1、中国2022年经济基本面与数据方面：央行数据显示，12月末，广义货币(M2)余额266.43万亿元，同比增长11.8%，预期12.3%，上月12.4%，12月增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币(M1)余额67.17万亿元，同比增长3.7%，预期4.6%，前值4.6%，12月增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；流通中货币(M0)余额10.47万亿元，同比增长15.3%，前值14.1%。全年净投放现金1.39万亿元。

2、央行初步统计，12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，预期1.85亿元，前值1.99亿元，12月比上年同期少1.05万亿元。2022年全年社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.91万亿元，同比多增9746亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少5254亿元，同比多减6969亿元；委托贷款增加3579亿元，同比多增5275亿元；信托贷款减少6003亿元，同比少减1.41万亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3411亿元，同比少减1505亿元；企业债券净融资2.05万亿元，同比少1.24万亿元；政府债券净融资7.12万亿元，同比多1074亿元；非金融企业境内股票融资1.18万亿元，同比少376亿元。

3、央行数据显示，12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，预期1.2万亿元，前值1.21万亿，同比多增2665亿元。全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企（事）业单位贷款增加17.09万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加11.06万亿元，票据融资增加2.96万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。

4、央行数据显示，12月份，人民币存款增加7242亿元，同比少增4403亿元。2022年全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元，财政性存款减少586亿元，非银行业金融机构存款增加1.38万亿元。

5、1月10日，中国央行表示，自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。

6、乘联会数据显示，乘联会数据显示，12月乘用车市场零售达到219.3万辆，同比增长2.4%，环比增长31.2%；1-12月乘用车市场零售达到2082万辆，累计同比增长1.6%。

12月新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。12月新能源车国内零售渗透率29.5%，较2021年12月22.6%的渗透率提升7个百分点。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。

7、2022年乘用车的新能源渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

8、据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与去年持平。产量合计约为25.9亿吨，较去年增加约1.3亿吨，增长约4.5%，占全国原煤产量的58%左右。全国年产原煤超亿吨企业达到7家，分别是国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团、陕煤集团、山西焦煤集团、潞安化工集团。

9、1月11日，全国工业和信息化工作会议在京召开，预计2022年全年，规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右；制造业增加值占GDP比重为28%，比上年提高0.5个百分点。

10、中汽协数据显示，12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，产量环比下降0.3%，销量环比增长9.7%，同比分别下降18.2%和8.4%。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。据中汽协发布数据显示，2022年12月新能源汽车销量81.4万辆，同比均增长51.8%，市场占有率达31.8%。2022年新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%。

11、国家统计局数据显示，2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，预期上涨1.9%，前值上涨1.6%；CPI11月环比下降0.2%，12月环比持平，低于季节性，但高于2021年同期。2021年12月CPI环比下降0.3%，是过去二十多年最低增速。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。

12、核心CPI小幅回升。12月核心CPI环比增长0.1%，较11月环比增速-0.2%回升0.3个百分点；核心CPI同比增速从此前连续三个月0.6%小幅回升至0.7%。其中，通信工具、家用器具价格继11月下跌1.9%和1.3%后，12月环比回升1.7%和0.5%；但租赁房房租环比下降0.1%，同比下降0.7%，仍然疲弱。2022年全年，核心CPI上涨0.9%。

13、国家统计局数据显示，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，预期下降0.3%，前值下降1.3%；PPI环比下降0.5%，前值上涨0.1%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

14、国家统计局数据显示，2022年12月份，食品烟酒类价格同比上涨3.7%，影响CPI上涨约1.05个百分点。食品中，畜肉类价格上涨11.6%，影响CPI上涨约0.38个百分点，其中猪肉价格上涨22.2%，影响CPI上涨约0.31个百分点。

15、外贸数据方面，中国去年12月出口（以美元计价）同比降9.9%，预期降10.4%，前值修正为降8.9%，进口降7.5%，预期降8.6%，前值降10.6%，贸易顺差780.1亿美元。

