精选层受到市场广泛关注。

9月3日，A股大小指数集体回调。市场成交1.57万亿，再度放量，连续33个交易日破万亿。板块方面，风电、光刻胶、民航等涨幅较高。受北交所设立消息影响，创投、券商热度极高，但受大盘影响高开低走。

精选层普涨！创投券商表现强势

证监会表示，以现有的新三板精选层为基础组建北交所。

北交所概念成为今日最热题材。9月3日，创投指数跳空高开，新三板精选层个股普涨，五新隧装大涨30%，拾比佰、同辉信息、德瑞锂电等6股涨逾20%。

受重大利好影响，创投概念今日高开。中关村、中国高科、金融街、鲁信创投等开盘涨停，午盘后部分个股出现回落。

创投股中，创业黑马表现亮眼。该股今日20cm涨停开盘，尾盘开板收涨19.01%。

分析人士表示，资本市场重大扩容将给券商带来更多业务机会，包括投行、一级市场投资、经纪和两融业务等。目前，精选层上市企业共66家。券商保荐企业数量来看，中信建投9家；申万宏源6家；国元证券、中泰证券、开源证券各有4家。与创投概念相似，券商指数今日同样大幅高开，之后涨幅收窄。

机构认为，从精选层的发展经验来看，北交所公司股价表现相对更加立足于基本面，以公司业绩长成驱动为主，趋势为辅。长期来看，精选层公司多集中于机械、化工、信息技术、医药生物等领域。关注特精专新属性突出的公司。兴业证券也表示，未来的核心资产可能以科创为主线，机会也将从“大而强”向“小而美”以及“专精特新”扩散。

北交所基础制度安排向社会公开征求意见

9月3日起，证监会就北交所基础制度安排向社会公开征求意见。北交所将总体平移新三板精选层上市、交易、转板、退市等基础制度，坚持合适的投资者适当性要求，形成契合中小企业特点的差异化安排。

证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。

北交所将同步修订证券交易所管理办法。具体来看，一是构建包容精准的发行制度。北交所试点注册制，将建立北交所审核与证监会注册各有侧重的审核流程，其主要安排与科创板创业板总体保持一致，同时强化全链条全过程监管，明确中介机构责任；二是施行灵活多元的持续融资制度；三是建立宽严适度的持续监管制度，构建契合中小企业特点的持续监管制度；四是明确北交所公司制的交易所管理制度。

证监会公众市场部主任周贵华表示，北交所设立后，精选层挂牌公司将全部转为北交所上市公司。后续北交所上市公司，将从符合条件的精选层挂牌公司中产生，新三板基础层、创新层依然是全国性证券场所，基础层创新层公司仍然是非上市公众公司。本次改革没有增加北交所的发行上市条件，在相关规章规则征求意见期间，相关部门将继续受理精选层公开发行申请。

此外，北交所将由全国股转公司出资设立。

主力资金大举出逃三大行业

主力资金本周净流出2131.49亿元，较上周净流出991.81亿元大幅增加。电子、有色金属、化工三大行业净流出断层居前。同时，主力加仓食品饮料、银行和房地产行业。食品饮料已经连续两周获得主力加仓；而本周被大举抛售的有色金属，则是上周净流入最多的板块。

个股方面，前期大热的新能源赛道（比亚迪、宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业等）和有色金属（五矿稀土、北方稀土等）均呈现主力大规模净流出。

金融股获得资金青睐。主力资金对中信证券、华泰证券、兴业银行、申万宏源等加仓明显。

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