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01
市场概况
2024年2月27日，三大指数集体收涨，其中沪指上涨1.29%，收报3015.48点；深证成指上涨2.24%，收报9269.57点；创业板指上涨2.41%，收报1793.98点。今日两市成交额9900亿，较上个交易日放量9亿。北向资金全天净买入122.48亿，其中沪股通净买入62.14亿元，深股通净买入60.35亿元。
02
盘面观察
指数上看，市场全天低开高走，创业板指领涨。核心宽基指数悉数大涨，北证50、科创50领涨，上证50、A50涨幅靠后。
板块上，AI概念股集体走强，CPO方向领涨，机器人概念股维持强势，卫星导航概念股午后走强。各行业、板块普涨，无板块下跌。全市场超5000只个股上涨，近百股涨停，表现极好。
行业上来看，一级行业无一下跌，通信、计算机、电子等板块领涨。
概念主题方面，PEEK材料、近端次新股、光模块（CPO）等板块领涨，无板块下跌。
03
热点行业-通信
今日，通信行业上涨5.2%。天风证券：短期来看，AI近期进展不断。海外方面，多模态持续催化Sora、Stable Diffusion 3陆续推出，文生视频模型的持续演进，算力需求将持续火热，重视AI硬科技核心受益标的。国内方面，我们认为AI大模型及垂直领域厂商有望加速追赶与海外的差距，对于算力有望持续投入。同时国内顶层设计上持续推动算力、智算中心的建设，我们认为值得重视国内算力的投资机会。此外，结合一季报高增绩优股，把握产业趋势强+个股业绩优品种。中长期，把握高景气赛道，我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。
（以上不构成个股推荐）
04
市场解读
北向资金大幅流入，题材多点开花，引领指数一路走高，两市超5000只个股收涨。消息面上，国务院专题学习会议强调全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策规定，大力破除各种市场准入的显性和隐性壁垒。
今天所有热门宽基指数和申万一级行业指数均收涨，两市赚钱效应很高，超120只个股涨幅大于10%，算力、PEEK等多个概念爆发刺激市场情绪升温。在AI高热度的大背景下，算力是今天市场核心热点，多只板块龙头个股涨停，市场主要博弈政策对人工智能的大力支持及自主可控要求下国产算力或面临新的催化因素。伴随着大模型的持续突破，算力需求表现也持续超预期，近期政策面对AI产业发展做出布局，但国内大模型的发展一直受制于美国政府对英伟达高端产品出口中国的限制，从算力芯片市场格局来看，英伟达合规产品虽然即将供货，但性能受限后相对优势大幅下降，给了国产AI芯片竞争力与份额提升的空间，从国内来看，智算中心正成为政府、央国企和众多民营企业布局的方向，因此国产算力发展空间非常广阔。此外，近日政治局集体学习时再次强调加快发展新质生产力，各地2024年政府工作报告中，多个省份提及新质生产力，人工智能是引领未来的战略性技术，被认为是发展新质生产力的主要阵地，生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升。
从交易层面上，近期AI、人形机器人等题材的表现均有很好的持续性，今天的全面上涨、权重股大涨等呈现出一定的加速特征，整个主题开始出现拥挤，后续关注动量走势，谨防市场分歧出现。
在昨天两市首次分歧及简单盘整之后，今天再度全面上行，近期市场的表现多次超预期，在投资者普遍预期将面临回调之际，指数均以强势上涨实现突破，体现的是较强的买盘力量，一方面市场连续反弹下投资者风险偏好较高，而前期的下跌让部分资金一直处于过度谨慎状态，在市场反弹节奏下持续踏空，面临补充需求。中期看wind全A本轮反弹的幅度超15%，即将收复今年以来跌幅，反弹空间逐渐缩小，也快临近首个关键阻力位，有可能出现分歧和反复；长期看经历了开年以来的快速出清，A股交易结构向好，随着财政积极发力、经济内生动能修复，经济大盘有望再度企稳回升，带动市场情绪回暖，权益市场走好大背景下值得高看一线。
（以上不构成个股推荐，观点仅供参考，不作为投资依据。市场有风险，投资需谨慎。）
05
热点资讯
◆【央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会：加大对五大重点领域的资金支持】财联社2月27日电，央行26日召开做好金融五篇大文章工作座谈会，会议强调，优化内部资源配置，完善内部资金转移定价、绩效考核、尽职免责等政策安排，根据各重点领域特点加强产品服务创新，加大对五大重点领域的资金支持。用好用足货币政策工具，做好审贷放贷、资金申报和存续期管理，将央行再贷款优惠政策通过各金融机构精准传导到各重点领域。提升专业服务能力，深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式、风险特征，加快构建可持续的业务模式。（财联社）
