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国富中国收益荣获2022年度晨星基金奖！

2022-03-30 08:57

3月30日，Morningstar晨星（中国）2022年度基金奖获奖名单揭晓，国海富兰克林基金旗下的国富中国收益混合基金（代码：450001）从两千八百余只基金中脱颖而出，成为全市场唯一一只获得“2022年度混合型基金奖”的基金！


比“百里挑一”更稀缺的晨星基金奖
晨星基金奖是公募基金业最权威的奖项之一，评选条件严格，奖项数量极少，每年参选的数千只基金中，每个细分类型仅有1只基金获奖。本届晨星基金奖共有2857只基金参选，其中14只基金进入提名名单，最终仅有5只基金获奖①，比“百里挑一”更稀缺。
据介绍，晨星奖的评选方法定量与定性相结合。定量评价方面，考察基金的当年度以及中长期的总回报率、风险、风险调整后收益，基金经理团队在当年度是否变动等；定性分析方面，考察基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略和流程是否与招募说明书一致、投资人服务以及合规情况等。入围晨星基金奖提名不仅意味着基金短中长期业绩突出，且基金经理管理能力强，基金公司实力雄厚。
以不高于65%的仓位连续7年跑赢大盘
国富中国收益是国海富兰克林基金公司发行的第一只基金，成立于2005年6月，是一只响当当的王牌老基，截至2021年末，国富中国收益自成立以来累计回报763.40%，是同期上证综指涨幅的3.14倍、沪深300涨幅的1.60倍②。

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②基金业绩数据来源2021年四季报，截至2021年末。指数数据来源wind，2005.6.1-2021.12.31期间，上证综指涨幅为243.14%，沪深300涨幅为477.18%。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。
基于长期良好的表现，国富中国收益获评晨星标准混合型基金10年期5星评级③，根据晨星基金星级评价体，将同类基金的“晨星风险调整后收益”由大到小排序，仅前10%能够获评5星。
不仅长期回报亮眼，国富中国收益业绩的稳定性也值得称道。从年度业绩来看，国富中国收益从2015年起连续7年战胜上证指数，体现出熊市抗跌、牛市不掉队的特征，超额收益获取能力在多种市场风格下都经受住了考验。

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数据来源：基金定期报告。过往业绩不作为未来业绩的保证，投资者需关注产品收益波动的风险。
从波动率来看，截至2021年末，国富中国收益成立以来的年化波动率为16.21%，同期上证指数的年化波动率为24.18%。
值得注意的是，国富中国收益是一只典型的“股债平衡策略”基金，根据基金合同规定，该基金股票投资比例为基金资产的20%至65%，从基金定期报告数据来看，股票仓位稳定在45%-63%之间。这样一只仓位并不算高的基金，能够取得数倍于指数的回报，同时波动率又远小于指数，可谓“攻守兼备”。
25年投资老将徐荔蓉亲管
国富中国收益自2010年9月起由基金经理徐荔蓉管理，徐荔蓉具备25年证券从业经验、15年公募基金管理经验，现任国海富兰克林基金副总经理、投资总监，是公募基金行业最资深的基金经理之一，曾获“明星基金经理奖”等重磅奖项④。在多年市场牛熊考验中，徐荔蓉总结出一套成熟的投资框架，是取得长期稳定回报的关键：
一是专注自下而上选股。徐荔蓉力争在各个行业中挑选长期创造超额收益的个股，特别是从冷门行业中挖掘出估值便宜但成长性好的公司，保持各个行业、大中小市值公司的适当配置，实现组合整体风格的均衡，以应对市场风格切换。
二是偏好逆向投资。徐荔蓉表示，逆向投资的关键是要保持开放的心态，倾听相反声音，规避陷阱，不能“为了逆向而逆向”，尽可能全面了解标的负面情况再投资，同时也要足够耐心，陪伴公司成长，等待股价反弹。
三是采取GARP策略，追求合理估值下的成长。徐荔蓉表示，成长是他更为偏好的方向，但也对估值、风险收益比有比较高的要求，希望规避投资标的价格高企的风险，以合理估值买入有成长潜力的公司股票。
四是全球视野。徐荔蓉重视对重仓股做大量全球范围的优劣势比较，分析未来可能的趋势与当前投资的性价比，力争使投资更加有的放矢。
五星投研团队保驾护航
晨星年度基金奖不仅对基金经理和基金产品做全方位考察，也对基金公司管理团队的稳定性、投资人服务以及合规情况等做定性研究，公司整体实力也是国富中国收益荣获基金奖的重要支持因素。
成立18年来，国海富兰克林基金专注在主动权益投资领域精耕细作，构建了经验丰富、结构稳定的投研团队，团队成员司龄普遍较长，历经市场风格切换，形成了基于基本面研究的价值投资理念，强调对公司及行业的深度理解，坚持“不投不理解的东西”，将风险控制放在重要地位，为其取得长期较好业绩提供有力保障。
据海通证券最新数据，国海富兰克林基金的股票投资能力获3年期/5年期/10年期全五星评级，全市场仅有6家基金公司获此评级；固定收益类资产近3年超额收益排名行业第6、近5年排名行业第3⑤。自成立以来，国海富兰克林基金及旗下产品共荣获过14座金牛奖、15座金基金奖、21座明星基金奖、2次晨星奖以及5次晨星奖提名⑥。
①数据来源：晨星（中国）。该数据由MORNINGSTAR晨星版权所有。晨星及其内容供应商对于您使用任何相关资料而作出的任何有关交易，投资决定均不承担任何责任。过往业绩不代表将来表现。
②基金业绩数据来源2021年四季报，截至2021年末。国富中国收益成立于2005.6.1，近五个年完整会计年度2017-2021年业绩为8.90%、-10.47%、39.60%、52.67%、18.37%，同期业绩比较基准业绩5.38%、-7.93%、14.08%、10.57%、-0.31%。业绩比较基准为中债国债总指数(全价)*55%+沪深300指数*40%+同业存款息率*5%。现任基金经理徐荔蓉自2010.9.29开始管理。指数数据来源wind，2005.6.1-2021.12.31期间，上证综指涨幅为243.14%，沪深300涨幅为477.18%。
③数据来源：晨星（中国），2021.12评。
④徐荔蓉简历：25年证券从业经验，15年公募基金管理经验，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金及国富优质企业一年持有期混合基金的基金经理。2019.8获济安金信颁发“明星基金经理奖”。
⑤数据来源海通证券，评级截至2022年2月末，排名截至2021年12月末。
⑥奖项数据来源国海富兰克林基金，评奖机构为中国证券报、上海证券报、证券时报、晨星（中国），获奖区间为2007年至2022年3月。
风险提示：本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损，由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。投资者可登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查询关于本产品的更多相关信息，网址：http://www.ftsfund.com/。（CIS）


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