【厂长看盘】20230406 上证指数一波N折，芯片板块全天火热

行业板块方面，一眼望去，涨幅前列的板块多少都和芯片有些关系，半导体及元件、国家大基金持股、中芯国际概念、先进封装（Chiplet），分别报涨4.22%、3.81%、3.76%、3.49%。（来源：ifind，2023/04/06）

上涨的原因有点多，消息面上，在近日举行的世界贸易组织货物贸易理事会上，中国对“美国、日本和荷兰之间关于芯片出口限制的协议”提出关切，表示对于媒体广泛曝光的这一协议，目前还没有官方信息，还认为该协议违背了世贸组织的公开透明原则，破坏了世贸组织规则的权威性和有效性，要求美国、日本和荷兰向世贸组织通报该协议和后续措施，并呼吁世贸组织加强对这些措施的监督。

此外，综合近期的市场观点来看，AI商用大量增加对算力的需求，将传导至半导体领域，根据IDC预测数据，我国2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2022年的4.7倍，半导体行业或将迎来新的增量需求，且确定性较强。（来源：ifind，2023/04/06）

中泰证券表示，目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进，建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。同时，近期海内外巨头陆续发布AIGC产品，带动AI产业链受到市场广泛关注，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，有望催化半导体成长。（来源；中泰证券，《半导体行业周报：持续看好AI及国产化大方向》，2023/04/04）

今天厂长又学到了一个叫MLOps的新概念，即人工智能研发运营一体化，是完成AI模型开发和落地的一套工具包，从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维，MLOps提供一整套对应AI全生命周期的工具和服务，有望解决在AI大规模生产中存在的实际落地难的痛点问题，属于人工智能产业链的一环。（来源：ifind，2023/04/06）

结合市场观点来看，又是一则“掘金先富卖铲人”的故事，MLOps概念旨在帮助AI团队更有效地开发、部署和维护机器学习模型，因此，被视为AI领域“掘金铲子”，近期受益于AI概念持续发酵。（来源：ifind，2023/04/06）

中金公司认为，MLOps助力AI模型落地生花，AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地，MLOps是为解决上述问题、通过统一ML研发和运营过程实现提质增效的一套工程管理方法论和工具链，赋能AI模型全生命周期的各个流程。（来源；中金公司，《AI十年展望（八）：探索ChatGPT根基——数据与人工智能如何相互成就？》，2023/04/04）

4月6日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“更好发挥税收职能作用 更优服务经济社会高质量发展”有关情况，国家税务总局表示，今年一季度经济运行情况呈现“六个逐步向好”态势，包括经济运行的态势逐步回升向好、经营主体逐步活跃向好、工业生产逐步恢复向好、消费需求逐步扩大向好、创新动能逐步增强向好、绿色发展逐步加力向好。（来源：国际金融报，2023/04/06）

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