今日三大指数集体小幅收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3137.06点；深证成指下跌0.08%，收报10373.99点；创业板指下跌0.59%，收报2051.04点。今日沪深两市成交额7083亿，较上个交易日缩量1327亿。北向资金午后加速离场，全天净卖出19.8亿元，其中沪股通净卖出11.52亿元，深股通净卖出8.28亿元。

指数上来看，A股三大指数全天窄幅震荡，A股核心宽基指数跌多涨少，小盘风格表现较好，科创100、北证50、中证1000逆势收红，科创50、创业板50回调。

板块上看，金融地产等权重表现疲软，保险股领跌，盘中热点较为散乱，CPO概念股再度领涨，减肥药、智能驾驶、鸡产业表现活跃，锂矿股迎来久违反弹，传媒、游戏、保险等跌幅居前。今日两市超2900家个股下跌，总体上个股跌多涨少，表现偏差。

行业上来看，农林牧渔、家用电器、汽车等板块上涨，建筑材料、非银金融和传媒等板块下跌。

概念主题方面，光模块（CPO）、液冷服务器、量子技术等板块上涨，炒股软件、抖音平台、保险等板块下跌。

今日，农林牧渔行业上涨1.3%。山西证券：2023年上半年，我国生猪出栏量和猪肉产量分别为37548万头和3032万吨，同比分别增长2.6%和3.2%，生产效率提升对供给的影响已经逐渐得到印证。由于2022年5月到12月，行业出现高效率母猪的补栏，根据从能繁母猪补栏到育肥猪出栏的生产周期，预计2023年全年猪肉供给较为充足我们认为7月下旬以来的猪价反弹，主要是供给局部不足、二次育肥和压栏惜售等多因素作用下的短期阶段性上涨。根据2023年中报业绩的同比趋势，在农业各子行业中，食用菌、种子果蔬加工、饲料动保等子行业表现居前。生猪养殖板块2023Q2延续亏损，个体差异较大，同比减亏和亏损加大的情况均存在，生猪养殖上市公司2023H1整体业绩的亏损总额同比略有减少，综合资产负债率进一步上升。饲料动保则由于下游生猪养殖的高存栏和禽业景气度回升，以及上游成本压力趋缓等原因，同比延续增长态势。家禽板块里的白羽肉鸡和黄羽肉鸡在2023Q2延续分化，白羽肉鸡表现优于黄羽肉鸡。

消息面上，媒体报道北京解除二手房指导价限制的消息，属于前期地产需求端政策的延续及落地。市场维持窄幅震荡，前期火热的华为概念回调下，盘中热点匮乏，少数细分主题活跃。今日农业涨幅靠前，主要得益于下游产品价格的好转迹象，成分公司公布8月以来饲料产品适当提价，生猪方面数据显示，8月生猪销售均价显著上涨，11家猪企生猪销售均价为16.84元/公斤，环比增长17.3%。下半年以来农业板块快速下行后底部震荡，主要在于畜禽价格长期低迷拖累公司利润受损，部分公司资产负债表恶化，市场对此较为悲观，因此近期下游的小幅好转一定程度扭转大家的预期，作为强周期性行业，在行业普遍经营较为困难，亏损期是研究布局比较好的阶段。短期看，随着中秋国庆的到来，需求端仍会对猪价的运行起到一定的支撑作用，可适当关注。

前期的科技板块熄火后，两市进入热点匮乏的状态，最近一段时间，我们能深刻感受到市场的快速轮动，以及很多昙花一现的题材，在长期下行后的震荡磨底期，市场情绪很脆弱，做多情绪需要通过不断的震荡反复来积累，当下正处于这个阶段。市场回调周期已经非常久，而处于低估布局期间也很久了，耐心和信心也磨的差不多了，大家不免想问什么时候能好。其实长期看，尖峰圆底是市场的常态，两市大部分时间都处于低估状态，但并不妨碍一个事实，权益资产长期看依旧是收益高于其它资产，只是它的上涨只集中于极少数时间，因此在除了高估区间的绝大部分，我们都要保持在场以把握极少数的上涨；而获取收益的体验也并不容易，长期看涨跌的天数基本对半开，这也意味着赚钱基本就是考验耐心的事，对此，可以适当用更宽的框架、更久的视角来审视市场避免每日涨跌对耐心的消耗。

◆【国资委：深入实施新一轮国企改革深化提升行动，深层次推进东北地区国资国企改革】 9月11日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，进一步加强统筹协调，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北，为维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全作出更大贡献。(华尔街见闻)

◆【市场监管总局召开个体工商户座谈会】 9月11日下午，市场监管总局党组书记、局长在江苏南京召开个体工商户座谈会，认真听取个体工商户代表经营情况、难点问题和诉求建议，就更好提振发展信心、解决实际困难、促进个体工商户持续高质量发展进行了深入交流。参加座谈会的12位个体工商户分别来自江苏、上海、江西、湖北、广西、安徽、重庆等地，覆盖餐饮住宿、批发零售、居民服务、农业养殖、传统手工制作等行业领域，既有从事线下传统经营的商户，也有从事开展网络电商的“四新”经济主体。(华尔街见闻)

◆【教育部颁布《校外培训行政处罚暂行办法》】 《办法》提出了校外培训行政处罚总体要求。规定适用对象为面向社会招收3周岁以上学龄前儿童、中小学生，违法开展校外培训的自然人、法人或者其他组织。《办法》明确违法情形，规定法律责任。依据行政处罚法、民办教育促进法等上位法和规章立法权限，明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。(华尔街见闻)

