2022年已经过去了四分之三,今年的A股市场走势跌宕起伏,上证指数跌幅达16.91%、深证成指跌了27.45%,沪深300跌了22.98%,创业板指更是跌幅达到31.11%。
在今年震荡剧烈的市场环境下,截止今年9月30日,全市场的主动权益基金(包括股票型基金和混合型基金),今年前三季度的平均亏损达到15.85%,尽管表现好于大盘指数,超过95%的基金都出现了不同程度的亏损。
其中,今年表现最好的主动权益基金,取得了超过68%的收益率,但表现最差的亏损也超过46%;但如果拉长时间看,从近3年、5年的情况看,在A股结构性行情中,依旧有一批优秀的主动权益基金抓住市场机会,取得了不错的表现。
Wind数据显示,截止2022年9月30日,全市场6789只主动权益基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除今年新成立的基金,仅统计净值截止日为9月30日的产品,不同份额分开计算),今年前三个季度的平均亏损达到15.85%,整体表现好于上证指数、沪深300、创业板指。
其中,仅有282只主动权益基金(不同份额分开计算)今年取得正收益,占总体比例的4.15%;这里面有15只基金今年收益率在10%以上。
从单只基金的情况来看,前三季度表现最好的是黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A三只基金,今年以来分别取得了68.46%、61.92%、53.77%的收益率,目前在主动权益基金中表现遥遥领先。
从中报披露的持仓来看,黄海主要配置的是煤炭资源股和地产股,比如陕西煤业、中煤能源、潞安环能、山西焦煤、保利发展、淮北矿业等。
张媛、汤戈管理的英大国企改革主题基金,章恒管理的万家颐和A,缪玮彬管理的金元顺安元启,这几只基金今年以来的回报也都超过了20%。
表现最差的主动权益基金亏损超46%
与此同时,今年以来亏损的主动权益基金数量达到6504只,占总体的比例超过95%。其中,甚至有18只基金今年以来巨亏超40%。
今年表现最差的主动权益基金前三季度亏损超46%,跟今年表现最好的基金首尾相差超115个百分点。
虽然今年整体表现不佳,但如果拉长时间维度来看,主动权益基金还是取得了不错的业绩表现。
从近三年的表现来看,Wind数据显示,截止2022年9月30日,全市场3366只主动权益基金近三年平均回报达到了45.74%;其中超94%的基金均近三年均取得了正收益;这里面收益翻倍(超过100%)的基金有306只(不同份额分开计算)。
主动权益基金这样的表现,基本“秒杀”各大指数,主要还是得益于这几年新能源、环保、高端制造、周期等板块的行情。这也说明基金经理通过主动选股还是取得了明显的超额收益。
具体来看,近三年业绩表现最好的主动权益基金是农银汇理新能源主题A,近三年取得了255.97%的收益率;其次是易方达供给改革,近三年收益率为242.95%;再者,申万菱信新能源汽车、国投瑞银进宝这两只基金,近三年回报均超过232%。
另外,华夏能源革新A、农银汇理研究精选、国投瑞银先进制造、汇丰晋信低碳先锋、大成新锐产业等十多只基金近三年收益率也都超过了200%。
从近五年的表现来看,Wind数据显示,截止2022年9月30日,全市场2401只主动权益基金近五年平均回报达到55.45%;其中有95%的基金近五年取得正收益;这里面包含346只基金(不同份额分开计算)近五年收益率翻倍(超过100%)。
具体来看,近五年表现最好的主动权益基金是国投瑞银进宝,取得了289.63%的收益率;还有易方达环保主题,近五年取得了277.94%的收益率;华商新趋势优选、金鹰信息产业A、交银趋势优先A、招商安润A几只基金,近五年的收益率也超过了240%。
另外,工银瑞信战略转型主题A、大成新锐产业、华夏行业景气等十几只基金近五年的收益率也都超过了200%。
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