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盛·周刊|大盘探底回升 央行宣布全面降准

2021-07-11 23:04

   

摘要速递    


股市：本周大盘呈现冲高回落、大幅震荡走势，资金继续向高科技股及中小市值股中流入，从大市值股中流出，市场结构分化明显，有色金属、电气设备、化工涨幅居前。
债市：中证全债指数上涨0.43%，央行超预期降准，下半年资金面无忧，债市显著走强。机构认为，央行超预期降准，显示稳增长重回政策重心。
大事一览：6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布；中报披露将拉开帷幕；第二届跨国公司领导人青岛峰会将于7月15日至16日在青岛举办。
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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.7.9。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.7.5-2021.7.9


股市点评

外有外盘的高位大幅震荡，大宗商品价格的跌宕起伏，内有国务院常务会议2021年来首提“降准”，引发市场争议，人民币汇率出现进一步贬值走势。内外因素共振影响，本周大盘走出大幅震荡，探底回升走势。最终上证指数上涨0.15%，创业板上涨2.26%，两市总成交量较前一周增加10.47%，这表明既有场内资金获利盘流出，也有场外资金继续流入，抄底中小市值股，市场“围城”效应加大，情绪波动较大。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.9

深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.9

创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.9


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.7.5-2021.7.9

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.7.5-2021.7.9

债市点评

央行宣布于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），降准释放长期资金约1万亿元。中证全债指数上涨0.43%，央行超预期降准，下半年资金面无忧，债市显著走强。机构认为，央行超预期降准，显示稳增长重回政策重心。


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公开市场方面

本周央行累计开展500亿元逆回购操作，因本周有1100亿元逆回购到期，本周实现净回笼600亿元。
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货币市场方面

7月9日，R001加权平均利率为2.2358%，较上周涨58.31个基点；R007加权平均利率为2.2449%，较上周涨23.44个基点；R014加权平均利率为2.32%，较上周涨1.74个基点。
银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.7.9

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌6.42bp。其中，0.5年期品种下跌13.38bp，1年期品种下跌5.2bp，10年期品种下跌6.98bp。


十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.7.9

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期汇资讯圈

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三组期指走势震荡

7月9日，三组期指主力合约走势震荡。现货方面，上证跌破3500一线。2*IH/IC2107比值为0.9875。从技术面来看，中证500指数处于20日均线上方。


沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

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美元指数本周收跌

美东时间周五，美元指数下跌，汇市尾市收于 92.1370。本周美元指数下跌 0.14%。机构分析，美元指数延续从 7 月 7 日在 92.80/85 区域触及的月度顶部开始的跌势，修正性下跌可能会进一步延续。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

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海外要闻汇

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美三大股指再创历史新高

美股市场本周经历了动荡的一周，受德尔塔变异毒株在多国蔓延影响，恐慌情绪引发美股周四大跌，不过凭借周五的优异表现，三大股指均实现了连续第三周累计上涨，再次创下收盘历史新高。其中标普500指数累涨约0.4%，纳斯达克指数累涨0.43%，道琼斯指数累涨0.24%。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.24-2021.7.9

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数据观察站

北向资金本周合计净流入83.19亿元，其中沪股通净流入29.88亿元，深股通净流入53.32亿元。

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南向资金本周合计净流出110.76亿元，其中沪市港股通净流出47.56亿元，深市港股通净流出67.20亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.7.9。

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两融规模

截止7月8日，两融余额 17908.05亿，占A股流通市值 2.61%。两融交易额 1142.74亿，占A股成交额9.55%。

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图表来源：Wind；截至2021.7.8

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财经风向标

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二季GDP将公布

7月15日， 6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。业内预计6月工业增加值同比增速为7.6％，二季度GDP当季同比增7.6％。
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两公司15日率先披露中报

根据深交所中报预约披露时间表，拓维信息、*ST天龙将于7月15日率先披露中报。沪市方面，ST龙韵将于7月16日率先披露中报，西部矿业将于7月17日披露，健民集团、梅花生物、明微电子、江泉实业将于7月20日披露。
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跨国公司领导人青岛峰会举办

第二届跨国公司领导人青岛峰会将于7月15日至16日在青岛举办。峰会将继续以“跨国公司与中国”为主题，探讨跨国公司在重塑全球产业链体系中的重要作用，理清中国市场与跨国公司相互促进、共同成长关系的同时，期间还将发布《跨国公司在中国：新格局孕育新机遇》的研究报告。

风险提示：本资料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。


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