郑州全面实施优化生育政策:幼儿3周岁前夫妻每年各享10天育儿假】财联社9月5日电,《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。《办法》明确,婴儿1周岁以前,每天给予女职工不少于2个小时的哺乳时间。每依法生育一个子女,在幼儿3周岁以前,每年 (周年)分别给予夫妻双方各10天 (自然日)的育儿假,育儿假期间视为出勤,各类工资、奖金照常计算、发放。多胞胎育儿假不累计,育儿假原则上不跨年 (周年)结转。女职工产假期满后,经本人申请,用人单位批准,可以请假至婴儿1周岁,请假期间的待遇由双方协商确定。(财联社)


【茅台:“酱香拿铁”销售超预期 未来将成为常设产品长期推出】财联社9月5日电,“酱香拿铁”销售大火,茅台官方表示,其将成为常设产品,长期推出。“‘酱香拿铁’销售超出我们预料,其将成为持续推出的常设产品,(消费者)不用担心买不着。”一位茅台内部人士对财联社记者表示。注:昨日,酱香拿铁上市首日销售超1亿元,销量超542万杯,刷新瑞幸咖啡单品纪录。(财联社)


【隆基绿能:确定BC电池为主要技术路线相信它会逐步取代TOPCon】财联社9月5日电,在今日进行的半年度业绩电话会上,隆基绿能接受投资者提问时表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。公司管理层表示,随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。(财联社)


【百度集团:到2025年将实现L4级自动驾驶规模化运营】武汉召开的智能网联汽车创新与应用发展论坛上,百度集团资深副总裁表示,高级别自动驾驶已经在中国部分城市复杂道路上真正运行。百度预测,到2025年,在中国的某个城市,将实现L4级别规模化运营,让无人驾驶跨越鸿沟,走入寻常百姓家,而自动驾驶技术将成为跨越鸿沟的“桥梁”。他介绍,百度旗下萝卜快跑,已经实现在武汉运营车辆60倍的增长,同时实现多重突破。(上证报)


【巴西纸浆企业对华出口首次使用人民币结算】 当地时间9月4日,据巴西媒体报道,巴西纸浆企业埃尔多拉多公司(ELDORADO)在对华出口纸浆时首次使用人民币作为贸易结算货币。该公司首批对华出口集装箱已于8月25日装船启程前往中国。(央视新闻)


风险提示

本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,投资须谨慎。

数据来源:wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体,2023年9月5日


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