◆【国资委：加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业】 据国资委网站，2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调，要找准企业发力方向，科学安排设备更新计划，及时优化调整经营策略和产品结构，推进上下游产供销协调运转，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，加快释放潜能，全力增收增效；要健全骨干网络、打通毛细血管，加快构建高标准物流基础设施，提高对能源、粮食等战略物资安全的物资保障能力；要加快转型升级，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。（华尔街见闻）
◆【两部门：到2027年 抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上】财联社2月27日电，国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。（财联社）
◆【两部门：加快电力现货市场建设 支持调节资源通过市场化方式获取收益】财联社2月27日电，国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，积极推动各类调节资源参与电力市场。明确源网荷各侧调节资源和风光储联合单元、负荷聚合商、虚拟电厂等主体的独立市场地位。加快电力现货市场建设，支持调节资源通过市场化方式获取收益。完善辅助服务市场建设，探索煤电机组通过市场化启停调峰获取收益，根据各地系统运行需求探索增加备用、爬坡、转动惯量等辅助服务品种。按照“谁受益、谁承担”的原则，建立电力用户参与的辅助服务分担共享机制。（财联社）
◆【两部门：围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户 依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能】财联社2月27日电，国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户，依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能，提升用户供电可靠性和分布式新能源就地消纳能力。探索不间断电源、电动汽车等用户侧储能设施建设，推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。（财联社）
◆【国家发展改革委：京津冀推出了第一批165项资质资格相互认证】财联社2月27日电，国新办27日上午举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况。国家发展改革委党组成员郭兰峰在发布会表示，京津冀协同发展十年来，体制机制改革创新深入推进。各种显性隐性壁垒正在破除，京津冀推出了第一批165项资质资格相互认证，230余项高频特色便民服务实现了“自助办”，自贸试验区51项制度创新成果向全国复制推广。（财联社）
◆【国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，《完美新世界》等111款游戏获批】 国家新闻出版署2月27日公示2024年2月份国产网络游戏审批信息。完美世界《完美新世界》、网易《天启行动》等111款游戏获批。（华尔街见闻）
◆【英伟达将华为列为竞争对手，外交部：“小院高墙”挡不住中国创新发展步伐】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。记者提问，据报道，英伟达近日向美国证券交易委员会提交的文件中，首次将华为列为AI芯片等多个类别的主要竞争对手。同时称，如果美国政府加大限制芯片出口，将进一步损害英伟达的竞争力。发言人对此有何评论？毛宁表示，事实证明，“小院高墙”挡不住中国创新发展的步伐，也不利于包括美国企业在内整个产业的健康发展。开放合作是半导体产业的核心驱动力，中国是全球主要的半导体市场之一，人为地割裂市场，破坏全球产供链稳定，阻碍效率和创新，不符合任何一方的利益。“美方应当遵守市场经济和公平竞争原则，支持各国企业通过良性竞争促进科技的发展和进步。”毛宁称。（澎湃）