中国去年12月出口（以人民币计价）同比降0.5%，前值增0.9%，进口增2.2%，前值降1.1%，贸易顺差5501.1亿元，前值4943.3亿元。1-12月贸易顺差8776亿美元。中国2022年出口值同比增加7%，至纪录高位3.59万亿美元。

16、海关总署数据显示，2022年累计原油进口50,827.6万吨，同比降0.9%，12月原油进口4,806.5万吨。2022年累计煤及褐煤进口29,320.4万吨，同比降9.2%，12月煤及褐煤进口3,090.8万吨。2022年累计天然气进口10,924.8万吨，同比降9.9%，12月天然气进口1,027.7万吨。12月稀土出口4,307.2吨，2022年累计稀土出口48,727.8吨，同比降0.4%。12月大豆进口1,055.5万吨，2022年累计大豆进口9,108.1万吨，同比降5.6%。

17、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测，2023年1月上旬与2022年12月下旬相比，21种产品价格上涨，27种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为15元/千克，环比下跌10.7%。

18、已有23省市公布了2023的工作目标。从GDP增速来看，除了上海、重庆、海南和黑龙江的GDP目标有所上升之外，多数省市的GDP目标较2022年有所下降，但是普遍都在5%以上甚至有些地区在6-7%及以上。目前23省市加权的GDP增长目标约为5.7%。通胀目标普遍设定为3%左右，西藏一贯是明确3%以内。失业率目标普遍在5-5.5%，措辞上“左右”或者“以内”都有，不过黑龙江设定为6%以内。

1、1月10日消息，俄罗斯卢克石油称，已达成资产交易协议，位于意大利的炼油厂将于2023年3月份完成出售交易。

2、俄罗斯1月初的石油产量稳定在1090万桶/日。

3、英国1月9日周一宣布计划将下个财政年度对企业的能源补贴削减约 85%，至55亿英镑。为期六个月的能源支持计划将于3月底到期，当时政府预算监管机构在11月预计将耗资184亿英镑。

4、1月10日，G7官员表示，G7寻求从2月5日起对俄罗斯石油产品实行两个价格上限，一个价格上限是针对以原油折扣价交易的石油产品，另一个是针对以溢价交易的石油产品。

5、1月10日，伊拉克国家石油营销组织SOMO数据显示，伊拉克库尔德斯坦地区12月原油产量为434000桶/日，高于11月的411700桶/日。

6、1月11日，伊拉克官员表示，伊拉克计划在第一季度维护Majnoon、Rumaila、West Qurna-2三个南部油田，油田维护不会影响原油出口。

7、美国至1月6日当周API原油库存增加1486.5万桶。

美国至1月6日当周EIA原油库存增加1896.1万桶，为2021年2月6日当周以来最大。

美国至1月6日当周EIA天然气库存增加110亿立方英尺至29020亿立方英尺。

8、1月11日，美国财长耶伦表示，对俄石油价格上限实施首月，限制俄罗斯收入的同时保持俄罗斯石油的市场供应的目标正在达成；一些俄罗斯官员承认，油价上限削减了俄罗斯的能源收入。

9、1月11日，EIA公布月度短期能源展望报告。报告显示，预计2023年布伦特原油价格为83.10美元/桶，之前预计为92.36美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为77.57美元/桶。预计2023年WTI原油价格为83.10美元/桶，此前预计为86.36美元/桶；预计2024年WTI原油价格为77.57美元/桶。预计2023年美国石油产量为1241万桶/日，之前预计为1234万桶/日；2023年全球原油需求增速预期为105万桶/日，此前预计为100万桶/日；预计2023年全球原油总消费量1.0048为亿桶/日，此前预期为1.0082亿桶/日；2024年全球石油需求将达到1.022亿桶/日，比2023年增加172万桶/日。

报告显示，预计2023年天然气现货价格为4.90美元/百万英热单位，之前预计为5.43美元/百万英热单位；预计2024年天然气价格为4.8美元/百万英热。预计2023年美国天然气（干气）产量为1.0034亿立方英尺/日，此前预期为1.0038亿立方英尺/日；预计2024年美国天然气（干气）产量为1.0229亿立方英尺/日。预计2023年美国天然气消费量为8674亿立方英尺/日，此前预期为8540亿立方英尺/日；预计2024年美国天然气消费量为8579亿立方英尺/日。

