1年暴赚1万亿!全球最牛主权基金成绩单曝光,全国人均赚137万,重仓股名单来了

许孝如 2022-03-07 12:48



近日,全球最大的主权财富基金——挪威政府全球养老基金发布了2021年年报,再度向市场展示了超强的投资赚钱能力。





由于全球股市大涨,该基金2021年实现14.5%的投资回报率,投资收益更是达到1.58万亿克朗(约合人民币1.02万亿),创下史上赚钱第二多的年份。


截至2021年12月末,该基金规模达到12.34万亿克朗(约8.78万亿元人民币),继续创历史新高。挪威目前人口约535万人,即相当于每位挪威公民拥有的资产价值约为165万元。该基金的总价值是挪威经济体量的3倍,也是2022年该国政府开支的8倍。


据券商中国记者粗略估计,该基金去年大约给每位公民赚了19万元。而近10年来,该基金仅2018年亏损,其他9年全部盈利,累计赚了7.35万亿克朗(约合4.75万亿人民币),大约给每个挪威人赚了137万元,如此强的投资赚钱能力让人羡慕。


那么,挪威政府全球养老基金是如何进行全球资产配置的?都重仓了哪些公司的股票?投资中国的情况如何?下面我们仔细分析。


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近10年9年赚钱,全民人均赚137万

3月3日,挪威政府全球养老基金发布2021年年报。全年投资收益达1.58万亿克朗(约合人民币1.02万亿),仅次于2019年的1.69万亿克朗,取得了历史第二高回报。


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2021年,该基金实现14.5%的投资回报率,比基准指数回报率高出0.74个百分点。


截至2021年12月末,该基金规模达到12.34万亿克朗(约8.78万亿元人民币),挪威目前人口约535万人,即每个挪威公民拥有的价值约为165万元。


据了解,挪威政府全球养老基金是在挪威发现全球最大海上油田之后创立的,以便后代可以从石油财富中受益,该基金投资于出挪威以外的全球地区,在四大类资产中主要以权益类资产为主。


截至2021年末,该基金的配置比例为:72%的股票、25.4%的固定收益、2.5%的未上市房地产和0.1%的可再生能源基础设施。其中,重仓的股票去年贡献了20.8%的收益,股票持仓比例也进一步提升至72%,股权投资包括全球9000多家公司的股份。


此外,该基金固定收益投资回报率为-1.9%,而非上市房地产投资回报率为13.6%,未上市可再生能源基础设施的回报率为4.2%。


“良好的业绩主要是由于全年股市的强劲上涨。各行各业都有不错的回报,但科技和金融方面的投资表现尤其出色。科技投资的回报率高达30.2%。”挪威银行投资管理公司首席执行官 Nicolai Tangen 表示。


在经历2020年疫情艰难的一年后,房地产2021年表现强劲。“房地产行业复苏良好,上市房地产公司表现尤为出色,回报率为26.8%。”Tangen 说。


据券商中国记者粗略估计,该基金在去年给每个公民赚了19万元。而近10年来,该基金仅2018年亏损,其他9年全部盈利,其基金规模从2012年的3.8万亿克朗,增长到如今12.34万亿克朗,累计赚了7.35万亿克朗(约合4.75万亿人民币),大约给每个挪威人赚了137万元,如此强的投资赚钱能力让人羡慕不已。


重仓科技股:苹果微软谷歌位列前三,阿里跌出前二十

挪威政府全球养老基金2021年年报显示,其基金投资最多的五大市场分别为美国、英国、日本、法国和瑞士,持仓比例分别为44.7%、7.3%、7.1%、4.9%和4.6%。


其中,中国排名第八,持仓比例跌至3.8%,持仓市值为3350亿克朗(约合2166亿元人民币)。而在2020年末,该基金投资中国的比例高达5.3%,持仓市值达4191亿克朗(约合2709亿元人民币),在全球排名第四。


从去年全球市场的投资回报来看,美国贡献了30.5%的收益,英国市场贡献20.5%的收益,日本贡献4.6%的收益,法国和德国分别贡献24.9%和7.3%的收益。而中国市场则表现不佳,贡献了-16.7%的收益,拖累了整体业绩。


从该基金的重仓股配置来看,前五大重仓股分别是苹果、微软、谷歌、亚马逊以及雀巢。其中,苹果为第一大重仓股,持股市值约为2170亿克朗,约合人民币1400亿元;谷歌的持仓市值也达到了2105亿克朗。


前二十大重仓股中,有两家中国公司(含台湾地区),分别是台积电和腾讯,分别位列第7和14,持仓市值分别为722亿克朗(约合466亿人民币)和443亿克朗(约合286亿人民币)。

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值得注意的是,去年阿里巴巴位列第十大重仓股,持仓市值为555.6亿克朗(约合359亿人民币),但今年却消失在前二十的名单中。显然,去年阿里巴巴的大跌使得其持仓市值锐减。


2022年踩雷俄罗斯,年内基金下跌6.1%

虽然挪威政府全球养老基金2021年大赚,但近期却踩雷了俄罗斯。


由于俄乌局势持续升级,挪威政府要求该基金冻结并剥离俄罗斯资产,并要求主管该基金的挪威央行在3月15日之前给出如何撤出这些投资的计划。


该基金在3月3日召开记者会时警告称,今年迄今其持有的俄罗斯资产价值已经下跌约91%,剩余的持股价值“很可能一文不值”。


挪威银行投资管理公司首席执行官 Nicolai Tangen 表示,“出售与白送无异,现在基本等于把这些股票白白送掉而收不回来钱”。


截至2021年底,挪威主权财富基金对俄罗斯资产的投资价值约为270亿克朗,截至3月2日,该基金的俄罗斯持仓价值可能降至25亿克朗,即浮亏245亿克朗。


不过,由于投资俄罗斯的市值相当于基金总规模的0.2%,所以整体影响并不大。其中,持股价值最大的俄企是俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom,约占后者股份的0.86%,去年底价值约9.32亿美元。


今年以来,挪威政府全球养老基金整体下跌6.1%,若市场持续低迷,该基金有可能在连续三年赚钱后首度亏钱。


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