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【盛·周刊】本周A股指数普涨 三季报进入收官阶段

2021-10-24 21:31

摘要速递    


股市：本周A股偏强整理，结束周线三连阴，指数呈普涨形式，其中，上证指数上涨0.29%，大盘蓝筹延续强势，化工、家用电器、电气设备涨幅居前。
债市：本周央行实现净投放2600亿元；机构分析，央行增加逆回购投放，维持流动性合理充裕，这意味着资金面可能出现短时波动，但不至于持续收敛，预计资金面有望维持平稳。
大事一览：10月PMI数据将公布，市场关注其是否能回到50%的荣枯线上方；A股上市公司三季报披露工作将进入收官阶段，共有4015家公司集中披露三季报。
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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.10.22。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.10.18-2021.10.22


股市点评

人民币汇率如期走强，本周北上资金进场积极，连续2日净流入超百亿，A股偏强整理，结束周线三连阴，大盘蓝筹延续强势，其中，上证指数上涨0.29%，创业板指上涨0.26%。板块方面，在美债上行期间，价值板块表现占优。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22


创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22


上证指数估值

（市盈率-TTM）


图表来源：Wind；截至2021.10.22


深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.10.22


创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.10.22


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.10.18-2021.10.22

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.10.18-2021.10.22

债市点评

广发固收研报指出，近期降准、降息等宽货币预期有所降温，宽信用预期升温，长端利率出现阶段上行。而央行增加逆回购投放，维持流动性合理充裕，这意味着资金面可能出现短时波动，但不至于持续收敛。预计资金面有望维持平稳，短端利率中枢稳定，则加杠杆套息收益相对可控，长端利率上行空间也有限。（来源：广发固收研报）


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公开市场方面

本周央行公开市场有600亿元逆回购到期，而央行累计进行了3200亿元逆回购操作，因此实现净投放2600亿元。

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图表来源：Wind；截至2021.10.22

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货币市场方面

10月22日，R001加权平均利率为1.699%，较上周跌38.29个基点；R007加权平均利率为2.0346%，较上周跌11.21个基点；R014加权平均利率为2.4653%，较上周涨22.52个基点。

银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.10.22

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数上涨，各期限品种平均涨2.85bp。其中，0.5年期品种上涨1.15bp，1年期品种上涨1.14bp，10年期品种上涨2.7bp。


十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.10.22

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期汇资讯圈

三组期指走势分化

本周三组期指主力合约走势分化。2*IH/IC2110比值为0.9474。从技术面来看，中证500指数处于20日均线下方。

沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22


中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22


上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22

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美指走势依旧疲软

美元指数早已突破了今年3月份的高点93.45，多头趋势并不算弱。只是，最近一周十年期美债收益率快速升高，而美元指数却出现了较为明显的下跌。机构预计本轮美元指数的下跌，将会在本月最后一周得到有效修复。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22

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海外要闻汇

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美三大股指飘红

美股周五收盘涨跌不一，道指创盘中与收盘高位，纳指下跌逾 120 点。本周标普 500 指数累涨 1.64%，纳指累涨 1.29%，道指累涨 1.08%。投资者正评估新一轮财报及关于经济复苏步伐的数据。美联储主席鲍威尔称通胀高企状况可能会持续到明年。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22


纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.8.7-2021.10.22

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数据观察站

北向资金本周合计净流入233.03亿元，其中沪股通净流入100.96亿元，深股通净流入132.07亿元。

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南向资金本周合计净流入33.83亿元，其中沪市港股通净流出13.08亿元，深市港股通净流入46.91亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.10.22。


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两融规模

截止 10月21日，两融余额 18676.49亿，占A股流通市值 2.61%。两融交易额 804.01亿，占A股成交额8.10%。

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图表来源：Wind；截至2021.10.21

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财经风向标

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关注10月PMI数据是否回升

10月31日，国家统计局将发布2021年10月中国采购经理指数运行情况。9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于上月0.5个百分点，降至临界点以下，制造业景气水平有所回落。9月PMI数据是时隔18个月后，这一指标再次落入50%的荣枯线下方。
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逾4000家公司将披露三季报

A股上市公司三季报披露工作将进入收官阶段。10月25日至30日，共有4015家公司集中披露三季报。在10月30日最后一天公布三季报的公司就多达984家。
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美国脸书公司或于近期更名

据The Verge报道，知情人士透露，Facebook计划在下周的公司年度Connect会议上更改公司名称，以反映其专注于构建“元宇宙”。在更名后，新的母公司诞生，Facebook仅作为该母公司旗下的一个社交媒体产品存在，与Instagram、WhatsAPP、Oculus 等平行发展。

资源来源：大众证券报

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