光大证券

我们对“碳达峰、碳中和”背景下针对于高耗能领域的供给侧改革持乐观态度，其中通过能耗指标限制“两高”项目新增产能将是重要措施，因为碳达峰的政策同步要考虑后续碳中和的路径与难度；

我们认为：供给限制对未来中长期潜在需求较好的细分领域将是利好，如与新能源、新科技相关上游：锂、稀土等，还有电解铝、玻璃等。

东北证券

会议对碳中和框架的表述态度更为坚决，要求尽快出台碳达峰的行动方案，同时要进行纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

近期的全国碳交易所的开启验证了这一逻辑，后续高碳排放行业如煤炭、钢铁、有色、化工等预计受益，从 2021 年半年报业绩预告来看，目前这些板块业绩都较好。

平安证券

当前我国尚未碳达峰，相较于欧美等发达国家实现碳中和的跨度更短、难度更大，因此出台碳达峰行动方案显得尤为急迫。

本次会议的强调体现出了对碳达峰碳中和战略落实的决心，也体现出了战略的长期性和可持续性，防止过于激进的减排活动进一步加大上游工业品涨价的压力。

如果看好“碳达峰、碳中和”主题的长期投资机会，应该怎么参与呢？

参考资料：

20210801-光大证券碳中和行业（电新+环保）周报：政治局会议，统筹有序做好双碳工作，支持新能源汽车加快发展

20210731-中信建投7月政治局会议点评：高质量发展宽松持续，新能源汽车再获支持

20210731-东北证券2021年7月政治局会议点评：短期影响偏中性，关注碳中和与科技方向

20210731-【平安证券】碳中和目标引领高质量发展——7.30政治局会议点评

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