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盛·周刊｜大盘震荡走低 CPI等数据将公布

2021-05-09 19:46

摘要速递    


股市：节后两个交易日大盘盘中震荡加剧，皆为先扬后抑走势，防御股票走弱，进攻股票走强，抗通胀受追捧，钢铁、采掘、有色金属涨幅居前。
债市：银行间资金面继续宽松，主要期限资金价格进一步回落；银行间主要利率债收益率表现不一，长券收益率多数上行，短券收益率则下行。
大事一览：4月CPI、PPI数据将公布；2021年中国品牌日活动将在上海正式举行；“五一”假期前刚刚进行了一次上调，而下周五或迎来本年度的第9次油价调整。



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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.5.7。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。

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数据来源：Wind；2021.5.6-2021.5.7  


股市点评

外有美政府对新冠疫苗专利表态引发的内外医药板块“黑天鹅”事件，美财长对货币政策的表态引发的金融市场波动影响，美元继续走低，内有大宗商品期货价格大幅上涨再度引发“煤飞色舞”行情，内外因素交织，节后两个交易日盘中皆走出先扬后抑走势。最终，节后两个交易日上证指数下跌0.81%，创业板回落5.85%，这表明节后受内外因素影响，既有场内资金获利了结，也有场外资金流入抄底抗通胀概念股，市场“围城”效应提升。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.7

深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.7

创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.5.7


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.5.6-2021.5.7

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.5.6-2021.5.7

债市点评

5月7日，资金面宽松仍支撑短券续向好，不过收益率下行幅度缩窄，而4月贸易数据超预期向好以及通胀忧虑则打压长债交投。专业人士分析，长短债走势明显分化，但收益率整体波动仍不算大，债市仍属震荡。


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货币市场方面

5月7日，银行间市场资金面继续宽松，主要期限资金价格进一步回落，其中隔夜回购加权利率再度大幅下行逾30bp，7天也下行逾21bp并跌破2%关口，并创出一个月新低。
银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.5.7

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利率品种

5月7日，银行间主要利率债收益率表现不一，长券收益率多数上行，短券收益率则下行。10年期国开活跃券210205收益率上行1.65bp，3年期国开活跃券210202收益率下行0.25bp；10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp，2年期国债活跃券200018收益率下行2.24bp。
十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.5.7

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期汇资讯圈

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三组期指弱势下行

5月7日，三组期指主力合约弱势下行，均收跌。现货方面，上证围绕3400运行。2*IH/IC2105比值小幅回落至1.0570。从技术面来看，三组加权指数均处于20日均线上方。
沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

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美元延续跌势

5月7日，美元跌至逾两个月低点，此前美国4月就业数据远低于预期，打压了经济强劲复苏将刺激升息并推动美元升值的希望。美元继3月上涨2.5%、4月下跌2.1%后，5月迄今延续跌势，本月以来跌幅为1.2%。
美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.8

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海外要闻汇

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美三大股指涨跌不一

当地时间周五，美国股市三大股指连续第二个交易日，也是本周第二次集体收涨。本周整体来看，标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数涨跌幅分别为1.23%、-1.51%和2.67%。
标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.2.21-2021.5.7

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数据观察站

北向资金本周合计净流入5.65亿元，其中沪股通净流出6.99亿元，深股通净流入12.64亿元。

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南向资金本周合计净流出5.99亿元，其中沪市港股通净流出14.45亿元，深市港股通净流入8.46亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.5.7。

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两融规模

截止 5月6日，两融余额 16610.74亿，占A股流通市值 2.56%。两融交易额 822.70亿，占A股成交额9.40%。

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图表来源：Wind；截至2021.5.6

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财经风向标

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CPI、PPI数据将公布

5月11日，4月CPI、PPI数据将公布。4月猪肉价平均批发价环比下降14.39%，鲜菜价格亦下跌12.64%、鲜果价格小幅下调0.41%，羊肉、水产品、蛋类价格则有不同程度上涨。天风证券预计食品价格整体降幅约为3%；4月受成品油价格下调影响，预计交通工具燃料分项环比下降0.85%；预计4月CPI环比-0.5%，同比增速约为0.9%。
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中国品牌日活动即将启幕

5月10日—12日，由国家发展改革委、中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、市场监管总局、知识产权局共同举办的2021年中国品牌日活动将在上海正式举行。
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下周五油价或上调

“五一”假期前刚刚进行了一次上调调整，而下周五又将迎来本年度的第9次油价调整，在前8次油价调整中，油价已经上涨了6次，今年油价累计上涨幅度超过7毛/升。


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