“东数西算”能为我们算出怎样的未来?|平安E周刊第23期

2022-03-01 17:51

大咖讲指数,诚E有温度!小伙伴们大家好,这里是平安指数天团独家专栏【平安E周刊】的第23期。每周一篇,讲讲投资者最关心的那些事!上周末开始,有一个新鲜词——“东数西算”高频出现在各大媒体报导中。本期就来和大家聊一聊这个在新风口上的“东数西算”是什么?有何战略意义?又蕴藏着哪些投资机会呢?现在开始阅读吧。




1、数字经济时代的“南水北调”

在数字经济时代,数据是最重要的要素之一。数据显然已被提升到国家战略资源层面加以规划利用,而代表着数据处理能力的算力,如同农业时代的水利、工业时代的电力,不仅成为数字时代的核心生产力,也是市场上“家家户户”离不开的重要资源,更是国民经济发展的重要基础设施。


“东数西算”中的“数”,指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力。“东数西算”,简单来说就是在西部大规模建设数据中心,更充分地支撑东部数据的运算,更好为数字化发展赋能。根据国家发改委高技术司数据,我国目前已建成数据中心规模500万架,对应算力高达130EFlops。随着数字经济高速发展,算力需求预计仍将以20%+速度持续增长。


然而,我国数据中心目前存在区域发展不协调、资源禀赋与需求不匹配的现象,具体表现为东部地区需求集中但土地、能源等资源有限,西部地区可再生资源丰富但需求不足,算力利用效率亟待提高。在此背景下,国家统筹规划,推出“东数西算”工程,即把对时延要求不高的数据(主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据)向西部数据中心转移,而对网络时延要求较高的数据(例如人工智能、视频会议等)仍在东部枢纽计算,推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局,引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展


东数西算作为国家政策酝酿已久,并非首次提及。早在去年5月份,国家发改委印发的文件中就已经出现“东数西算”的表述。在2022年1月份国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中,明确提出加快实施“东数西算”工程。2022年2月17日,国家发改委联合中央网信办、工信部与国家能源局印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设,标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。

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本次工程的全面启动是国家层面的统筹规划,优化区域发展不协调、资源与需求不匹配问题,有利于引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展,未来各大数据中心集群有望迎来一波高速发展的红利。






2、未来机会聚焦科技及绿色双主线

“东数西算”涉及的数据中心产业链既包括传统的土建工程,还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局,促进数据中心精准发力,将有力带动产业上下游投资。“东数西算”具有经济和生态的双重意义。后续可以从科技和绿色两条主线入手。


科技主线:更大的机会在硬件端,包括5G、云计算、数据中心、人工智能和工业互联网。“东数西算”直接对应的是5G产业链的投资机会,包括通信基建、设备


绿色主线:对应的是双碳的投资主线,包括新能源建设和配套设置。数据中心具备高能耗的属性,因此配套的能源需求更多来自新能源的供给,碳排放成为重点关注目标,将高耗能的数据中心放在西部具备丰富的风、光、水电资源的地区,以此来实现减碳的目标,也能够拉动当地新能源建设需求。


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