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11月25日,AMD向供应链客户发送内部函件,宣布将对旗下Xilinx赛灵思品牌的FPGA产品进行涨价。AMD表示,由于疫情冲击、供需紧张、成本上涨,2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,赛灵思其他产品全部涨价8%。从交货周期来看:Versal 系列(7nm)为标准交货周期;UltraScale系列、UltraScale(20nm)、7系列(28nm)产品预计交货周期为20周,预期将持续至2023年Q3末;Spartan-6(45nm)及其余成熟节点产品,为标准交货周期,并预期持续至2023Q1末。
东方基金权益研究部认为本轮涨价因赛灵思预期FPGA产品生命周期延长,7系列(28nm)产品或将延期,基于对供应链投资及成本增长原因对下游涨价。赛灵思作为目前FPGA全球行业龙头,产品普涨反应行业高景气,并有望刺激其他厂商跟涨。海外大厂价格上涨,也将加速国产FPGA供应商国产替代进程。
东方基金权益研究部认为,随着数据中心建设,人工智能和自动驾驶等新兴市场的加速发展,FPGA需求有望持续增长。中国FPGA市场增速领先全球,根据Frost&Sullivan预测,2021-2025年中国FPGA市场规模将从176.8亿元增至332.2亿元,CAGR为17.1%。从下游应用领域来看,通信和工业是FPGA芯片前两大市场,通信市场占比受新技术驱动有望持续提升,汽车为增长较快速的下游市场。东方基金权益研究部建议积极关注国产FPGA产业链。
(市场有风险,投资需谨慎)
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