宏观经济方面,美国5月非农就业增超预期,劳动力市场依旧趋紧。美国5月非农就业新增39万,超过预期的32万人。薪资方面,美国5月平均每小时工资环比增0.3%,持平前值并弱于预期的0.4%;同比增5.2%,持平预期并弱于4月前值的5.5%。5月非农数据显示美国就业增长仍然健康,劳动力市场依旧趋紧,不会改变美联储进一步激进加息的前景。
美国5月ISM制造业就业分项萎缩,价格分项仍处高位。美国5月ISM制造业指数56.1,好于预期的54.5,4月为55.4。具体分项来看,新订单指数从4月的53.5上升至55.1,创下三个月新高。生产指数从4月的53.6小幅上升至5月的54.2。新订单和产出的加快表明潜在需求依然强劲。就业分项指数自2020年11月以来首次出现萎缩。物价支付指数较4月小幅回落,但仍处于高位,表明俄乌冲突爆发后,价格压力进一步加剧。
商业活动增长放缓,美国5月ISM服务业指数创新低。5月美国ISM服务业指数降至2021年2月以来最低至55.9,弱于预期的56.5和4月前值57.1,低于12个月均值61.2。其中,商业活动指数跌至54.5的两年新低。面对高通胀和不断上升的借贷成本,消费者可能在未来几个月内抑制可自由支配的支出,可能会对服务业产生不利影响。
联储公布褐皮书报告显示所有地方联储均报告经济持续增长,其中4个地区联储表示经济增长速度较先前有所放缓。利率上涨持续削弱住房销售市场,高通胀导致零售业疲软。对于通胀,大多地方联储仍表示价格上涨强劲,特别是企业生产所需供应品,部分地区表示通胀有所放缓。
就业方面,全国范围内劳动力市场紧张持续,部分企业因劳动力不足无法满足自身生产需求。价格上涨和经济衰退的担忧使消费者和企业更加谨慎。总之,在通胀高企、供应链瓶颈和劳动短缺的背景下,经济增速放缓或衰退的风险仍然存在,包括还有俄乌战争和新冠疫情所带来的长期影响扰动。
全球市场:全球股票与债券市场流入;美股持续流入,日本、发达欧洲与新兴维持流出。
跨资产:全球股票与债券市场流入,货币市场转为流出。
上周全球股票型基金流入26.68亿美元;债券基金转为流入16.22亿美元。货币市场转为流出36.93亿美元。
跨市场:美股持续流入,日本、发达欧洲与新兴保持流出。
美股上周流入78.40亿美元,发达欧洲股市流出扩大至39.16亿美元,日本股市持续流出2.25亿美元,新兴市场流出8.83亿美元。美国内部,美股ETF基金流入81.9亿美元;美国高收益债重回流入58.6亿美元。
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