股市3600点震荡上行,新基金的热销的趋势延续。
1月25日,28只新基金同时开售(份额合并计算),农银汇理、广发、交银施罗德基金旗下三只偏股型新基金出现“单日售罄”,新基金认购总规模超过240亿元,继续保持热销的局面。
针对新基金的热销局面,行业人士建议投资者,要重点关注新基金的投资理念和投资方向,做好产品风险收益特征、基金经理风格和个人投资风险偏好的匹配,注意做好理性投资和长期投资。
三只偏股新基金“单日售罄” 募资总规模超240亿元
记者从渠道人士处获悉,1月25日当天,张峰管理的农银汇理策略收益全天认购规模超过百亿,超过80亿元的募集规模上限;王颂管理的广发均衡增长、周中管理的交银施罗德启道,两只产品的募集规模上限分别为80亿元、60亿元,也在发行当天宣布新基金提前结束募集,实现了“单日售罄”。
渠道相关人士向记者透露,截至25日下午1点半,农银汇理策略收益一年持有销量已经达到80亿元,达到了募集规模上限。截至下午5点,该只基金募集规模已经超过百亿,比例配售已成定局。
按照该只基金1月15日发布的基金份额发售公告的补充公告,为合理控制基金规模,有效防范风险,农银汇理基金决定本基金首次募集规模上限为80亿元,并将通过“末日比例配售”原则予以确认配售份额。
同时,在1月25日发行的新基金中,王颂管理的广发均衡增长、周中任职基金经理的交银施罗德启道,也双双宣布提前结束募集,上述两只基金募集规模上限分别为80亿元,60亿元,同样出现了“单日售罄”,并发布了提前结束募集的公告。
从爆款基金的管理人看,长期业绩都较为优秀。
农银汇理策略收益拟任基金经理张峰,目前担任农银汇理基金投资副总监、投资部总经理,权益投资掌舵人,股票投资专家。他于清华大学工学硕士毕业,曾获第三届亚洲物理奥赛金牌。具有11年证券从业经历,其中5年投资经历,曾任南方基金机械、军工行业研究员、投资经理助理。曾经的专户投资经历,造就了张峰的绝对收益投资思维,有较强的回撤控制能力,以行业配置见长的中观配置型风格选手,擅长自上而下优选强势板块。
Wind数据显示,截至1月22日,张峰管理的农银汇理行业领先、农银汇理策略精选、农银汇理国企改革等3只基金长期业绩优秀,近一年回报率均超65%,任职5年多以来年化回报均在23%以上,体现了不错的超额收益能力。
表1:张峰在管基金长期业绩表现一览
(数据来源:wind 截止日:1月22日)
广发均衡增长拟任基金经理王颂,目前担任广发基金资产配置总监,北京大学本科,西南财经大学硕士,22年资本市场投研经历,6年公募基金投资管理经验,历经多轮完整牛熊转换,具备全面的资产配置能力。他的投资理念是坚持价值投资,追求长期稳定的收益回报。
该只新基金将结合公司的整体研究资源以及量化模型精选底层资产,然后以风格行业配置策略以及风险配置为主要方法,对优选的股票单元在风格行业上进行合理分配,对股债比例进行整体配置,以达到控制风险和优化收益的目的。
交银施罗德基金经理周中,是金融市场上奋斗11年的投研“老将”,具备复旦大学金融学硕士和南京大学工学学士的复合背景,此前曾在野村和瑞银两大国际证券研究所担任分析师,深度研究国际市场多年。
2015年底,他开始管理交银环球精选,Wind数据显示,截至1月22日,该只基金的年化收益也达到15%以上。同样由他在管的交银创新成长,成立两年多总回报更是高达177.35%,获得较好的超额收益。
近4成权益新基金“单日售罄” 行业建言理性投资和长期投资
Wind数据显示,截至1月25日,今年新成立的权益类基金中,“单日售罄”的产品数量就多达28只,在权益类新基金占比高达37.84%;在37只设定募集目标的权益类基金中,22只产品实施了比例配售,占比接近6成。
谈及权益类基金销售的火爆现象,北京一位明星基金经理表示,爆款基金频出代表了市场对资本市场的看好,随着居民资产向权益资产转移和银行理财的净值化转型,头部的优秀基金经理成为市场的稀缺资源,个人投资者更愿意通过公募基金来进入市场。
据他表示,权益类基金正在迎来黄金时代,预计头部基金公司和明星基金经理的管理规模会进一步扩大,公募的相对规范透明的运作,以基本面投资为核心的投资方法,将成为资本市场稳定发展的力量。
不过,他也表示,在权益类基金的火爆中,投资者还需要做好收益预期管理,了解自身的风险偏好,同时,还要深入了解产品的投资理念和方向,基金经理的风格,实现产品、基金经理和自己投资风险偏好的匹配,才能做好理性投资和长期投资。另一方面,相对于市场抢手、且配售比例较低的新基金,投资者也可以去关注同一基金经理的老基金。
他说,“从长期来看,排除建仓期和择时等短期影响因素,同一基金经理管理的产品长期收益基本是趋同的。”
北京一家中型基金公司也表示,经过多年的投资者教育,公募基金专业化投资多轮周期的检验,近两年权益类基金赚钱效应明显,获得了资金的追捧,投资公募基金已经成为我国普通老百姓理财的重要选择。但基金受到资金追捧的时候,往往也是股市的阶段性高点,投资者需要对基金经理的投资风格、市场适应性等特点,以及业绩的持续性进行分析,做好理性投资和长期投资,不宜盲目追逐新基金和明星基金经理。