10、美国1月EIA当年天然气产量预期1003.4亿立方英尺/日，前值981.3亿立方英尺/日；美国1月EIA次年天然气产量预期1022.9亿立方英尺/日，前值1003.8亿立方英尺/日。

11、1月11日，麦格理集团策略师Vikas Dwivedi和Walt Chancellor发布报告称，今年前三个季度，全球石油市场每日供应过剩量大约150万桶，但鉴于各种有利因素，短期内油价应该没有下行空间。到今年第四季度，全球石油供应过剩将趋缓。

12、1月11日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯原油价格折扣扩大的势头应该很快就会开始扭转。据Rossiya 24电视台报道，诺瓦克在与普京和内阁成员的会议上表示，“我希望这种情况是暂时的，折扣可能很快就会变小，就像2022年时那样，当时折扣幅度在3月和4月扩大，后来出现下降。”

1月11，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯额外的非石油和天然气预算收入达2000亿卢布。

1月11日，俄罗斯财政部预计2023年1月联邦预算的石油和天然气收入损失为545亿卢布。

13、截至1月11日，德国天然气储存设施的填充水平为91.11%。

14、比利时智库布鲁盖尔研究所近日发布的报告显示，尽管欧盟大幅缩减通过管道进口俄罗斯天然气和石油，欧盟国家仍在大量进口俄罗斯液化天然气。欧盟2022年进口液化天然气量超9500万吨，创造纪录。其中，从俄罗斯进口液化天然气量仍保持稳定高位。2022年前9个月里，欧盟从俄罗斯进口了165亿立方米的液化天然气，远超2021年全年的113亿立方米。报道指出，与此同时，美国正从大量向欧洲出口天然气中获利。自俄乌冲突以来，欧盟从美国进口液化天然气数量增长了60%，从非洲和中东进口量也增长了50%。

15、1月11日，据一名G7官员透露，目前七国联盟正在寻求对俄罗斯成品油设定两个价格上限，一个是相对原油溢价交易的产品，如柴油和煤油；另一个则是相对原油折价交易的产品，如燃料油。此外，该官员还透露，除了对柴油、煤油和燃料油设置最高价格之外，G7还可能实施一些额外限制，并从2月5号起生效。据媒体援引印度石油和工业部门官员的话称，如果欧盟对购买俄油的国家实施额外限制，或者俄油进价超过每桶60美元的话，印度当局可能会削减从俄罗斯进口的石油量。

16、1月11日，美国能源情报署(EIA)称，随着新冠疫情消退和全球经济全面开放，全球汽油和柴油等液体燃料的消费量可能在2024年达到历史最高水平。该预测显示，今年全球石油日均需求将自2019年以来首次超过1亿桶，2024年将超过1.022亿桶。这一数字高于去年的9,940万桶。

17、哈萨克斯坦能源部部长博拉特当地时间1月11日表示，哈萨克斯坦计划1月期间利用“友谊”石油运输管道过境俄罗斯向德国出口2万吨石油，已经得到了俄罗斯方面的口头允许。博拉特表示，首批出口量为2万吨，总计划将过境俄罗斯出口量约为150万吨，而最大出口能力为600万吨。2022年12月，德国表示2023年将不再从俄罗斯进口石油，但将从哈萨克斯坦进口石油。

18、欧盟下属的哥白尼气候变化服务局1月10日发布报告说，2022年是欧洲有记录以来第二热的年份，仅次于2020年。除冰岛外，整个欧洲2022年的气温都高于1991至2020年平均水平。2022年夏季是欧洲有记录以来最热的夏季，西欧和北欧深受数次持续且强烈的热浪事件影响。2022年冬天欧洲气温比历史平均水平高出约1摄氏度。

