在今年权益类基金大发展的时代背景下,公募“老十家”之一的鹏华基金焕发新动能,基于存量产品规模大跃升和新发产品大扩容形成的双轮驱动,树立了公募领域权益基金发展的“现象级”标杆。而在现象级厂牌确立的背后,离不开鹏华基金独树一帜的大平台优势。得益于“平台、机制、人才”战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才,在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。
在投资实力长期构筑过程中,鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围,得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。实际上,长期以来,鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化,鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资,他们更勤奋更严谨,研究成果和投资的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。
在实现术业专攻合力制胜的同时,鹏华基金权益投资团队亦充分利用多重优势资源努力实现内外兼修。由国信证券、意大利欧利盛资本两大股东加持,以及以邓召明总裁为核心的鹏华基金管理层对投资研究人才布局的高度重视和培育,基于平台型、全能型资管公司制度设计,鹏华基金已在业内率先推出先进的人才激励措施,近三年来,鹏华基金的团队人才流失率明显低于行业平均水平,为公司持续稳健运营奠定了人才基石。
主动投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队成长并重的局面,以及基于成员间紧密配合下合力制胜的研究氛围。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,以王宗合、梁浩、伍旋为代表的硬核实力派基金经理持续贡献宝贵经验,羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、王海青、蒋鑫等实力派女性基金经理持续吐露芳华,袁航、金笑非、郎超、张航、孟昊为代表的中生代、新生代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,老人有成果,新人有创新,兼容并蓄的投研氛围。
从今年爆款基金频出的基金经理来看,以鹏华现象级基金经理王宗合为代表的权益实力派,实现了规模与利润的双丰收,以闪亮的“成绩单”赢得了市场关注。根据三季报披露数据统计显示,截至今年三季度末,王宗合管理的10只基金合计规模达554.26亿元,稳居行业第一梯队。同时,王宗合管理基金今年前三季度合计盈利达27.85亿元,为投资者带来丰厚利润。据银河证券数据统计显示,截至11月20日,今年以来,王宗合管理时间较长的6只主动权益基金净值增长率均超50%,大幅跑赢同期沪深300涨跌幅18.56%,其中鹏华中国50、鹏华养老产业两只基金净值增长率超过了60%,鹏华产业精选、鹏华精选回报同期收益率更是超过了70%。
王宗合价值成长团队内另一名长跑健将陈璇淼,作为鹏华权益女杰的代表,坚持从企业长期价值出发,寻找具备长期业绩增长驱动力的个股,对白马股情有独钟,买入并且长期持有,长期保持着较低换手率。从历史业绩表现来看,陈璇淼旗下基金在不同时段的业绩表现皆出类拔萃。据银河证券数据显示,截至今年11月20日,过去两年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨跌幅为49.09%,而由鹏华权益女杰陈璇淼管理超过两年的的鹏华外延成长(001222)、鹏华优势企业(005268)和鹏华优质治理(160611)三只基金同期回报率均超135%,其中鹏华优势企业更以170.14%的回报率在172只同类基金中名列第九。
作为鹏华主动权益高能“中生代”的蒋鑫,长期专注于成长风格的投资,短中长期业绩表现俱佳。据银河证券数据显示,截至11月20日,蒋鑫管理的鹏华普天收益(160603)、鹏华健康环保(002259)年内回报率均超60%,不仅远超同期上证指数8.52%的增长率,亦大幅领跑同期同类基金的平均收益率水平,为投资者带来丰厚回报。从中长期来看,过去一年、过去两年、过去三年,鹏华健康环保皆以不俗业绩表现名列同类前1/4分位;过去三年与过去五年,鹏华普天收益分别以93.89%和96.41%的收益率均位居同期同类基金前1/4,并获银河证券三年期与五年期双五星基金评级。据悉,拟由蒋鑫管理的鹏华优选成长混合基金(010488)12月1日起正式发售,拟在科学严谨的资产配置框架下,坚持“优选成长股”的选股理念掘金沪深港三地市场,并将严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值,有望延续权益女杰的投研实力。