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盛·周刊|A股震荡反弹 4月经济数据将公布

2021-05-16 19:31

   

摘要速递    


股市：本周A股大幅震荡反弹，全周上证指数上涨2.09%，成长板块表现更优，创业板指上涨4.24%，医药生物、休闲服务、非银金融涨幅居前。
债市：本周央行累计投放400亿元；中证全债指数上涨0.17%，市场流动性宽松不改，债市对利空钝化对利多敏感。
大事一览：4月工业增加值、固定资产投资等经济数据将公布；美联储将公布会议纪要；第十二届中国中部投资贸易博览会等三个会议以及2021上海信息消费节将拉开序幕。


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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.5.14。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。

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数据来源：Wind；2021.5.10-2021.5.14


股市点评

本周A股大幅震荡，材料板块走低，医药、金融板块拉升，全周上证指数上涨2.09%；成长板块表现更优，创业板指上涨4.24%。机构认为，外部不确定性或提升央行对通胀的容忍度，流动性宽松利好资本市场表现。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.14

深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.14

创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.14


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.5.10-2021.5.14

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.5.10-2021.5.14

债市点评

5月14日，流动性稳中偏松但消息面淡静，银行间主要利率债收益率窄幅波动。中证全债指数上涨0.17%，市场流动性宽松不改，债市对利空钝化对利多敏感。


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公开市场方面

本周（5月8日至14日）央行公开市场共进行了600亿元逆回购操作，因本周有200亿元逆回购到期，因此合计净投放400亿元。

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图表来源：Wind，截至2021.5.14
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货币市场方面

5月14日，R001加权平均利率为1.8377%，较上周涨36.28个基点；R007加权平均利率为2.0255%，较上周涨20.45个基点；R014加权平均利率为2.2233%，较上周涨21.49个基点。
银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.5.14

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均涨0.54bp。其中，0.5年期品种上涨4.36bp，1年期品种上涨1.07bp，10年期品种下跌1.6bp。
十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.5.14

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期汇资讯圈

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三组期指大幅回升

5月14日，三组期指主力合约大幅回升，IF及IH领涨。2*IH/IC2105比值大幅回升至1.072。4月公布经济数据整体表现较好，且金融数据也大幅好于前值，显示国内经济呈现全面恢复状态，各类市场主体经营活动趋于活跃。
沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

美元指数回暖

本周公布的美国经济数据非常靓丽。4月末季调CPI年率录得4.2%，为2008年9月以来最高值。CPI数据飙升，推高了美债收益率和美元指数，美指攀升至90.3附近。
美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

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海外要闻汇

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美三大股指集体收跌

美国股市周五收盘大幅上涨，因美国4月零售销售未见增长并逊于预期，美债收益率大跌，提升了投资者的风险偏好情绪。本周整体来看，标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数跌幅分别为1.39%、2.34%、1.14%。
标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.28-2021.5.14

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数据观察站

北向资金本周合计净流入27.12亿元，其中沪股通净流入7.25亿元，深股通净流入19.87亿元。

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南向资金本周合计净流入143.28亿元，其中沪市港股通净流入83.45亿元，深市港股通净流入59.83亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.5.14。

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两融规模

截止 5月13日，两融余额 16715.07亿，占A股流通市值 2.58%。两融交易额 717.11亿，占A股成交额8.95%。

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图表来源：Wind；截至2021.5.13

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财经风向标

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4月经济数据将公布

根据2021年国家统计局主要统计信息发布日程表，4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据将在5月17日公布。
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美联储将公布会议纪要

5月20日，美联储将公布会议纪要。美国日前公布的CPI大超预期，进一步推升市场对美联储被迫收紧货币政策的担忧情绪，美股近日持续下跌。
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“三会一节”下周开幕

自5月17日开始，为期一个月的2021上海信息消费节将拉开序幕。近日华为官微发布海报，将于5月18日在上海举办HarmonyOS Connect伙伴峰会。由中国领先的数据增长引擎整体方案服务商GrowingIO主办的第六届增长大会，将于5月20日在上海环球港凯悦酒店举办。第十二届中国中部投资贸易博览会将于5月21日-23日在山西太原举办。

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