19、1月12日，北约和欧盟领导人表示，双方决定启动特别小组，加强对天然气管道和关键基础设施的保护措施。

20、总部位于日内瓦的世界气象组织当地时间1月12日指出，根据该机构整合的六个主要国际温度数据集的数据，受不断上升的温室气体浓度和累积热量的推动，过去八年（2015年至2022年）是全球有记录以来最暖的八年。

21、英国能源部1月13日周五表示，英国石油公司2022年在阿塞拜疆生产了2040万吨石油。能源部表示，Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) 气田的天然气产量总计134亿立方米。

22、1月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，俄罗斯在8个月内削减了对欧盟80%的天然气供应，但欧盟通过供应来源多元化这一举措弥补了这方面的损失；努力得到了回报，现在的天然气价格比俄乌冲突前还要低；将在今年春天提议对欧盟电力市场设计进行改革。

23、1月14日，阿联酋能源部长表示，由于对石油行业的投资减少，欧佩克+的生产能力下降370万桶/日。

24、1月14日，国际原油期货结算价涨超1%，本周累涨逾8%。WTI 2月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.87%，报79.86美元/桶，本周累计上涨8.25%。布伦特3月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.49%，报85.28美元/桶，本周累涨8.54%。

1、据英国国家电网公司的数据显示，1月11日周二英国风电场发电量达到创纪录的21017兆瓦，打破了去年年底创下的最高纪录。英国拥有欧洲最好的风力条件，海上部署的涡轮机也最多，那里的阵风往往更强、更稳定。根据英国国家电网的数据，2022年英国风电场的发电量超过77太瓦时，足以为1900多万英国家庭供电。

2、1月11日，南非国家电力公司宣布从当天21时开始重启六级限电，意味着每天停电10小时。

3、乌克兰国家通讯社1月12日报道称，乌克兰国家电力公司当天发布消息称，截至当地时间1月12日上午，乌全境电力缺口较大，尤其是早晚时段，为了确保能源系统的平衡，所有地区都采取了限电举措，其中有9个地区采取了紧急停电措施以维持电力系统稳定运行。

4、1月13日消息，法国未来一年交付的基础电力价格下降6.1%，至177欧元/兆瓦时。

（1）全球：1月10日，世界银行大幅下调了今年全球经济的增长预期。该行预计，2023年全球经济增长将放缓至1.7%，低于2022年6月份预计的3%。根据世界银行的数据，这将是继2009年和2020年的经济衰退后，近30年来全球增长速度第三低的一年。

（1）美国：

美国12月CPI同比上涨6.5%，重回“6时代”，为连续第六个月下降，6.5%的同比增幅仍是自2021年10月以来的最小同比增幅，预估为6.5%，前值为7.1%。美国12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。

美国12月未季调核心CPI年率录得5.7%，预期5.7%，前值为6.0%，创2021年12月以来最小增幅；环比上涨0.3%，高于前值0.2%。

1月10日，纽约联储称，最新调查结果显示，美国12月一年期通胀预期回落至5.0%，创2021年7月份以来新低，之前为5.2%。三年期通胀预期持稳于3.0%。

由于天然气价格上涨，美国去年12月进口商品价格上涨，打破连续5个月下滑的趋势。

美国劳工部周五公布的数据显示，在去年11月下降0.7%之后，去年12月美国进口价格环比上涨0.4%，这是自去年6月以来的首次上涨。进口价格上涨由燃料和非燃料价格上涨推动。燃料价格上涨0.6%，天然气价格59.5%的月度涨幅超过石油价格下跌2.7%的影响。剔除燃料后的价格上涨0.4%，为去年4月以来首次月度上涨。与上年同期相比，美国去年12月进口价格上涨3.5%，高于11月的同比上涨2.7%。

（2）OECD：

1月10日消息，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，2022年11月，经合组织地区通胀率下降至10.3%。在38个经合组织国家中，有25个国家在10月至11月期间通胀水平同比下降。但智利、芬兰、匈牙利、斯洛伐克、捷克和瑞典的通膨率有所上升。另外，爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛和土耳其在这一时间段内通胀率最高，均超过20%。

