【厂长看盘】20221208 A股震荡整理，跨境电商板块领涨

板块方面，今日互联网电商、房地产服务、物流板块涨幅居前，分别报涨4.51%、2.65%以及2.15%。（来源：ifind，2022/12/08）

随着疫情防控政策持续优化，多地宣布进入商超无需查看核酸阴性证明，商超零售恢复预期空前高涨。除了疫情防控优化外，目前临近年末春节消费旺季，多地积极出台刺激消费政策，甚至直接发放巨额消费券。以上诸多利好导致今日互联网电商板块出现大涨。（来源：ifind，2022/12/08）

申万宏源证券认为，防疫政策迎来实质性优化，看好终端消费复苏。10月受疫情多点散发影响，各细分消费赛道短期承压，10月社会消费品零售总额40,271亿元，同比下降0.5%。10月实物商品网上零售额实现12132亿元，同比增长15.3%，增速表现持续优于社零，线上渠道对社零拉动明显。11月11日，“二十条”公布，防疫政策进一步调整优化，新规已在各大一线城市逐步落实，疫情防控向更科学、精准方向改善，受疫情压制需求释放。叠加政策保障下物流网络畅通，电商平台供应链履约效率提升，疫情对履约影响有望逐步消除，看好终端消费稳步复苏，可选消费品边际改善，出行及本地生活渗透率有望进一步提高。（来源：申万宏源证券，《2022Q3互联网电商行业业绩总结：基本面景气度改善，后疫情时代电商价值再回归》，2022/12/07）

此外物流板块亦于今日出现一轮大涨，消息面上，今日交通运输部为响应国务院优化新冠防疫优化政策，今日宣布将优化核酸检测查验措施，其中强调对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。（来源：ifind，2022/12/08）

招商证券认为，严监管背景下快递行业竞争格局持续向好，行业单票价格整体稳定。短中期来看，存量市场仍有增长机会，随线上消费复苏，看好明年电商消费韧性，预计 2022 年快递单量实现低单位数增长，2023 年随消费修复或达到 10%-15%。长期来看，下沉市场仍有拓展空间，同时快递进厂和快递出海及高端件市场仍是蓝海赛道。（来源：招商证券，《驶向 B 端新蓝海，把握产业升级之奖》，2022/11/14）

12月8日，国务院联防联控机制发布了《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》。《通知》指出，如果抗原检测呈阳性，自主抗原检测人员向所在地基层医疗卫生机构报告抗原检测阳性结果。没有症状或症状轻微时，居家隔离治疗，按照居家隔离治疗人员用药指引，选择适宜的药物进行治疗。症状加重时，由辖区基层医疗卫生机构及时协助前往医疗卫生机构发热门诊（诊室）就诊。（来源：国务院，2022/12/08）

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