深圳资本市场亮成绩单：辖区上市公司总市值9.16万亿全国第二，22家券商净赚505亿，公募规模6.73万亿，净赚116亿
张燕北 2022-07-06 20:50
7月6日，深圳证监局发布2021年监管年报，对辖区内资本市场发展、履行监管职责、服务经济社会举措、投资者保护及加强党的建设等方面进行年度总结。监管年报显示，截至2021年底，深圳辖区共有境内上市公司372家，总市值居全国第二；有证券公司22家，全年共实现营业收入和净利润同比均有上升。此外，2021年，深圳辖区32家基金公司累计实现净利润116.44亿元，同比增长4成以上，其中，净利润在5亿元以上的有7家，分别为南方基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金、鹏华基金、银华基金和前海开源基金。2021年，面对百年变局和世纪疫情，深圳证监局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和证监会工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，积极服务构建新发展格局和高质量发展，抓改革、防风险、强监管、促稳定，深圳资本市场总体保持了稳健发展势头，实现了“十四五”良好开局。截至2021年底，深圳辖区共有境内上市公司372家，居全国第六位；上市公司总市值91,634.93亿元，居全国第二位，较上一年91,183.13亿元略增0.5%，总体稳中有升。按照上市板块分，上海证券交易所主板公司23家、科创板公司29家，深圳证券交易所主板公司183家、创业板公司134家，其中科创板和创业板公司增量可观；按照行业分，制造业公司230家、房地产业公司17家、金融业公司8家、其他行业公司117家。2021年深圳辖区上市公司资产总额352,364.18亿元，同比增长10.66%；归属于上市公司股东的净资产47,942.62亿元，同比增长13.08%；营业收入59,367.14亿元，同比增长15.41%%；归属于上市公司股东的净利润4,786.90亿元，同比出现8.74%的降幅。值得一提的是，在行情震荡的2021年，深圳辖区资本市场投融资活跃度也保持稳定。2021年，深圳辖区上市公司实现融资资3,301.78亿元，较2020年微降0.91%。其中，IPO公司39家，融资金额322.27亿元；上市公司通过股权再融资78家，融资金额723.13亿元；上市公司通过交易所债券市场融资112家，融资金额额2,253.12亿元；上市公司实施重大资产重组3家次，交易金额78.09亿元。此外，北交所向不特定合格投资者公 开发行股票并上市公司2家，融资金额3.26亿元。新三板方面，截至2021年底，深圳辖区共有新三板挂牌公司347家，挂牌家数居全国各辖区第7。全年新增挂牌公司3家，转入北交所上市3 家，摘牌77家，其他辖区转入1家，转出其他辖区 5家。上述新三板公司总市值值1,339.89亿元，产总额1,182.51亿元，净资产520.37亿元，全年营业收入668.00亿元，净利润32.52亿元，同比出现一定程度下滑。证监局监管年报显示，2021年深圳辖区金融机构资本实力稳步提升，经营业绩可圈可点。行业盈利状况在过去一年持续提升，盈利能力与规模效应呈现同步增长趋势。报告显示，证券公司方面，截至2021年底，深圳辖区共有证券公司22家，证券公司分公司118家，证券分支机构574家，境外证券经营机构驻深代表处3家。在2021年全国证券公司分类评价中，有5家被评为AA级8。2021年，深圳辖区证券公司资本实力平稳增长，经营业绩显著提升。截至2021年底，深圳辖区证券公司总资产26,531.87亿元，同比增长19.49%；净资产5,627.95亿元，同比增长10.45%；净资本4,304.99亿元，同比增长14.74%。在盈利能力方面，深圳18家证券公司实现盈利，4家证券公司亏损，21家证券公司全年共实现营业收入入1,246.53亿元，净利润504.86亿元，较2020年分别增长13.32%、23.68%。深圳辖区证券公司2021年营业收入以自营业务、经纪业务收入为主。其中，深圳证券公司经纪业务跟随市场活跃回升至较高水平，是盈利的首要来源。自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入同比增长分别为入分别同比变动8.86%、 19.29%、13.65%、2.48%。从业务结构看，深圳证券公司各类投行业务发展较为均衡，IPO、债券项目主承销金额占主承销总额的比例与全国数据接近，再融资项目占比高于全国数据，在国内具有一定优势。伴随着市场活跃，深圳辖区证券公司2021年末客户交易结算资金余额、代理证券交易金额持续上升，分别为4,698.52亿元、191.01万亿元，同比分别增长 16.09%、35.54%。辖区证券分支机构成绩单同样亮眼。深圳辖区证券分支机构实现营业收入176.32亿元，净利润56.71亿元，全年累计代理证券交易额69.10万亿元，同比分别上升15.08%、 7.32%、43.86%。整体来看，2021年，深圳证券业整体实力稳居全国前列，多项指标继续名列全国榜首，行业优势显著。资产管理业务方面，截至2021年底，深圳辖区的资产管理总规模16.77万亿元，较2020年增长18.59%。