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盛·周刊|热点轮换加快 基金交易经手费将下调

2021-07-18 20:46

   

摘要速递    


股市：本周大盘高开之后，便绕着开盘点位反复大幅震荡，热点轮换加快，“八二”与“二八”现象转换，钢铁、通信、采掘涨幅居前。
债市：本周央行公开市场全口径净回笼3000亿元；中证全债指数上涨0.36%，本周央行实施降准，资金面宽裕，债市延续走强，关注下周LPR动向。
大事一览：沪深交易所持续优化收费体系，支持基金市场发展，将自7月19日起下调基金交易经手费；下周将有15只新股发行；央行公开市场将有500亿元逆回购到期。
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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.7.16。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.7.12-2021.7.16


股市点评

外有美元高位的跌宕起伏走势，原油期货的走低，美股高位的小幅震荡运行，内有国内经济数据强于市场预期，央行实施全面降准，MLF又超预期的部分续作，蓝筹与成长间的强弱转换等多因素交织，本周大盘波动加大。最终本周上证指数上涨0.43%，创业板上涨0.68%，两市总成交量较前一周增加11%，既有场外资金挖掘蓝筹股的投资机会，也有场内资金在成长股的获利了结，市场“围城”效应较高，情绪波动较大。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16

创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16


上证综指估值

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图表来源：Wind；截至2021.7.16

深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.16

创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.7.16


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.7.12-2021.7.16

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.7.12-2021.7.16

债市点评

本周央行公开市场全口径净回笼3000亿元；中证全债指数上涨0.36%，本周央行实施降准，资金面宽裕，债市延续走强，关注下周LPR动向。


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公开市场方面

本周央行公开市场有500亿元逆回购和4000亿元MLF到期，本周央行公开市场累计进行了500亿元逆回购和1000亿元MLF操作，因此，本周央行公开市场全口径净回笼3000亿元。

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图表来源：Wind；截至2021.7.16

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货币市场方面

7月16日，R001加权平均利率为2.1207%，较上周跌11.51个基点；R007加权平均利率为2.2141%，较上周跌3.08个基点；R014加权平均利率为2.3391%，较上周涨1.91个基点。
银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.7.16

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌6.06bp。其中，0.5年期品种下跌10.65bp，1年期品种下跌7.55bp，10年期品种下跌6.73bp。


十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.7.16

期汇资讯圈

三组期指走势上扬

7月16日，三组期指主力合约走势上扬。2*IH/IC2107比值为0.9712。本月公布经济数据整体表现较好，且金融数据也大幅好于前值，显示国内经济呈现全面恢复状态，各类市场主体经营活动趋于活跃。


沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16

中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16

上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.4.30-2021.7.16

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美元指数周线上涨0.64%

美元指数受到经济数据的支撑，刚刚过去的一周，美元指数周线上涨0.64%，录得近四周来最大单周涨幅收报92.70。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.5.1-2021.7.16

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海外要闻汇

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美三大股指本周收跌

周五美股本周在一个月来首次下跌，因通胀加速引发对经济扩张可持续性的担忧，美国国债收益率连续三周下降。本周标普500指数累跌0.97%，道指累跌0.53%，纳指累跌1.87%。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.5.1-2021.7.16

纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.5.1-2021.7.16

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数据观察站

北向资金本周合计净流入16.69亿元，其中沪股通净流出2.44亿元，深股通净流入19.13亿元。

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南向资金本周合计净流入10.77亿元，其中沪市港股通净流入29.86亿元，深市港股通净流出19.09亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.7.16。

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两融规模

截止 7月15日，两融余额 18082.01亿，占A股流通市值 2.59%。两融交易额 1088.63亿，占A股成交额9.29%。

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图表来源：Wind；截至2021.7.15

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财经风向标

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基金交易经手费将下调

沪深交易所持续优化收费体系，支持基金市场发展，将自7月19日起下调基金交易经手费。其中，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.0045%双边收取，下调至按成交金额0.004%双边收取；深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.00487%双边收取下调至按成交金额0.004%双边收取，基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率50%双边收取。
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下周15只新股发行

Wind数据显示，下周(7月19日至7月23日)将有15只新股发行。这15只新股累计发行数量共计约7.45亿股，预计募集资金金额共计121.84亿元。
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500亿元回购将到期

Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。

风险提示：本资料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。


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