◆【济南：3月份前5000名网签购买新建商品住宅可获1万元消费券】财联社2月27日电，济南市住建局发布2024年济南市“置业送消费券”活动实施规则。2024年3月1日—31日购买新建商品住宅(不包含商业、车位、储藏室等其他业态)且在济南市房地产信息系统前5000名签订网签合同的消费者(不含单位)。本次消费券使用范围为“建行生活APP”内商超百货、家具家电、餐饮娱乐、住宿等全品类业态，总价值10000元。（财联社）
◆【上海：鼓励社会资金、各类投资基金积极支持中小企业特色产业集群发展】财联社2月27日电，近日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市促进中小企业特色产业集群发展管理办法》。《管理办法》提出，上海市区两级中小企业主管部门重点围绕提升中小企业特色产业集群主导产业优势，激发集群创新能力，推进集群数字化升级， 加快集群绿色低碳转型，深化集群开放合作，提升集群治理和服务能力等六方面开展集群培育工作。根据《管理办法》，上海要提升集群主导产业优势，推动集群与现代化产业体系和先进制造业集群同频共振，融通发展。精准定位集群主导产业，有针对性地固链强链补链延链，畅通集群协作网络，增强专业化配套能力，促进大中小企业协同发展，加强优质中小企业梯度培育。（财联社）
◆【我国网络文学市场规模达404.3亿 AIGC成为创作传播新引擎】财联社2月27日电，中国社科院发布《2023年中国网络文学发展研究报告》，网络文学总体规模不断扩大。市场规模达404.3亿，同比增长3.8%，网络文学IP市场规模大幅跃升至2605亿元，同比增长近百亿；作家、作品、读者数量呈稳健增长态势，作者规模达2405万，新增作者225万，作品数量达3620万部，新增作品420万部，用户数量达5.37亿，同比增长9%。AIGC成为创作传播新引擎。AIGC开创“内容生产自动化”新模式，新技术辅助创作并赋能机器翻译和粉丝共创，大幅提升生产效率并降低翻译成本，同时为粉丝提供了新的阅读体验。AIGC成为年度网络文学新热点。（财联社）
◆【美商务部长：美国目标到2030年生产全球近20%尖端逻辑芯片】财联社2月27日电，据美国商务部网站2月26日声明，美国商务部长吉娜·雷蒙多发表讲话称，预计到2030年，美国将生产全球近20%的尖端逻辑芯片。雷蒙多透露，美国政府拟在390亿美元制造业激励计划中将280亿美元用于补贴先进芯片制造，“但仅仅是领先的各家企业就已申请超700亿美元补贴”。雷蒙多表示，美国政府已决定优先考虑将于2030年投运的项目，拒绝了一些预计2030年后上线的“有价值提案”。（财联社）
◆【美国交通部：将允许中国航司执飞的中美往返航班数量3月31日起增至每周50班次】财联社2月27日电，美国交通部当地时间2月26日宣布，从3月31日开始，将允许中国航司执飞的中美往返航班数量从35架次增加到50架次。（财联社）
◆【日本2023年出生人数创历史新低，为75.8万人】 日本厚生劳动省27日公布，日本2023年出生人数（初步数字）为758,631人，比上年下降5.1%。这是连续第八年下降，也是有史以来的最低水平。2023年日本婚姻登记数量降至50万以下。（日本经济新闻）
◆【英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC大会后全面接受预订】《科创板日报》27日讯，记者从产业链人士方面了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。（财联社）
◆【欧洲多车企要求2027年后电池本土生产？有企业称“目前暂无细节要求”，专家：当地电动化进程恐受影响】 日前，一则“雷诺、大众等车企，要求中国动力电池企业到2027年将动力电池产品、电芯等材料进行欧洲本土化生产”的消息席卷动力电池圈。据一位动力电池行业人士透露，“（行业内）是有这样一个说法，具体情况暂时不清楚，目前（业务）都是（按）合同规定（进行）”。记者也向上述涉及到的一家车企求证，对方仅表示需要向（欧洲）总部查证，但截至发稿，记者并未获得具体回复。不过，一位动力电池行业专家表示，由于欧洲建厂（速度）没那么快，在动力电池产业链本土化生产力的限制下，如果本土供货量无法稳定，欧洲等汽车市场的电动化转型步伐或将放慢。（每经）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年2月27日
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