短期-为什么说2023年利好小盘风格?
中期-历史上大盘/小盘风格如何转换?
长期——中证1000的“投资性价比”如何?
数据来源:基金业绩来源于wind,排名数据来源于银河证券,截至2022.12.31。在银河三级分类中为增强规模指数股票型基金(A类)。万家中证1000指数增强自2018.12.3转型。基金的超额收益为基金回报超越业绩比较基准的数值,业绩比较基准为:中证1000指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%。基金经理乔亮自2019.8.21任职万家中证1000增强基金经理。*万家中证1000成立于2018.1.30(2018.12.3由万家家裕债券型证券投资基金转型为本基金),A类2018-2021净值增长表现分别为:-6.28%,40.77%,33.58%,29.98%;2018-2021业绩比较基准收益率分别为:-4.45%,24.51%,18.63%,19.59%;业绩比较基准为中证1000指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%;现任基金经理乔亮(2019.8.21至今)。
声明及风险提示:证券市场价格因受到宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业和个股业绩变化、投资者风险收益偏好和交易制度等各种因素的影响而引起波动,将对基金的收益水平产生潜在波动的风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金基本情况,及时关注本公司官网发布的产品风险等级及适当性匹配意见。由于各销售机构采取的风险评级方法不同,导致适当性匹配意见可能不一致,提请投资者在购买基金时要根据各销售机构的规则进行匹配检验。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。
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