（3）欧洲各主要国家：

欧元区：1月12日，欧洲央行表示，消费者通胀预期下降，预计未来12个月通胀率为5％。

英国：英国国家统计局称，将推迟11月和12月PPI数据的发布至1月25日。

法国：法国2022年12月消费者物价调和指数(HICP)终值同比上涨6.7%，环比下跌0.1%。

1月13日消息，法国国家统计与经济研究所（INSEE）发布报告称，2022年法国全年通胀率平均上涨5.2%。2021年这一数字仅为1.6%。该报告显示，通胀水平上升是由能源、食品、服务类产品以及制成品价格上涨所致。其中，2022年能源价格同比上涨23.1%，食品价格同比上涨6.8%，服务类产品价格同比上涨3%。

西班牙：基于西班牙国家统计局当地时间1月13日发布的报告，该国2022年12个月的平均通货膨胀率达8.4%，为1986年以来的最高水平。

波兰：波兰中央统计局当地时间1月13日发布的报告显示，波兰2022年12月份居民消费价格指数同比上涨16.6%（其中，商品价格上涨17.6%，服务价格上涨13.4%），环比上涨0.1%（其中，商品价格下降0.1%，服务价格上涨0.9%）。由于食品及能源价格上涨趋缓，2022年12月的通胀率与11月的17.5%相比略有下降，但波兰经济学家普遍认为本轮通胀仍未见顶，由于2023年起波兰政府恢复对电力、天然气和燃料征收增值税，预计1月份的通胀率将继续上升，并在2月份达到峰值。

芬兰：芬兰统计局1月13日公布的最新数据显示，2022年芬兰的消费价格平均上涨7.1%，创下过去40年来最高涨幅。芬兰统计局表示，芬兰2021年的平均通胀率为2.2%，但消费价格在2021年下半年就已开始上涨。受俄乌冲突影响，芬兰的消费价格从2022年5月开始攀升，并在12月达到顶峰。利率上涨及能源产品和食品价格飙升是推动2022年芬兰通货膨胀的主要因素。

瑞典：根据瑞典统计局的数据，瑞典央行追踪的通胀指标较上年同期上升了10.2%。瑞典的通货膨胀率在12月份首次达到两位数，因为尽管中央银行做出了努力，但物价上涨几乎没有减弱的迹象。

捷克：1月12日，捷克央行行长弗里特表示，1月份通胀率不可能达到20%，可能会升至18%以上。

俄罗斯：俄罗斯12月CPI环比上升0.78%，分析师预期上升1.05%。

1月11日，俄罗斯经济部长表示，2022年通货膨胀率为11.9%。今年第二季度的通货膨胀率将低于4%。

（1）瑞士央行1月9日周一表示，2022年年度亏损将达到1320亿瑞士法郎（约合1430亿美元），是其115年历史上最大规模年度亏损，因股票和固定收益市场下跌打击其股票与债券组合的价值，瑞士法郎走强也产生负面影响。瑞士央行2022年亏损金额远超2015年亏损230亿瑞士法郎的此前纪录。2021年时瑞士央行还录得260亿瑞士法郎利润。瑞士央行将于3月6日发布详细的年度数据。

（2）（c2）1月10日消息，Coinbase将裁员950人。Coinbase宣布了进一步的重组计划，预计重组总费用为1.49亿至1.63亿美元。

（3）1月12日消息，贝莱德计划裁员约500人，占全球员工总数的2.5％，去年这家世界最大资产管理公司因为股债市场大跌而业绩受挫。这是贝莱德自2019年以来进行的第一轮裁员，裁员后员工人数仍将比一年前高出约5％。该公司定于周五公布第四季度业绩，截至9月底其全球员工总数约19,900名。

（4）摩根大通第四季度投行业务营收为13.9亿美元，预估为16.6亿美元。富国银行第四季度营收196.6亿美元，预估为199.5亿美元。纽约梅隆银行计划今年裁员约3%，加入多家华尔街公司的裁员行列，以应对动荡的市场。截至2022年底，该银行员工总数为51,700人，裁员人数约为1,500人。

