进入2023年二季度以来，疫情的影响已较为淡化，全球宏观经济在加息周期的调控下，整体呈现“利率相对高位+通胀和增长双放缓+失业率相对低位”的格局，这样的格局有望继续维持一段时间。国内经济环比呈现温和持续改善局面，流动性较为充裕，宏观经济和市场整体呈现结构性亮点特征。
在整体经济持续温和调整的格局下，泛科技产业体现了最强的穿越周期发展势头。
其中，TMT科技领域的近期亮点包括：
1、AI大模型技术继续快速发展，从单一模态走向双模态和多模态，从云端走向边缘端和移动端，国产大模型争相发布；英伟达创始人黄仁勋表示“具身人工智能”将成为下一波AI浪潮的标志。
2、苹果新发布的MR设备Vision Pro，带来了突破性提升的沉浸感和交互体验，空间计算平台初见雏形。
在工业及新能源领域方面：
1、特斯拉人形机器人Optimus继续快速迭代，运动控制和AI能力都有了显著提升。
2、特斯拉自动驾驶FSD升级到v12版本；我国将发布L3自动驾驶标准。
3、锂电池复合集流体、光伏电镀铜、高效电池等工艺取得突破，新能源降本增效持续进行。
基于感知、通信、计算和执行能力，通过软硬件的创新和相互结合，将诞生许多全新的智能化设备及应用，拉动软硬件工业的长足发展，加上清洁能源的逐步普及，整体经济和社会有望呈现高质量发展的态势，同时带来相应的上市公司成长空间。我们继续高度关注智能化、电动化领域的投资机会，重点关注相关领域的技术创新及上述产业链核心环节上的优质公司。