其中，基金管理公司公募基金管理规模6.73万亿元，较2020年增长29.54%；基金管理公司非公募管理规模3.59万亿元，较2020年增长22.42%；基金管理公司子公司资产管理规模0.57万亿元，较2020年下降34.14%。证券公司资产管理业务规模3.50万亿元，较2020年增长11.82%。期货公司资产管理业务规模1,173.18亿元，较2020年增长70.25%。备案私募机构资产管理规模2.27万亿，较2020年增长15.14%。作为资产管理业务的主体机构之一，2021年基金管理公司业务平稳增长，彰显出不俗的实力。截至2021年底，深圳辖区共有公募基金管理公司32家。按非货币理财基金规模统计，全国前十的基金管理公司中，深圳辖区有3家，分别是南方基金、招商基金和博时基金。从盈利能力看，2021年，深圳辖区基金管理公司实现净利润116.44亿元，较2020年增长42.82%，其中，净利润在5亿元以上的有7家，分别为南方基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金、鹏华基金、银华基金和前海开源基金。与上一年相比，新进银华基金和前海开源基金，平安基金则退出。再来看私募基金，截至2021年末，深圳辖区存续私募基金管理人4308家，同比减少3.67%；存续基金产品19,783只，同比增加20.78%；存续规模2.266万亿，同比增加15.11%。管理规模大于100亿元的私募机构共计47家，同比增加6.82%。2021年，深圳证监局认真落实监管职责，维护上海资本市场健康稳定发展，积极营造良好金融法治环境，并取得一系列良好成效。在防范化解重大风险方面，年报提到，一是积极应对债券违约风险、持续压降上市公司风险、分类化解私募基金风险、有效处置行业机构风险。同时，扎实开展日常监管，包括上市公司、新三板、证券期货经营机构以及持牌机构资产管理业务监管、私募基金监管、会计监管、拟上市公司辅导监管。加强稽查执法力度方面，主要包括案件查处和行政处罚及专项法律事务。2021年，深圳证监局认真贯彻落实中办、 国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 （以下简称两办《意见》），坚持“零容忍”方 针，依法从严查处各类证券违法行为，着力构建 证券执法司法协作机制，切实净化辖区资本市场 生态，全年共主办各类案件32件。按案件类型划分，信息披露违法违规10件，中介机构未勤勉尽 责3件，私募基金违法违规3件，内幕交易7件，市 场操纵2件，证券从业人员违规买卖股票1件，其 他类型案件6件。此外，办理协查30件（其中涉外 协查7件），核查违法违规线索1件。发挥执法能动性，审理质效明显提升。2021 年，深圳证监局共作出行政处罚决定11份，涉 及主体41个，罚没款约2,224.50万元，同比增长 24.9%。自行政处罚工作开展以来，已累计作出行 政处罚决定76份、市场禁入决定3份、取缔决定1 份，罚没款共计7,744.88万元。同时，年报还披露了2021年深圳证监局稽查执法典型案例，包括夏某某内幕交易“卓翼科技”股票案、方某某涉嫌联合黑嘴抢帽子操纵市场案、同洲电子信息披露违法案等等。在切实推动打非清整、提升科技监管效能、保护投资者合法权益方面，深圳证监局多措并举，将保护投资者合法权益贯穿于监管工作的全流程、各环节。其中，开展科技监管也成了深圳证监局监管工作的一大亮点。2021年，深圳证监局进一步理顺科技监管组织架构，多措并举，防范行业信息安全风险。具体内容包括：以查代促，提升辖区经营机构信息技术治理水平；防化并举，提 升辖区机构信息安全保障能力。及时就敏感信息 泄露、代码执行漏洞等安全隐患进行风险提示， 妥善处置网络安全事件，累计处置各类网络安全 事件10起，推动辖区经营机构完善重要信息系统 升级变更测试，及时修复系统服务商软件固有缺陷。2021年，深圳证监局牢记初心使命，心系“国之大者”，抢抓粤港澳大湾区与社会主义先行示范区建设的历史机遇，立足深圳经济发展阶段、产业结构、资源禀赋，找准资本市场服务的切入点和着力点，为实体经济高质量发展积极贡献力量，具体包括以下四大举措。一是全力落实注册制改革。2021年全年，辖区证券公司共服务全国127家企业在科创板、创业板首发上市，全国占比31.36%；辖区39家企业首发上市，其中科创板11家，创业板27家，主板1家；辖区企业通过资本市场直接融资超8,000亿元，居全国大中城市第三位，资本市场促进科技、资本与实体经济高水平循环的功能有效发挥。二是助力深化新三板改革。截至2021年 底，深圳辖区共有北交所上市公司3家，在审企业 3家，辅导备案企业9家。其中，贝特瑞上市交易首日总市值达到866亿元，居北交所市值首位。三是积极服务国家发展战略。助力“碳达峰、碳中和”，指导发布首份期货行业服务“碳达峰、碳中和”战略倡议书，辖 区证券公司助力发行交易所首单碳中和ABS、首批碳中和绿色公司债。倡导价值投资理念，辖区基金管理公司全年累计分红1,229.88亿元；管理各类养老金1.21万 亿元，约占全国的三分之一；2021年设立科创主 题、科创创业50ETF基金7只，规模78.13亿元； 成立专精特新、北交所主题基金5只，规模42.12 亿元；成立ESG投资理念基金28只，规模457.32 亿元。四是推动行业高质量发展。突出金融科技“硬支撑”，推动成立行业首 家资本市场金融科技委员会，扎实推进深圳资本 市场金融科技创新试点，着力打造包容审慎的金 融科技监管环境，促进形成资本市场金融科技创 新发展的良性生态。