◆【教育部：对擅自举办校外培训机构举办者处违法所得一倍以上五倍以下罚款】 教育部校外教育培训监管司负责人就《校外培训行政处罚暂行办法》答记者问。其中提到，《办法》第十七条根据行政处罚法授权（第十三条），列明了擅自举办校外培训机构的认定情形，规定自然人、法人或者其他组织未经审批开展校外培训，同时符合线下培训有专门的培训场所或线上培训有特定的网站或者应用程序、有2名以上培训从业人员、有相应的组织机构和分工的，即构成擅自举办校外培训机构，责令停止举办、退还所收费用，并对举办者处违法所得一倍以上五倍以下罚款。(华尔街见闻)

◆【最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办】财联社9月12日电，根据常态化挂牌督办工作机制，最高人民检察院、公安部于近期继续联合挂牌督办第3批5起特大跨境电信网络诈骗案件。这5起案件分别是福建莆田“9.06”电信网络诈骗案、重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案、江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案、浙江温州“8.26”电信网络诈骗案、四川乐山“1.12”电信网络诈骗案。这批案件均系境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参与诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，参与人员众多，涉案金额巨大，有的集团还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。（财联社）

◆【城中村改造项目纳入专项债支持范围】财联社9月12日电，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。一些市场机构预计，未来城中村改造每年拉动的投资规模将超万亿，但资金来源仍是关键。监管部门近期明确，符合条件的城中村改造项目纳入专项债的支持范围。(21财经)

◆【提前还款现象之变：预计8月提前还款额较峰值回落近半 9月后将继续改善】 “目前我行对每月提前还款的额度有限制，申请提前还款的人数比此前最多时有所下降。"北京市某国有大行信贷部门工作人员告诉记者。建设银行副行长也表示：“近几个月，新受理的提前还款需求趋于稳定，相比于4月时的峰值下降了不少，我们将继续做好相关服务，同时多措并举推动零售信贷高质星发展。”提前还款人数下降带动提前还款额回落。银行内部人士预计，8月提前还款约3800亿元，较峰值回落近半，9月后还将继续改善。（中证金牛座）

◆【“认房不认贷”落地后置业意愿提升：北京新房成交增16.9%，上海二手房成交周期缩短】 据澎湃新闻，自三部门发文推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施后，已有超20城跟进落实相关举措。据中指研究院监测数据显示，上周（9月4日-10日）全国重点城市销售面积环比下降超20%。其中，北京、深圳上周销售面积小幅提升，北京上周新房销售面积10.3万平方米，环比增长16.9%；深圳上周新房销售面积约3.8万平方米，环比增长3.8%。上海一房产经纪人称，政策出台后，客户的咨询量以及带看量有明显的提升，成交周期也比之前短。(华尔街见闻)

◆【北京解除二手房指导价限制？海淀区房管局：可按市场价格对外展示房源】 9月11日，据媒体报道，北京市海淀区29个小区的二手房交易指导参考价已取消。对此，北京市海淀区房管局工作人员表示，目前进行动态调整，可以按照正常的市场价格对外展示房源信息。有房地产中介机构人士表示，“自上周五（9月8日）起，可以根据市场价格挂牌展示，指导价是否解除以官方为准”。（澎湃新闻）

◆【问界新款M7发布，起售价24.98万元】 华尔街见闻9月12日获悉，新款问界M7发布，分为“享6座”、“大5座”两种版本，售价24.98万-32.98万元，同时于今日开启交付。据悉，该车综合续航里程为1300km，纯电续航240km。华为汽车BU CEO透露，问界投入了5亿元升级了新M7的车身底盘、操控性能、空间布局设计、智能驾驶、智能座舱。即日起至2023年10月7日，预定问界新M7，可享价值33000元的权益，其中包括现金优惠6000元。(华尔街见闻)

◆【阿里新任CEO宣布两大战略重心：用户为先、AI驱动】 9月12日，阿里巴巴集团新任CEO发布全员信，宣布确立两大战略重心：用户为先、AI驱动。这是他9月10日上任后第一次全员沟通，明确了阿里面向未来的战略重点方向和行动指南。提出，会根据用户为先、AI驱动这两大战略重心，重塑业务战略优先级。在此基础上，阿里巴巴将对三类业务加大战略性投入：一是技术驱动的互联网平台业务，二是AI驱动的科技业务，三是全球化的商业网络。(华尔街见闻)

◆【产业链人士：年底之前还会有更多国内手机厂商支持卫星通话功能】《科创板日报》12日讯，继华为Mate60 Pro之后，《科创板日报》记者从产业链人士处了解到，今年年底之前，国内其他手机厂商也会陆续在其产品中支持卫星通话功能。该知情人士表示，国内大众智能手机直连卫星的功能，有多项原创技术突破，主要由中国电信和华为公司合作研发。卫星通话手机整体还存在天线小型化等技术难点，此外，卫星通话同时承载的并发通讯容量也有限，难以和地面蜂窝通信容量相比。考虑到后续更多手机厂商提供终端接入，可能出现卫星通话同时使用人数增加的情况。该人士进一步表示，市场对具备卫星通话功能的智能手机需求量很大，但目前仍受限于产能。（财联社）

◆【“2023中国民营企业500强”榜单发布】 全国工商联9月12日发布“2023中国民营企业500强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》。京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居榜单前三位。根据调研分析报告，2022年，民营企业500强入围门槛为275.78亿元，较上年增加12.11亿元。其中，2022年营业收入总额超过1000亿元（含）的企业有95家。（新华网）