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2021-07-18 20:37

市场回顾



上周三大指数继续收涨
上证指数累计上涨0.43%,深证成指涨0.86%,创业板指涨0.68%。
上周北上资金剧烈震荡,净买入16.69亿元,交投上周6608亿元,创近5个月来新高。
从短期超百亿元的进出,交投持续放大来看,北上资金有明显的调仓迹象。
大量加仓网络安全概念股,计算机行业净买入逾19亿元;
通信、食品饮料、化工、非银金融等行业上周也获得北上资金超10亿元的净买入;
逢高大量减持锂电相关个股。


图1:各指数上周涨跌幅(单位:%)

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(数据来源:wind,日期截至2021年7月16日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)

从申万一级行业来看,钢铁、通信和采掘表现较好,汽车、农林牧渔和电子表现相对一般。

图2:申万一级行业上周涨跌幅(单位:%)

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(数据来源:wind,日期截至2021年7月16日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)


市场资讯

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美国财政部发布报告显示,5月,海外投资者美债总持仓规模升至7.135万亿美元,创逾一年新高。前三大海外持有国中,日本和中国均减持美债,其中,中国减持177亿美元至1.078万亿美元,为连续第三个月减持美债。

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中钢协执行会长何文波表示,钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确行业达峰路径、重点任务及降碳潜力,正继续征求各方意见。截至目前,全国237家企业约6.5亿吨粗钢产能已完成或正实施超低排放改造,占全国粗钢产能61%左右。

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券商投顾数量超越经纪人,行业人才结构发生大逆转。根据中证协最新数据,目前证券业投资顾问数量已达6.46万人,超过证券经纪人(6.13万人),成为业内第一大岗位。短短4年券商机构证券经纪人已有近3万人逐渐隐退。

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全国碳市场启动迎“开门红”。全国碳排放权交易市场首日开盘价48元/吨,最高价52.8元/吨,最低价48元/吨,收盘价报51.23元/吨,较开盘价上涨6.73%。首日成交量410.4万吨,成交额逾2.1亿元,成交均价51.23元/吨。

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国家发改委近期下发通知,要求做好2022年地方专项债项目储备,明确要求主要投向交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

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沪深交易所发布提示称,自8月1日起,香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%;按照有关规定,投资者进行深港通下的港股通交易,应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

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上交所调整沪港通下港股通股票名单,调入京东物流,调出华晨中国、中国华融及越秀地产(旧),自下一港股通交易日起生效。

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银保监会发布消费者权益保护监管评价办法,针对互联网平台消保乱象,以及金融产品过于复杂、多层嵌套等问题,强化银行保险机构对互联网平台等第三方合作机构的管理责任,强化消保审查、前移风控关口,防止产品“带病”上市。

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上海公布实施二手房源价格核验机制后,部分头部中介机构被要求在上周内把存量房源全部重新申报核验,自7月19日起外网展示房源均为核验通过的价格。对于前期上涨幅度比较高的以“学区房”为名义存在明显炒作行为的,将在此次价格核验中挤掉泡沫。

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中国新冠灭活疫苗正式获批在3-17岁人群使用,由国药集团中国生物生产的新冠疫苗获批在该年龄段开展紧急使用。工信部表示,截至7月份,我国新冠疫苗生产产能达到50亿,累计供应国内疫苗超过14亿剂,供应国外超过5亿剂。国家卫健委再次明确,新冠疫苗接种遵循自愿原则,未接种者不应影响出行。

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美国6月零售销售环比意外增长0.6%,因商品需求依然强劲,提振二季经济增长加速的预期。5月份数据向下修正为下降1.7%。不包括汽车,6月份零售增长1.3%。

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目前全球范围内针对苹果、亚马逊、谷歌和Facebook等公司的竞争相关诉讼或调查总共有70起,数量之多令人震惊。而仅仅两年前,这些企业所面临的调查和诉讼只有17起。

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中国6月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨,5月为62城,济南涨幅1.5%领跑。重庆、广州、扬州等热点城市房价上涨态势不减,涨幅位居全国前列。

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网约车大战硝烟再起。美团打车宣布面向司机启动“夏季出行保供计划”,包括升级司机招募福利、高峰奖、全天满单奖、新司机推荐奖励等激励措施,以此增加司机收入,解决司机数量不足的问题。

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字节跳动入局外卖赛道。字节跳动旗下的抖音于近期成立一个针对外卖业务的团队,并于近期在抖音App内开展测试。目前,抖音的外卖业务名为“心动外卖”。

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美联储主席鲍威尔连续第二天为保持政策宽松立场辩护,重申通胀高企将是暂时的。鲍威尔将当前的价格上涨称为史上“独特”现象,并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确,通胀是否可能持续更久。

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发改委出重拳遏制“煤超疯”,今年已先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。发改委表示,全国已建成超过1亿吨的政府可调度煤炭储备能力,储备基地现有存煤4000万吨左右。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作,已提前制定储备投放预案,本次准备投放规模超过1000万吨。

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今年以来已有北京、上海、广州、深圳、重庆、南京等至少13城出手,重拳整治学区房乱象。易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,未来学区房市场降温可能性较大。今年结合二手房的指导价政策,预计后续会呈降温趋势,进而带动价格下调。

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美国劳工部最新数据显示,美国6月PPI同比增长7.3%,核心PPI同比增长5.6%,均创纪录新高,且涨幅均高于市场预期。表明美国通胀可能继续高企,因为新冠疫情后经济复苏推动的强劲需求继续给供应链带来压力。

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欧盟推出“碳边境税”征收计划,拟从2026年开始实施,对进口的钢、水泥、化肥以及铝等碳密集型产品征税。欧盟声明称,此举将有效保护欧洲企业,使其不会因采用更高环保标准而处于竞争劣势。


市场展望



海通证券


①19年初以来市场风格整体偏向成长,从风格指数和估值相对走势看风格演化还未到极致。
②经济基本面、流动性、相对估值并非决定风格的核心变量,盈利相对趋势决定当前市场风格将延续。
继续看好市场,以茅指数为代表的大盘成长仍是较好配置,以智能制造为代表的中盘成长更有弹性。



国盛证券


近期市场尤其科创板出现波动,但我们认为整体的风格不会发生变化
1)首先,降准并不意味着系统性的放松,也不会带来市场风格的整体变化。
2)其次,海外通胀继续走高,市场震荡加剧,带来外资大进大出。
3)本轮成长股行情至今,已积累了较为丰厚的收益,短期也有自发调整压力。
建议趁着震荡,继续精选掘金。


来源:wind资讯
《上海证券报》
《中国基金报》
各大券商研报



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