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盛·周刊｜大盘高开高走 8月CPI等数据将公布

2021-09-05 22:13

   

摘要速递    


股市：本周大盘高开高走，走出冲高回落、先扬后抑走势，并呈价涨量增态势，热点难以持续，资源板块领涨，题材炒作回暖、板块高低切换，采掘、公用事业、建筑装饰涨幅居前。
债市：本周央行公开市场净回笼400亿元；中证全债指数上涨0.15%，理财估值监管新规的影响就已基本消化，月初资金面改善，债市重拾升势。
大事一览：上次成品油价下调不久后，下周再迎调价窗口，预计将迎上调；下周，8月CPI、PPI、新增贷款、M2等数据将公布；第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将在厦门市举办。

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股市直通车

最新市场情绪指数

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图片来源：Wind，截至2021.9.3。强弱分析通过技术面和资金面两个维度，满分值为10，最小数值为1，当数值大于5时显示红色数字，意味着目前市场逐渐走强。


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数据来源：Wind；2021.8.30-2021.9.3


股市点评

外有美元持续走弱，美股持续走强，内有北京将建设证券交易所，国务院表示今年再新增3000亿元支小再贷款额度，内外因素共振，本周上证指数高开高走，盘中一度突破3600点。最终上证指数上涨1.69%，创业板下跌4.76%，两市总成交量较前一周增加15.00%，这表明市场赚钱效应吸引场外资金流入，结构转换刺激场内资金交投活跃，市场情绪提升。


上证指数走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3

深证成指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3


创业板指走势图（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3


上证综指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.3


深证成指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.3


创业板指估值

（市盈率-TTM）

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图表来源：Wind；截至2021.9.3


28个申万一级行业一周涨跌幅

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数据来源：Wind；2021.8.30-2021.9.3

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债市连连看

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数据来源：Wind；2021.8.30-2021.9.3

债市点评

中证全债指数上涨0.15%，理财估值监管新规的影响就已基本消化，月初资金面改善，债市重拾升势。


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公开市场方面

本周央行公开市场共有1700亿元逆回购到期，而央行累计进行了1300亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场净回笼400亿元。

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图表来源：Wind；截至2021.9.3

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货币市场方面

9月3日，R001加权平均利率为1.9679%，较上周跌11.95个基点；R007加权平均利率为2.122%，较上周跌29.73个基点；R014加权平均利率为2.2642%，较上周跌14.55个基点。

银行间资金面7日回购

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图表来源：Wind；2019.1.1—2021.9.3

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利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌，各期限品种平均跌1.05bp。其中，0.5年期品种上涨1.94bp，1年期品种下跌1.13bp，10年期品种下跌3.71bp。
十年国债利率

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图表来源：Wind；2019.1.1——2021.9.3

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期汇资讯圈

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三组期指走势分化

9月3日，三组期指主力合约走势分化。2*IH/IC2109比值为0.8798。从技术面来看，中证500指数处于20日均线上方，近期国内疫情反复、经济复苏放缓，期权方面市场风险较大。

沪深300指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3


中证500指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3


上证50指数期货（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3

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美元下破92关口

在美国8月非农就业报告显示就业市场复苏远弱于预期之后，美元指数承压下跌，看跌压力已使该指数下行，并跌破了92.00支撑位。


美元指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3

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海外要闻汇

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美三大股指高位震荡

本周美三大股指继续高位震荡，纳指再创收盘历史新高。截止周五收盘，道指本周累跌0.24%，纳指本周累涨1.55%，标普500指数本周累涨0.58%。


标普500指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3


纳斯达克综合指数（周K）

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图表来源：Wind；2020.6.19-2021.9.3

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数据观察站

北向资金本周合计净流入279.27亿元，其中沪股通净流入175.42亿元，深股通净流入103.85亿元。

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南向资金本周合计净流出98.07亿元，其中沪市港股通净流出91.32亿元，深市港股通净流出6.75亿元。

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(单位：亿元，CNY)

注：沪深港通资金流向数据，根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得，真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源：Wind；截至2021.9.3。


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两融规模

截止9月2日，两融余额18779.00亿，占A股流通市值2.65%。两融交易额1317.12亿，占A股成交额9.19%。

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图表来源：Wind；截至2021.9.2

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财经风向标

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成品油零售价即将再度调涨

本周期内，国际原油价格触底后反弹，均价较上周期收高，原油变化率正值内上升。本轮调价窗口将于下周一(9月6日)24时开启，预计届时国内成品油零售限价将迎上调。
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8月CPI同比或放缓

9月9日，国家统计局将公布8月CPI、PPI数据。业内预计8月CPI同比或放缓至0.9%，PPI同比或小幅上升至9.1%。
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新增社融或小幅下降

除CPI、PPI外，下周还将公布8月新增贷款、M2、社会融资总额等金融数据。业内预计，8月新增社融同比小幅下降，信贷投放力度或将加强。
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中国国际投资贸易洽谈会将举办

9月8日至11日，第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将在厦门市举办。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，布展13万平方米，将举办50余场活动。

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