引爆龙年第一波行情的Sora，到底是个啥？

去年春节，ChatGPT火遍全球。

今年春节，AI再次震撼海内外。

2024年2月16日（大年初七），OpenAI的最新文生视频大模型“Sora”亮相，很快成为科技圈、乃至资本市场的重磅热点。

昨日（2月18日），由Sora制作的“同一场景的多机位视频”出炉。

这段视频类似电影的多机位拍摄，展示了人们在下雪天散步、玩雪等多个角度。

图：Twitter@billpeeb  

注：该账号为Sora 项目负责人Bill Peebles的账号

项目负责人Bill Peebles强调，“并不是我们把五个视频拼接在一起，是Sora决定，同时将五个不同的视角结合在一起。”

图：Twitter@billpeeb

之前的AI“文生视频”工具是“模拟现实”，是对现实的模仿；Sora则是“构建现实”，其学习的，不仅是单纯的像素与画面，还有现实世界的“物理规律”。

以官方演示的一个样片为例。Sora能够理解人吃汉堡的行为，并且在汉堡上，留下咬痕。

很多人惊呼， “以前不相信是真的，现在不相信是假的。”

目前Sora尚未公测，仅对小部分人开放。但它的出现，给艺术家、电影人、个人创作者带来无限可能，也将给不少领域带来巨变。

之前的影视作品中，为了真实再现动物的数百万根毛发、人类的皮肤纹理、建筑物轮廓等细节，需要投入海量的资金和时间。

Sora只需要一行描述、几次提示，便能自动生成。

而且传统影视行业从前期到后期，包括服化道、导演、演员、编剧、特效等，分工细且复杂。随着Sora等生成式AI面世，文案、音效、视频AI生成的可用工具已齐备，将极大助力影视创作。

有了Sora加持，未来或是独立创作者最好的年代。

一个人就可以制作一个短片，人人都是编剧、导演、演员，甚至有可能实现“一个想法创作出一部影视作品”的情况。

在物理学、化学、生物学等领域，科研人员可利用Sora创建复杂的动态模拟，将科学实验变得虚拟化、可视化。

一方面，老师可以利用Sora将文字转化为视频教程，学生的学习体验更好。

另一方面，懂得“如何指挥AI”、使用Sora的人，或将取代传统的影视制作、动画或特效设计等人，给学校专业开设、课程设计等带来一些变化。

对传统的广告公司、设计师而言，Sora给了品牌方自己制作广告的平台，是来“抢饭碗”的；对品牌方而言，有望增效降本。

Sora也给 “掌握指挥AI”能力的广告公司、设计师带来巨量机会，其制作周期、制作成本会更低，质量也可能更好。

另外，大量Sora产业链条上的相关公司，将迎来不错发展。

Sora的亮相，也让资本市场嗅到新的造富机遇。

去年ChatGPT的横空出世，引爆全球AI浪潮。

Wind数据显示，Wind ChatGPT概念指数2023年全年大涨63.26%，人工智能相关概念成为去年A股最强势的主题之一。

今日（2月19日）是A股龙年第一个交易日、Sora发布后的第三日，万得Sora概念指数今日大涨11.36%，也带动了CPO指数、ChatGPT指数、AIGC指数、算力指数等相关领域强势走高（据Wind数据）。

万得概念指数涨幅前十的板块

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数据来源：Wind

2023年，ChatGPT成为当年全球资本市场最大热点，引发了一系列投资机会。

今年，Sora是否能再度引爆AI行情？

券商普遍认为，Sora的问世体现出大模型进化速度的超预期，有望进一步激发市场对 AI 产业持续创新能力的期待，带动产业新一轮的景气度，或将助力相关板块，包括算力、视频类应用、内容与IP、服务器等等相关领域的投资价值或凸显。

融通基金基金经理李进表示，人工智能带来的影响不亚于互联网的诞生，未来大概率将诞生一批新的科技巨头，比如服务器、光模块、算力芯片、数据中心等等众多环节都有不错机会。

例如算力方面，从通用服务器到AI服务器，最显著的变化就是GPU取代CPU，成为整机最核心的运算单元。当前国内的GPU龙头以及初创公司的GPU产品性能相比海外龙头还有一些差距，但随着产品迭代和客户的反复试用，后续有望大量导入国内客户的采购体系，前景广阔。

服务器方面，未来 AI 服务器出货量占比将快速提升，由于AI服务器的单价比普通服务器单价高20倍以上，伴随其渗透率的提升，服务器产业作为核心设施，未来成长潜力巨大，有可能产生万亿市值的服务器企业。