周五开盘医药生物板块暴涨,板块盘中涨幅接近8%,为该板块今年以来少见的涨幅,盘中板块内个股涨幅大于10%近五十只,IVD板块多支股票“20cm”涨停。
医药板块自2018年底因估值低,叠加疫情刺激,连续走牛三年,2021年年中指数新高后持续回落至今,背后的原因除了三年牛市带来的泡沫,最根本的原因还是医保资金的压力过大,集采政策层出不穷,企业利润被严重挤压。
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出,内容主要为采购量前90%的企业分入A组,其余进B组,价格从低到高排位,中选比例60%;如不在前60%,只要不高于最高有效申报价0.8倍,即企业只要在最高有效申报价基础上降价20%即可入围。和以往残酷的政策不同,该政策几乎保证了大部分的企业不会丢标,降幅也是在最高申报价基础上降低20%既可入围,相比药品集采只取前几家,其他出局,降幅60%往上的政策大幅度缓和。
医药估值已是近五年底部,新鲜出炉的IVD政策短暂看到了政策端的缓和,可以期待后续医药的绝地反击。