2024年5月13日，三大指数全线下跌，其中沪指下跌0.21%，收报3148.02点；深证成指下跌0.60%，收报9673.32点；创业板指下跌0.95%，收报1860.37点。今日两市成交额9098亿，较上个交易日缩量27亿。

指数上看，市场全天震荡调整，创业板指领跌。核心宽基指数多数下跌，仅中证红利、红利指数、上证180收涨，万得微盘股指数、北证50下跌。

板块上看，燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。全市场超4100家个股下跌，整体表现较差。

行业上来看，公用事业、家用电器、交通运输等板块上涨，传媒、计算机、食品饮料等板块下跌。

概念主题方面，水电、航运、特高压等板块上涨，抖音平台、卫星互联网、卫星导航等板块下跌。

今日，公用事业行业上涨1.4%。华源证券：短期来看，考虑到当前全国煤炭供需紧张程度有所缓和，秦皇岛5500大卡动力煤在800元/吨左右已停留较长时间，预计煤电板块二季度业绩有望继续改善。中期来看，我们分析煤电板块利润率进一步扩张空间有限，股价进一步表现需要分母端发力，而后者需要政策落地与时间验证。就投资逻辑而言，我们认为当前时点以水电、核电为代表的低协方差资产仍有较高配置价值，分母端驱动力大于分子端，业绩利好更多是估值重塑的催化剂。绿电板块从此前的“弱预期”变成了当前的“弱现实”，碳市场建设仍然滞后，市场机制不健全，调峰压力极大，绿电有效需求不足导致弃风弃光率大幅回升，电量电价同时承压。国家能源局4月26日印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则（征求意见稿）》，明确证电可以分离，为后续进一步提升绿证交易效率奠定基础，但是反转仍需要相关机制理顺。展望2024年，在核电、煤电、抽蓄同时发力背景下，相关公司业绩有望实现较高增长。至于更长远来看，由于我国用电需求存在较强韧性，负荷仍保持较高增长，新能源保供能力差，在高峰期供电方面难以发挥作用。因此仍然需要大量的传统电源建设才能保证供电安全，因此仍继续看好电源板块长期逻辑。

（以上不构成个股推荐）

◆【财政部：2024年超长期特别国债涉及品种为20年、30年、50年，5月中下旬开始发行】 财政部发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日首发30年超长期特别国债，决定5月24日首发20年超长期特别国债，决定6月14日首发50年超长期特别国债。(华尔街见闻)

◆【央行：支持“互换通”机制安排进一步优化 推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约】财联社5月13日电，央行公告，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。（财联社）

◆【自然资源部印发《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》】 其中提到，充分发挥国土空间规划对韧性城市建设的战略引领和刚性约束作用，统筹经济、生活、生态、安全等高质量发展需求，统筹规划和土地政策资源，系统推进大城市病治理和城乡融合发展，加快完善“平急两用”公共基础设施，打造宜居、韧性、智慧城市。(华尔街见闻)

◆【文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》】 文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司印发《智慧旅游创新发展行动计划》。其中提出，加强5G+智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动，持续提升国家4A级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域5G网络覆盖，优化重点区域及客流密集区域的5G网络服务质量，挖掘利用5G技术在视频监控、实时传输、无人驾驶等方面的潜力和优势，拓展旅游领域应用场景。持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。 （文旅部网站）

◆【经济日报：宏观政策要加力发挥效能】 文章称，今年经济实现良好开局，同时还要看到经济运行仍面临不少问题和挑战，特别是有效需求仍然不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等。宏观调控要直面这些突出矛盾问题，提升前瞻性、科学性、有效性，特别是要注意保持节奏和力度，避免前紧后松。靠前发力，把政策工具用足用好，特别是及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度。经济实现良好开局，宏观政策要加力发挥效能，稳定市场预期、增强发展动能，推动经济乘势而上。(华尔街见闻)

◆【人民日报：加大政策性金融供给力度】 文章指出，加大政策性金融供给力度，要抓住服务国家战略的主线，把好政策性金融和商业性金融的界线，坚持防控风险的底线。我国已转向高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件，但发展不平衡不充分问题仍然突出。政策性金融要紧紧抓住助力解决不平衡不充分的发展问题，聚焦主责主业，严守业务边界，为构建新发展格局、推动高质量发展作出新的更大贡献。(华尔街见闻)