1、各国各国经济政策主导者发声要抗通胀。

比如，1月9日，英国央行首席经济学家皮尔表示，将继续采取行动，以便实现通胀目标；如果有必要，货币政策委员会将采取强有力的应对措施，并将阻止通胀持续上升；风险来自天然气价格上涨、劳动力市场紧张、和商品市场瓶颈。

1月10日，美联储戴利表示，总体通胀正在下降，但主要是能源和商品价格的下跌；核心服务通胀下降速度还没有达到美联储的预期。美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，最大的风险是通胀预期会上升，今年无法将通胀率降至2%，坚决降低通胀；工资增速下滑与就业市场放缓完全一致；就业市场仍旧处于不平衡状态。美联储不应当因为一个月的薪资数据就宣布在对抗通胀上获胜；过早宣布取得胜利并停止加息，可能会使经济恶化。不需要看到通胀降至2%后再停止加息；要找到暂停加息的峰值具备很大的挑战性；5%-5.25%的利率峰值是合理的，可能会是这个水平；FOMC在下次货币政策会议上既可能加息25个基点，也可能会加息50个基点。还没有看到工资-物价螺旋上升的迹象；职位空缺在就业市场放缓方面发挥了很大作用；预计2023年底失业率将升至4.5%或4.6%。预计到2024年底通胀将降至接近2%的水平，2025年初达到2%。

1月10日，美联储博斯蒂克：通胀太高，美联储专注于降低通胀；在宣布对抗通胀获得胜利方面比较犹豫，因为想要进一步降低通胀；服务业通胀的问题已经超过了商品通胀。倾向于最终加息至5.00%-5.25%，然后维持到2024年；CPI报告继续降温的话，美联储可能会讨论加息25个基点。

1月10日，欧洲央行执委施纳贝尔表示，目前的限制性货币政策立场将通过恢复物价稳定，在中长期内造福社会。通胀不会自行消退。利率必须以稳定的速度逐渐上升，欧洲央行的政策能够从容应对通胀。

1月11日，美联储理事鲍曼表示，需要继续加息以遏制通胀，加息的规模和最终的利率峰值取决于经济数据。

1月11日，欧洲央行管委雷恩表示，利率仍将大幅上升，必须达到限制性水平。

1月11日，欧洲央行管委霍尔茨曼表示，市场对通胀的预期没有脱锚迹象。利率将必须进一步大幅上升到足以限制的水平，以确保通胀及时重返目标。预计调和消费者物价指数通胀将会消退，但在高度不确定性下风险仍偏向上行。

1月11日，欧洲央行管委会委员兼法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛在法国Classique电台上讲话称，欧洲央行在未来几个月内加息时需要务实，以便在今年夏季前达到终端利率，以使通胀率回到2%。他拒绝透露欧洲央行最终将把利率提高到什么程度。不过他表示，目前2%的利率处于中性水平，但“在未来几个月里，有必要超出这个水平一些”。

1月12日，欧洲央行管委兼西班牙央行行长De Cos表示，预计欧洲央行未来几次会议上将继续大幅加息；财政政策风险加重欧元区面临的通胀上行压力。

1月12日，欧洲央行管理委员会成员兼希腊央行行长斯图纳拉斯(Yannis Stournarasg)表示，目前没有出现工资-价格螺旋式上升，这一点令人鼓舞。他还表示，中长期通胀预期也没有出现任何大的变化。他指出，管理委员会将采取一切必要措施以使通胀率回到2%的中期目标。

