大咖讲指数，诚E有温度！小伙伴们大家好，这里是平安指数天团独家专栏【平安E周刊】的第23期。每周一篇，讲讲投资者最关心的那些事！上周末开始，有一个新鲜词——“东数西算”高频出现在各大媒体报导中。本期就来和大家聊一聊这个在新风口上的“东数西算”是什么？有何战略意义？又蕴藏着哪些投资机会呢？现在开始阅读吧。
在数字经济时代，数据是最重要的要素之一。数据显然已被提升到国家战略资源层面加以规划利用，而代表着数据处理能力的算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，不仅成为数字时代的核心生产力，也是市场上“家家户户”离不开的重要资源，更是国民经济发展的重要基础设施。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。“东数西算”，简单来说就是在西部大规模建设数据中心，更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能。根据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops。随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增长。然而，我国数据中心目前存在区域发展不协调、资源禀赋与需求不匹配的现象，具体表现为东部地区需求集中但土地、能源等资源有限，西部地区可再生资源丰富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，国家统筹规划，推出“东数西算”工程，即把对时延要求不高的数据（主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据）向西部数据中心转移，而对网络时延要求较高的数据（例如人工智能、视频会议等）仍在东部枢纽计算，推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局，引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展。东数西算作为国家政策酝酿已久，并非首次提及。早在去年5月份，国家发改委印发的文件中就已经出现“东数西算”的表述。在2022年1月份国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中，明确提出加快实施“东数西算”工程。2022年2月17日，国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。
本次工程的全面启动是国家层面的统筹规划，优化区域发展不协调、资源与需求不匹配问题，有利于引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，未来各大数据中心集群有望迎来一波高速发展的红利。
“东数西算”涉及的数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，将有力带动产业上下游投资。“东数西算”具有经济和生态的双重意义。后续可以从科技和绿色两条主线入手。科技主线：更大的机会在硬件端，包括5G、云计算、数据中心、人工智能和工业互联网。“东数西算”直接对应的是5G产业链的投资机会，包括通信基建、设备绿色主线：对应的是双碳的投资主线，包括新能源建设和配套设置。数据中心具备高能耗的属性，因此配套的能源需求更多来自新能源的供给，碳排放成为重点关注目标，将高耗能的数据中心放在西部具备丰富的风、光、水电资源的地区，以此来实现减碳的目标，也能够拉动当地新能源建设需求。
