截至收盘，A股三大指数集体飘红，上证指数涨2.41%，深证成指涨3.69%，创业板指涨4.11%。重磅会议提振多头信心，互联网、房地产、券商、半导体板块午后纷纷拉升，家电、汽车板块造好。北向资金午后开盘即大幅进场扫货，全天净买入42.46亿元，早盘一度净卖出近25亿元；外资扫货方向以成长股居多的深市为主，沪股通仅小幅净买入2.21亿元，深股通则净买入达40.34亿元。
大盘普涨，今日（2022年4月29日）召开了中央政治局经济工作会议，会议在各项工作的部署中对市场担忧的问题给予了明确的指引，释放信号积极明确保经济决心，推动稳增长加码，极大的缓解了市场的担忧，提振了投资者信心。
本次会议的几个关键信息：经济方面，一方面“要加快落实已经确定的政策”，另一方面，“要抓紧谋划增量政策工具”，后续的财政货币政策仍然值得期待，基础设施建设也有望持续发力；在疫情方面，提出“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，在动态清零的政策基础上保物流保供应链以最大限度的减少疫情对经济的影响。
房地产方面，在坚持房住不炒总基调上提出“两支持、一优化”，“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”，地方层面的政策放松是允许的。“优化商品房预售资金监管”，后续房企的走向值得关注。在互联网方面态度更加积极，提出“要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”。
根据历史数据显示，市场估值目前处于较低区间，虽然上市公司在原材料价格上涨、疫情影响开工和物流等供需因素的冲击下，二季度盈利可能仍有一定不确定性。但中国内需空间较大、韧性强，且政策空间相对充足，中期前景依旧乐观。此次政治局会议政策定调积极，有助于提振市场情绪，后续也将继续观察政治局会议定调的实施情况以及疫情防控的进展。随着政策的催化和疫情缓和后消费需求的恢复，市场有望夯实底部，摆脱当前困局。
配置上短期稳增长相关领域依然占优，后续我们也将综合关注海外通胀走势以及国内“稳预期”举措的实施效果及疫情防控进展，来观察相关成长板块是否进入反弹修复的拐点。
今日中共中央政治局召开会议，传递出积极信号，相关原文为：“要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”。我们认为：此次会议可能预示互联网传媒板块的政策底的到来，未来对于平台经济的动作将有所缓和，平台经济在国内经济增长和保就业方面的推动作用将得到加强。
互联网的情绪好转蔓延到了传媒板块。此前传媒板块行情表现与互联网平台型巨头公司的行情表现存在较强相关性，加之传媒板块经过较大幅度的下跌，整体估值中枢偏低，在政策利好的刺激下反弹幅度较大。我们判断在传媒互联网板块出现政策底之后，超跌反弹机会可期，板块中Q2业绩受宏观和疫情因素影响较小的公司有望带来超额收益。
不以大涨为喜，不以大跌为悲，这是大多数人投资路上需要修炼的心态。定投，则是一种遵循纪律的投资策略，可以克服人性弱点，忽略短期阴晴圆缺，在时间和复利的双重作用下获得丰厚的长期回报。
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