1月12日，波兰央行行长科特基称2023年没有降息空间，并且利率在2023年不会上升，现在谈论降息会损害货币政策的有效性。

1月13日电，欧洲央行管委、拉脱维亚央行行长Kazaks表示，今年没有理由降息。利率应该会升至“限制性区域深处”，核心通胀是衡量物价压力的关键指标。

也有一些带“鸽”的声音，比如1月10日，德国政府经济政策顾问称，德国通胀可能已见顶，如果没有戏剧性的事情发生，欧洲央行下次的加息幅度不会超过50个基点。1月11日，欧洲央行管委森特诺表示，欧洲央行正在接近这轮加息进程的尾声；加息没有备选项；通胀将从3月开始再次下降。1月11日，巴西央行行长内托表示，由于2021年通胀的惯性和大宗商品价格上涨，2022年通胀高于政府目标；央行已采取必要措施，确保通胀达到2023年、2024年和2025年的目标；投入需求和供应之间的不平衡、全球生产链的瓶颈、食品价格的冲击以及服务和就业需求的复苏对通胀构成压力。

1月12日，美联储柯林斯表示，支持放缓加息步伐，倾向于在2月会议上加息25个基点，但这主要看数据。

1月12日，美联储官员HARKER赞成把利率上调至5%以上并暂停。

1月13日，费城联储行长哈克也在CPI数据公布后表示，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点，超规模加息的时代已经过去，一旦加息结束，美联储将需要维持一段时间的（利率）稳定。核心通胀可能在2023年降至3.5%，2025年将达到美联储2%的目标。1月13日，美联储哈克表示，他倾向于将终端利率提高至略高于5%。

1月13日，美联储博斯蒂克称，最新通胀报告是好消息，可能会让美联储采取更缓慢的行动。如果与商界领袖的对话与通胀放缓一致，那么加息25个基点是合适的。薪资增长放缓的迹象“也是积极的”。

1月13日，美国财政部长耶伦表示看好该国最新发布的通胀数据，称过去两年中一些最重要的物价压力已经开始显著缓解。除能源价格下跌外，“商品价格实际上已经在下跌，而一些推高商品和大宗商品价格的供应链问题已真正出现好转，”耶伦周五接受采访时说。耶伦重申她相信美联储有可能在不引发失业大幅增加的情况下将通胀率降至2%的目标水平，但并未说明她认为这种可能性有多大。

1月13日，印度央行行长表示，印度央行未忽视通货膨胀，印度经济已安全着陆，尽管存在全球溢出效应，但仍保持韧性。

另外，1月10日，美联储主席杰罗姆•鲍威尔当地时间1月10日参加在瑞典斯德哥尔摩举行的有关“中央银行独立性”国际研讨会并进行简短发言。鲍威尔强调作为国家中央银行政治独立的重要性。他在讲话中称，稳定物价需要做出艰难的决定，这些决定可能在政治上不受欢迎，并在谈到部分美国议员呼吁美联储利用其监管权力应对气候变化问题时表示，美联储不是“气候政策制定者”，不应作为应对气候危机的直接工具。鲍威尔认为，物价稳定是健康经济的基石，但是为了降低通胀、保证物价稳定，美联储可能会采取短期内不受欢迎的措施，比如提高利率。

2、不少国家或地区央行还在加息周期，部分国家例外。

很多国家或地区跟随美联储加息周期加息。比如，1月10日，罗马尼亚国家银行将基准利率上调至7.00%。1月13日，韩国央行上调基准利率25个基点至3.5%，符合市场预期。1月15日，孟加拉国将逆回购利率提高25个基点至4.25％。

不过，1月13日，哈萨克斯坦央行将政策利率维持在16.75%不变，称可能会在较长一段时间内保持这一水平。消费者价格的年增长率已经加速到20%以上，这是自20世纪90年代以来的最高水平，但按月计算已经开始放缓。

3、在各国加息浪潮中，日本有点特别，但最近开始发生较大变化信号。

1月11日，日本财务省理财局局长斋藤道夫表示，利率仍然很低，但目前的情况不会无限期地持续下去；日本国债票面利率将根据当时的市场情况决定；正在加大努力增加面向散户投资者的日本国债发行，使持有日债的投资者多样化；与2013年相比，海外投资者持有的日本国债有所增加。

1月12日消息，据日本读卖新闻报道，日本央行官员将在下周的政策会议上评估超宽松货币政策的副作用。尽管上个月调整了收益率容忍区间，但仍看到意外的利率变动。将考虑调整债券购买操作，并在必要时进一步调整政策。