这是最近两次政治局会议对经济形势的定调，最大的变化就是——“稳增长压力较小的窗口期”没有了。

德尔塔疫情反扑，加上洪涝灾害，经济下行的压力，不小。

今年7月31日，统计局公布中国7月份官方制造业PMI——50.4%，连续第4个月下滑，快跌到50%的“荣枯线”了。

注：PMI即采购经理指数，位于50%以上代表经济处于扩张区间。

官方制造业PMI（%）

今年8月16日，国家统计局公布了7月宏观经济数据，主要指标增速纷纷放缓。

“稳增长”再次被提上日程。

这不禁让小编想起了去年在新冠疫情爆发后，国内经济曾大幅走弱，2020年一季度GDP同比下降6.8%。

当时，“新基建”成为稳增长的重要抓手，横空出世。

云计算作为“新基建”的关键一环，迎来了风口。

2020年，在全球云计算市场增速明显放缓的形式下，我国云计算产业反而呈现爆发式增长，整体市场规模（公有云+私有云）达到了2091亿元，增速为56.6%，达到了近5年的新高。

中国公有云市场规模及增速

中国私有云市场规模及增速

云计算产业的快速发展，也反映在了股市中。

2020年4月1日至2020年7月13日，中证云计算与大数据主题指数（简称云计算，指数代码930851）上涨43.66%。

不论从当前的经济形势还是7月政治局会议的表述来看，新基建的发力可能再次成为稳增长的重要抓手。

新基建就是看得见的“实物工作量”，而新基建相关行业有望成为下一个主题投资的风口。

那么，云计算的机会是不是又来了？

别着急，投资不能盲目，至少先把云计算搞搞清楚。

2

对于云计算，大多数人只闻其名，却说不出来云计算到底是个啥。

没关系，下面的内容能让你搞明白。

对于云计算，官方定义是这么说的：

每个字都认识，怎么连在一起就看不明白了呢？

首先，啥是“计算资源”，顾名思义，就是计算机用于计算的资源。

砍树要斧头，捕鱼要网，干活儿就得要工具，计算机也不例外。信息时代的计算资源，包括硬件资源（CPU、内存、硬盘、显卡）和软件资源（操作系统、数据库、运行库、中间件、应用程序）。

云计算，就是获取这些资源的一种新型方式。

云计算是“新方式”，那肯定有“旧方法”咯。和云计算相对应的，是传统计算。

比如最早的大型机、后面的中型机、80年代的PC机、90年代的小机房，这些都是传统计算。

传统计算所使用的软硬件计算资源，都是固定的，CPU、内存、硬盘这些，你买多少就算多少。

买少了，性能不足，就得再买；买多了性能过剩，也不给退。

而且你买了也不是立刻就能用，配送、安装和设置要花费大量时间。

总之传统计算非常不灵活。

那如果把“买”变成“租”呢？这些问题不就迎刃而解了？

云计算的本质，就是计算资源出租。

按需付款，弹性伸缩。

就像你去吃麻辣烫，直接去店里，菜都摆在那了，你爱吃啥、能吃多少自由决定，到时候去前台称重，付款。

需要云计算服务的公司，业务多需求旺，那就多租点，到了淡季，那就弹性收缩，降低配置，节约资金。

一个词，高效！

不但灵活，云计算的性能还很强。

用户只需要把计算需求交给“云平台”，巨量数据将被分解成无数个小任务，分发给多个服务器，最后汇总出计算结果，再返回给用户。

几秒钟之内即可完成对数以万计的数据进行处理，从而达到强大的网络服务。

和传统计算相比，云计算也非常安全，专业的事儿交给专业的人来做，吃饭的家伙事儿，哪能有差池。

好了，关于概念就先讲到这里，再多说两句，小通就得露馅儿了。

3

灵活、高效、安全，云计算想不火都难。

在“新基建”的七大领域中，有四项都与云计算直接相关：大数据中心、人工智能（AI）、5G、工业互联网的建设都依赖于云计算所提供的算力、储存和安全保障。

因此，云计算也被称为新基建的基建。

在新基建的推动下，会出现更多新兴的业态，也会涌现出更多的应用场景，这些都对云计算提出了更高的要求。

2021年，云计算热度有增无减，央财官博发文称：云计算人才重金难求，未来五年，云计算产业人才缺口或达150万。

随着疫情平息，全球经济不断回暖，预计全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，我国云计算市场保持快速发展态势，预计2025年末市场规模将突破10000亿元。

(数据来源：云计算白皮书 中国信息通信研究院 2021/7/27)

按照2020年末2091亿的规模，我们简单算一下，未来5年，我国云计算市场规模可能有近4倍增长空间。

所以，不论从短期还是长期来看，云计算的投资机会或许都不小。

4

好的行业，还要有正确的投资姿势。

中证云计算与大数据主题指数（简称云计算，指数代码930851），选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票相关的整体表现。

wind数据显示，自2012 年 6 月 29 日基日以来（截止日：2021/8/23），云计算指数累计涨幅329.04%，年化收益率为17.81%。

虽然云计算指数涨幅不小，但是波动也很大。

从2012年指数基日算起，云计算指数持续上涨，在2015年5月30日达到历史最高点7755.59点，涨幅达675.56%，随后开始回撤。

2019年1月31日，指数跌至低点，收盘价2995.57，回撤达46.73%，此后再次反弹。

一年半后的2020年7月31日，云计算指数再次站上6112.46点，涨幅达104.05%。

而在此之后，又回撤25.2%（截止日：2021/4/30）

2021年5月初至今（2021/8/23），云计算指数呈上涨趋势。

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