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盛·周刊|大盘冲高回落 债券“南向通”上线

2021-09-21 21:53

   

摘要速递    


股市：上周大盘冲高回落，热点难以持续，板块有序轮动，权重拉升指数，化工、医药生物、公用事业涨幅居前。
债市：上周央行公开市场全口径净投放900亿元；中证全债指数下跌0.02%，8月宏观经济数据不及预期，机构建议留意央行近期新动作。
大事一览：美国联邦公开市场委员会将举行为期两天的政策会议；第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会将于9月23日在深圳举行；债券“南向通”将于9月24日正式上线。
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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.9.17。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.9.13-2021.9.17


股市点评

“中秋”小长假来临及随之而来的“十一”长假即将到来，加之整顿“风格漂移”的消息影响，上周大盘在周期股及“赛道”股大幅回落拖累下，走出冲高回落走势。最终，上周上证指数下跌2.41%，创业板下跌1.20%，两市总成交量较前一周减少1.74%，这表明热点难以持续，场外资金开始观望，场内资金高位了结离场，市场信心等待恢复。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17


创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.17


深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.17


创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.17


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.9.13-2021.9.17

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.9.13-2021.9.17

债市点评

中证全债指数下跌0.02%，8月宏观经济数据不及预期，机构建议留意国庆前后央行是否有新动作。


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公开市场方面

上周央行公开市场累计进行了1400亿元逆回购和6000亿元MLF操作，共有500亿元逆回购和6000亿元MLF到期，因此央行公开市场全口径净投放900亿元。

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图表来源：Wind；截至2021.9.17

货币市场方面

9月17日，R001加权平均利率为2.2176%，较上周涨8.16个基点；R007加权平均利率为2.5814%，较上周涨37.16个基点；R014加权平均利率为2.7371%，较上周涨42.77个基点。

银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.9.17

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨3.36bp。其中，0.5年期品种上涨5.99bp，1年期品种上涨3.12bp，10年期品种上涨1.29bp。
十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.9.17

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期汇资讯圈

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三组期指走势分化

上周三组期指主力合约走势分化。2*IH/IC2109比值为0.8572。从技术面来看，三组指数处于20日均线上方。

沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17


中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17


上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.3-2021.9.17

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美元上周震荡攀升

上周美元指数维持震荡上行的走势，美联储年内缩债的预期给美元带来支持，但美国经济增长下滑限制美元上涨。分析普遍认为，美联储不太可能在本月会议上宣布何时开始缩减资产购买规模，但仍有望今年开始实施。这种预期仍然给美元带来支持。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.10-2021.9.20

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海外要闻汇

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美三大股指周线二连阴

9月18日，美股三大指数尽数收跌，均录得周线二连阴，标普500、纳斯达克指数、道琼斯指数周跌幅分别为0.57%、0.47%、0.07%。当前，市场通胀担忧、经济复苏前景担忧、供应短缺担忧和估值担忧都在加剧，这令美国金融市场变得更加脆弱。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.10-2021.9.17


纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.7.10-2021.9.17

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数据观察站

北向资金上周合计净流出88.27亿元，其中沪股通净流出17.05亿元，深股通净流出71.23亿元。

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南向资金本周合计净流出20.12亿元，其中沪市港股通净流出13.54亿元，深市港股通净流出6.58亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.9.16/15。


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两融规模

截止9月16日，两融余额19122.38亿，占A股流通市值 2.68%。两融交易额1236.68亿，占A股成交额8.37%。

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图表来源：Wind；截至2021.9.16

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财经风向标

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美联储将公布利率决议

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于本周举行为期两天的政策会议，届时将为缩减购债规模和利率前景提供一些明确的信息。美联储将公布利率决议，随后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。
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文博会23日开幕

第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会将于9月23日在深圳国际会展中心(宝安)开幕。这是疫情防控常态化形势下，首次举办的线下与线上互动结合的文博会。
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债券“南向通”24日上线

继债券通“北向通”顺利运行满四年后，“南向通”也将于近期正式开闸。9月15日，人民银行发布《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》，并将于9月24日上线“南向通”。


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