◆【北京商报：负增长的社融也是“挤出水分”的社融】 近日公布的4月金融数据中，社融规模减少1987亿元，这一数据低于市场预期，引发了市场的广泛关注。从另一角度看，这种“挤水分”的社融，实际是市场的自我净化，有助于去除短期投机行为，迎接高质量发展的新时代。新增社融出现负增长的原因存在“技术性”。其中，未贴现银行承兑汇票的大幅减少和政府债券融资的负增长是两个主要因素。此外，社会融资规模总体仍保持平稳增长。4月末社会融资规模同比增长8.3%，依然明显高于名义经济增速，这表明金融对实体经济的支持力度并未减弱。(华尔街见闻)

◆【广东佛山发布房地产新政13条 居住公寓执行民用水电气价格标准】财联社5月13日电，佛山市住房和城乡建设局发布《佛山市住房和城乡建设局等九部门印发关于持续推动房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》，宣布实施优化容积率计算规则、土地出让价款分期支付、鼓励支持住房“以旧换新”、放宽购房入户政策等13条房地产新政策。其中提到，在本市持自有合法产权住宅房屋的非本市户籍人员可以在房屋所在地申请入户，共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。对商务公寓等类住宅用于居民家庭住宅居住的，其水电气执行居民生活用水用电用气价格。（财联社）

◆【宁夏：汽车报废换新最高可补贴10000元，置换更新最高补贴4000元】 宁夏商务厅等18部门联合印发《宁夏回族自治区推动消费品以旧换新实施方案》。在汽车领域分为报废换新和置换更新。在报废换新方面：对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工信部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中购买新能源乘用车补贴10000元，购买燃油乘用车补贴7000元。(华尔街见闻)

◆【我国首只TLAC非资本债券即将发行】 随着2025年初全球系统重要性银行的总损失吸收能力（TLAC）考核目标越来越近，中国全球系统重要性银行（G-SIBs）已将发行新工具融资提上日程。5月11日，工商银行发布公告称，将于5月15日发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期），本期债券基本发行规模为人民币300亿元。业内人士表示，工商银行发行TLAC非资本债券有助于满足国际金融监管标准，增强自身风险抵御能力。在TLAC的监管要求下，预计后续TLAC非资本债券发行规模将逐渐增加。(证券日报)

◆【券商APP将取消北向资金相关板块】财联社5月13日电，今日，北向资金披露机制调整，实时成交额等数据将被取消。有券商今日表示，APP内的北向资金相关板块将会被取消。具体而言，“北向净买入”板块、“沪深股通”板块等在老版本APP上将无数据显示，在新版本APP上将会被取消。(证券时报)

◆【中汽协回应美国或针对中国电动汽车增加新关税：典型贸易保护主义】 据外媒报道，美国或针对中国电动汽车增加新关税。对此中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在接受专访时表示，贸易保护主义和孤立主义绝不应该成为新能源汽车行业的主题，汽车制造作为一个高度全球化的行业，需要全球视野和开放心态来推动其健康发展。“美国对中国新能源汽车行业产能过剩和所谓国家安全担忧进行夸大是典型的贸易保护主义。新能源产业是人类共同创造的、能给人类带来共同的福祉。这样的一个创造发展起来之后，进入美国市场却受到限制，这是非常不合理的。”（中国日报）

◆【特斯拉上海储能超级工厂获施工许可】 近日，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。根据企业官宣消息，工厂计划于今年5月开工，明年一季度就要实现量产。后续，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。200多台Megapack可以组成一个储能电厂，储存100万度电。（证券时报）

◆【港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额接受申请】 香港特区政府运输署今日（13日）宣布，现公开接受1000个经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额（香港配额）的申请。运输署发言人表示，从2021年7月起发放的1000个香港配额将于今年6月30日届满。运输署现重新发放该批次的配额，公司及个人配额各500个，有效期为不超过三年，至2027年6月30日止。所有合资格人士，包括该批次的现有配额持有人均可提交申请。成功获发配额的人士预计最早可于今年7月1日起陆续使用大桥往来港澳。（大湾区之声）

◆【韩国总统尹锡悦指示新设首秘室专门负责低生育率问题】 据韩国总统室发言人金秀卿13日发布的消息，总统尹锡悦当天在主持召开首席秘书会议时指示为新设负责应对低生育率问题的“低生育首席秘书室”做准备。尹锡悦在9日举行的就职两周年记者会上表示，政府计划新设由副总理领导的“低生育应对企划部”（暂名，下称低生育部），应对低生育率及老龄化问题。据悉，他在首秘会议上表示需要新设负责低生育部相关事务的首席秘书，并指示设置低生育首秘室。（韩联社）