与170,000投资者,共读ESG | 2022世界投资者周回顾

践行责任的 2022-10-19 12:30


“投资明风险,守护千万家”,2022年10月14日,兴证全球基金积极响应中国证券投资基金业协会、上海基金同业公会号召,开展“2022年世界投资者周”系列活动。截至目前,活动覆盖近17万人次,多平台、多形式带动中小投资者走进基金公司,了解责任投资。


主题直播!带你开启ESG投资之门




新能源不等于ESG?

ESG投资有什么优势?

有哪些产品可供选择?

我们该如何挑选ESG产品?



7个平台,超13万观众!10月14日,我们开展了《解读ESG!百万亿级的投资趋势》主题投教直播。兴证全球基金ESG研究员刘一锋、兴证全球基金市场部杨浩东为各位基民带来了干货满满的专业讲解,科普ESG基金,倡导向善投资,一同感受基金行业和兴证全球基金的责任文化。
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图片来源:兴证全球基金蚂蚁基金、雪球、天天基金直播间


  环保、碳中和?到底什么是ESG?

刘一锋:


我们可以从“ESG”这3个字母来理解它的含义。E是Environmental,指的是环境,碳排放、污染物都是常见的E因子,“碳中和”也正是近年国家倡导、大家熟悉的话题;S则是Social社会,如员工满意度、性别比例、产品安全等;G则是Governance治理,这也是中国投资者关注较多的非财务因素。所以简单来说,ESG投资就是将环境、社会、治理这些非财务信息纳入到投资目标、流程和绩效评估的投资方式。


  向善投资,ESG基金有哪些优势?

刘一锋:


有效的ESG投资首先有助于把控风险一方面,ESG投资在有助于规避极端负面事件和社会环境丑闻带来的巨大下跌,另一方面,ESG投资的理念与长期投资不谋而合。如果一家公司能更高效地利用环境资源、社会资源、并建立更健全的公司治理结构,往往有机会在提升ESG绩效的同时,创造更长期的回报。我们基民也可以 “用钱投票,改变世界”,通过投资合格的ESG基金间接投资于社会、环境方面表现好的公司,进而改善其融资能力,促进其业务发展,从而带来更多更好的改变。


  ESG基金的市场前景如何?

刘一锋:


ESG是一个世界级的投资趋势。据US SIF统计,美国每3美元的专业管理资产就有1美元在进行可持续投资,欧洲的ESG投资所占比例则将近一半。中国的ESG基金同样也在迅猛发展,自2008年兴证全球基金发行首只责任投资理念基金(兴全社会责任基金)开始,ESG概念产品不断增长。我们则根据1个最低标准+4个要素”的框架来辨析ESG产品(见下表),按此标准,我们认为截至2022年三季度,境内有68只符合标准的ESG基金,规模合计673.71亿元,在未来仍然有非常大的发展空间。


ESG基金新发数量及累计规模变化

数据来源:兴证全球基金,截至2022年9月30日


  我们可以如何挑选ESG基金?


刘一锋:


对于投资者,我们建议首先明确自己的风险偏好和ESG策略偏好:一方面,选择ESG基金和传统基金其实一样,可以先思考“我能承受多大的波动?我投资的时间有多长?除了消费、储蓄和应急资金,我能用于投资的钱有多少”;另一方面,由于不同ESG策略效果可能大有不同,投资者可以根据自己对ESG策略的偏好选择具有相应的产品。


市面上的ESG基金可以分为主动管理和被动管理型,前者具有更大的弹性空间,后者则追求和指数相近的收益。从资产上分,ESG基金也有偏股型和债券型等。也许有投资者会问“专门投资新能源的主题基金是不是ESG基金呢?”实际上,我们认为这些产品和ESG基金不能直接划等号,仍然需要判断这只基金是否明确地应用ESG的数据、策略和方法学。


丰富投教!助力基金守护千万家


响应中国基金业协会、上海同业公会号召,兴证全球基金本次“世界投资者周”主题活动亦在公司官方网站、微信号、APP、雪球号、新浪微博等平台发布“投资识风险,走进千万家”活动主题banner,发布原创短内容,带动中小投资者了解基金公司。


图片来源:兴证全球基金

活动期间,兴证全球基金通过今日头条、雪球、新浪微博等自媒体平台发布“走进基金公司”相关短篇宣传,浏览量超7000次,科普责任投资、绿色投资及基金投资小知识;并在投教专栏文章中露出“2022年世界投资者周”banner,各平台累计阅读量超3.5万。


图片来源:兴证全球基金


10月21日,兴证全球基金还将携手厦门证券期货基金业协会、兴业证券投资者教育基地,开展“2022年世界投资者周”主题投教活动,就“基金投资的误区和正解”、“ESG三个字母背后的投资大趋势”等主题展开分享。事实上,自2006年兴证全球基金第一次于新闻报刊发布专栏以来,兴证全球基金的投教陪伴工作已经坚持了16年。我们通过与投资者专业、真实、用心的交流,帮助投资者提高金融素养,树立理性投资观。


此外,自2007年率先引进责任投资理念起,兴证全球基金亦致力于成为中国责任投资的开拓者、践行者、倡导者:2008年和2011年分别发行了境内首只责任投资理念基金和绿色投资理念基金;2016年起为累计20余家公益基金会管理社会责任专户,产生的捐赠均投入教育、扶贫等公益领域;2020年正式加入PRI联合国负责任投资原则组织,并率先发布《碳中和白皮书》,践行公司运营碳中和,并在投资中关注碳交易、碳资产;2021年起完善了《兴证全球基金责任投资政策》《积极所有权管理办法》《A股上市公司投票指引》等各项内部制度,希望由内到外更好地践行责任投资。


在未来,我们愿与更多的你一道向善投资,向远而行。


风险提示:兴全社会责任基金为混合型基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为R3.本基金业绩基准2015.09.21 由“中信标普指数*80%+中信标普国债指数*5%”变更为“沪深300指数*80%+中证国债指数*20%”。截至2022年一季度末,本基金成立以来业绩及业绩比较基准:431.46%/33.47%;近5年业绩及业绩比较基准收益率:2021 (-3.59%/-2.80%), 2020 (61.16%/22.40%), 2019 (44.33%/29.44%), 2018 (-32.49%/-19.20%), 2017 (41.26%/16.73%)。本基金基金经理变更情况:刘兆洋(2008.04.30-2009.08.27),傅鹏博(2009.01.16-2018.03.21),董理(2017.12.25-2019.04.02),董承非(2018.06.22-2019.06.27),季文华(2019.04.02至今)。兴全绿色投资基金成立日2011/5/6,成立以来净值增长366.48%,同期基准涨幅47.95%;兴全绿色基金近5年完整业绩及比较基准:2017(4.30%/16.73%),2018(-22.06%/-19.20%),2019(55.89%/29.44%),2020(55.76%/25.27%),2021(29.91%/-7.61%)。2011/05/06~2020/09/09,本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数;2020/09/10至今,本基金业绩比较基准为:中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%。历任基金经理变更情况:2011/05/06-2013/01/18,傅鹏博;2011/05/06-2015/02/03,陈锦泉;2014/12/08-2017/07/13,杨岳斌;2017/06/29至今,邹欣。以上数据来源:兴证全球基金定期报告。风险提示:基金收益有波动风险,历史业绩不代表未来表现,投资需谨慎。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资需谨慎,请审慎选择。


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