2022年7月6日,鹏扬基金迎来成立6周年。作为全国首家“私募转公募”基金公司,鹏扬基金始终秉持客户至上的核心价值观,助力投资者实现资产的长期稳健增值,尤其重视不断提升广大个人投资者的获得感,促进共同富裕。
受人之托、代人理财是资管行业的本质。鹏扬基金成立6年以来,始终坚持客户利益至上,遵守契约精神,恪守信义义务。公司以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为投资者寻求最佳利益,以专业勤勉赢得了客户信任。公司成立以来,资管总规模超过1400亿元,累计为投资者创造了逾200亿元的收益,累计分红超50亿元(数据来源:鹏扬基金)。根据海通证券数据,截至2022年一季度末,公司非货管理规模逾800亿元,冲入行业前1/4(43/179)。
根据鹏扬的发展战略,公司的愿景是成为资本市场上有影响力的、能持续为投资者创造价值的资管公司。公司以“为客户创造价值,为美好生活助力”为长期奋斗方向,对标行业高质量发展标准,树立健康良好的企业文化,持续打造投研竞争力,不断提升产品竞争力和服务能力。公司通过持续为客户创造价值,助力客户实现美好生活;通过让员工在鹏扬平台实现自身价值,助力公司员工实现美好生活;通过为社会创造价值、为国家奉献力量,助力更多人的美好生活。
鹏扬基金历来坚守专业稳健的理念。公司以专业为立身之本,以稳健为特色和血统,始终保持资本稳健,流动性充足,业务发展与管理能力相匹配。尤其是在投研方面,鹏扬追求的稳健并不仅仅是在固收业务当中不可或缺,在权益类投资当中也全面握好风险和收益的平衡,追求资产的长期稳健增值。
在业务发展策略层面,公司重点打造团队化、平台化、一体化的投研体系与核心投研能力。鹏扬一方面结合固收投研的传统优势,发展固收、“固收+”业务,服务广大中低风险偏好投资者理财需求;另一方面,公司大力发展权益、指数、多资产策略等业务,努力提升投资者体验,满足客户更多投资需求。公司通过在主动权益和特色指数投资领域加大战略布局,逐步形成绩优股票、精品指数和固收旗舰业务齐头并进的格局。
得益于专业稳健,公司不仅不断巩固业内“固收旗舰基金公司”的固有特色,近年来在权益类投资方面也成果丰硕。根据海通证券数据,截至2022年6月30日,鹏扬基金旗下主动权益基金凭借近3年153.86%的平均收益率在131家参评公募基金管理人中排名第7。
根据截至2022年6月30日的Morningstar晨星中国基金数据,鹏扬三只权益类基金入围各自所属细分产品类别的业绩TOP10榜单,分别是鹏扬核心价值灵活配置混合型基金入围“沪港深积极配置”近三年业绩榜单(7/137),鹏扬沪深300质量成长低波动指数基金入围“大盘平衡股票”近一年业绩榜单(8/201),鹏扬中证500质量成长指数基金入围“中盘平衡股票”近一年业绩榜单(8/88)。
截至2022年6月30日,公司6只产品入围银河证券行业TOP10榜单,分别是鹏扬核心价值灵活配置入围灵活配置型基金1年期业绩榜单、鹏扬景泰成长入围偏股基金1年期业绩榜单、鹏扬景瑞三年定开入围定开偏债混合基金2年期业绩榜单、鹏扬景欣入围偏债型基金3年期业绩榜单、鹏扬中证500质量成长指数入围标准策略指数股票型基金2年期业绩榜单、鹏扬元合量化大盘优选股票入围标准股票型基金2年期业绩榜单。
在公司治理和人才战略方面,鹏扬基金充分发挥“专业人士控股”的法人治理结构优势,重视人力资本投入与建设,打造将服务投资者作为长期事业的人才队伍,建设老中青人才梯队。在今年疫情影响就业的情况下,公司积极履行社会责任,开展“鲲鹏投资人才招聘计划”,大力揽才,以实际行动践行支持中国资本市场长期发展。
创新是推动经济高质量发展的不竭动力。鹏扬基金成立以来,坚持特色化经营,积极探索产品创新,对金融科技创新持续大力投入,拥抱数字化转型,以此改善持有人体验。公司推出了包括重点布局能源转型和高端制造业的鹏扬先进制造、布局产业数字化和数字产业化的数字经济ETF、布局科技成长龙头公司的双创50指数基金等顺应高质量发展的产品,为投资者参与资本市场高质量发展提供丰富的投资工具。2021年3月,中国证监会科技局、北京证监局、北京市地方金融监管局正式启动首批资本市场科技创新项目试点,鹏扬基金申报的项目“基于大数据的智能投资与风险管理平台”入围试点名单。公司开展数字化营销,打破传统组织架构,建立敏捷营销组织,推动以客户为中心的营销与服务升级,实现内部高效协同和快速迭代。
鹏扬基金深知自身高质量发展与社会各界的关心支持密不可分。公司推崇感恩文化,积极履行社会责任,回报社会信任。近年来,公司为山西汾西产业脱贫捐赠光伏农场建设资金,为湖北抗击新冠疫情捐助款项,为云南怒江沿边山区小学捐赠爱心早餐,为河南水灾受灾地区捐助抗灾物资,在青海向推广普通话教育事业捐赠教材教具,利用各种方式开展投资者教育,累计公益支出逾400万元。
展望未来,鹏扬基金将继续坚守客户至上的理念,担起资本市场重要机构投资者的责任,发挥专业稳健的优势,打造投研核心竞争力,支持实体经济转型升级,服务广大居民追求共同富裕,为资本市场和中国经济高质量发展贡献力量。
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